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萬科H股配售 折扣率創(chuàng)歷史新低

齊金釗中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 齊金釗)4日早間,萬科企業(yè)股份有限公司于港交所發(fā)布公告,公司與配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協(xié)議,配售價為每股25港元。

  據(jù)公告,假設(shè)配售股份全數(shù)配售,配售所得款項總額預(yù)計約為78.90億港元,配售所得款項凈額預(yù)計約為78.65億港元。配售股份分別占公司于公告日全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20%及2.79%,且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。

  有投行人士表示,H股上市企業(yè)發(fā)出包含定價的配售協(xié)議公告,實際上是已完成了發(fā)行簿記,即可以理解為投資者已完成認購,只是等待交割。

  萬科此次配售定價25港元,較6月3日收盤價僅折讓4.76%,較30日成交均價僅折讓0.01%。據(jù)統(tǒng)計,本次交易是有史以來國內(nèi)地產(chǎn)公司H股規(guī)模最大和折扣最小的新股配售項目,也是2019年以來香港市場5億美金以上發(fā)行折價最小的新股配售項目。

  上述投行人士認為,在當(dāng)前的市場環(huán)境下,能夠以歷史新低的折扣價實現(xiàn)認購,說明了H股機構(gòu)投資者對萬科價值的認可。

  根據(jù)萬科公告,此次融資將全部用于補充營運資金,擬具體用于償還境外債務(wù)性融資,不會用于境內(nèi)住宅開發(fā)業(yè)務(wù)。

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