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波司登:已完成2.75億美元可轉(zhuǎn)換債發(fā)行

傅蘇穎中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 傅蘇穎)波司登(03998.HK)12月17日公告,已完成2.75億美元可轉(zhuǎn)換債的發(fā)行,可換股債券上市和買賣許可于12月18日開始生效。

  波司登相關(guān)人士表示,公司僅用兩周時(shí)間完成2.75億美元可轉(zhuǎn)換債從發(fā)行定價(jià)到交割完成的全過程,此次可轉(zhuǎn)債票息1.0%,轉(zhuǎn)股溢價(jià)27.5%,轉(zhuǎn)股價(jià)4.91元高于波司登股價(jià)歷史最高水平近10%,一經(jīng)推向市場(chǎng),便受到投資者熱烈追捧。

  上述人士表示,此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行,為波司登自2007年登陸港股市場(chǎng)以來首單資本市場(chǎng)發(fā)行項(xiàng)目。公司考慮到明年繼續(xù)高增的預(yù)期,上半財(cái)年相關(guān)投入需求較大,而下半財(cái)年是銷售回款高峰,所以利用可轉(zhuǎn)債募資補(bǔ)充,為明年潛在的投入和發(fā)展提前做好資金儲(chǔ)備。為波司登進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌境內(nèi)外資源、增強(qiáng)國際信譽(yù)、提升品牌形象奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

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