中證網(wǎng)訊（記者 齊金釗）7月8日晚間，海南海藥（000566）公告回復了深交所下發(fā)的《關于對海南海藥股份有限公司的重組問詢函》，并表示公司股票將于7月9日開市起復牌。此外，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，相關資產(chǎn)經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)、評估結果將在《重組報告書》中予以披露。
公告稱，本次交易完成后，奇力制藥將成為海南海藥全資子公司，納入公司合并報表范圍，使公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、盈利能力上均有大幅提升。假設本次交易已于2017年1月1日完成，合并后海南海藥總資產(chǎn)增至136.11億元，增長29.05%；營業(yè)收入可達30.23億元，增長65.68%；歸屬于公司股東的凈利潤實現(xiàn)1.89億元，增長117.68% 。
海南海藥在回復函中表示，本次募集資金用途的變更不是本次重組實施的前提條件，若變更募集資金用途的議案未通過，公司擬以自有資金及包括銀行貸款在內(nèi)的自籌資金用于本次收購。
對于未安排業(yè)績補償承諾的緣由，海南海藥表示，本次交易為市場化談判，且交易對方持股較為分散，經(jīng)各方多輪談判，本次交易未安排業(yè)績承諾。但此次方案設置符合《重組管理辦法》的規(guī)定，且本次交易屬于醫(yī)藥行業(yè)同行業(yè)整合，具有較高的業(yè)務協(xié)同效應，有利于保護公司及中小股東利益。
海南海藥管理層表示，奇力制藥與上市公司現(xiàn)有醫(yī)藥業(yè)務板塊在銷售、采購與生產(chǎn)、研發(fā)、戰(zhàn)略等方面具備較好的互補性和協(xié)同性，交易完成后將對標的公司進行充分整合，將奇力制藥納入上市公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營體系之中。
此外，關于奇力制藥部分產(chǎn)品存在的一致性評價問題，海南海藥表示，根據(jù)2016年原食藥監(jiān)局公布的《2018年底前須完成仿制藥一致性評價品種目錄》（以下簡稱“《289目錄》”）顯示，中國須在2018年年底前完成289種仿制藥一致性評價。奇力藥業(yè)涉及《289目錄》9個品種的2016年和2017年營收和凈利潤占比均不足5%，整體占比較小，影響不大。根據(jù)《289目錄》，奇力制藥持有批文的藥品中，共有9個品種原則上需于2018年底前完成一致性評價。但對標的資產(chǎn)進行收益法評估時，已充分考慮一致性評價對標的公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
值得注意的是，海南海藥還同時公告了國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》。通知書顯示，經(jīng)初步審查，決定對海南海藥收購奇力制藥股權案不實施進一步審查。
海南海藥表示，本次交易完成后，可加強上市公司在藥品研發(fā)生產(chǎn)領域的業(yè)務規(guī)模與品牌建設，豐富公司產(chǎn)品系列、優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，提升公司技術儲備與研發(fā)能力，有助于公司產(chǎn)業(yè)延伸和擴張，進一步提升公司綜合競爭能力、市場拓展能力和持續(xù)發(fā)展能力。
