聯(lián)想集團(tuán)五年期公司債獲得超20億美元認(rèn)購

　　中證網(wǎng)訊（記者 董添）4月21日，中國證券報記者從聯(lián)想集團(tuán)獲悉，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行的公司債獲得投資者超過20億美元認(rèn)購，募資額從原定的5億美元提高到6.5億美元。

　　聯(lián)想集團(tuán)本次發(fā)行的Reg S無評級美元計價的五年期高級公司債券息率最終定價為5.875%。亞太投資者認(rèn)購了這批債券中的74%，EMEA地區(qū)認(rèn)購了剩余的26%。從投資者身份組成來說，資產(chǎn)管理者占60%，私人銀行占23%，銀行占15%，養(yǎng)老基金和其它占2%。

　　聯(lián)想集團(tuán)表示，將把募集資金用于補(bǔ)充資本及償付到期債券，對現(xiàn)金流的健康非常有利，也將對3S戰(zhàn)略的順利推進(jìn)提供資金支持。

　　法國巴黎銀行、花旗銀行、瑞信銀行、星展銀行和高盛是本次發(fā)行的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人、主承銷商和簿記人。此外，參與發(fā)行的還有交通銀行、中信國際、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、國泰君安國際、瑞穗證券和三菱日聯(lián)金融集團(tuán)。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，此次發(fā)行得到了投資人的熱烈響應(yīng)，申請買入的賬戶達(dá)到了150個，其中包括眾多全球頂級投資機(jī)構(gòu)，這在大中華地區(qū)的Reg S發(fā)行中是不多見的。最終聯(lián)想選擇了愿意長期持有的優(yōu)質(zhì)投資人，這為債券在二級市場的表現(xiàn)打下良好基礎(chǔ)，也有利于聯(lián)想的后續(xù)債券發(fā)行。