滴滴赴美上市：今年一季度扭虧為盈

　　6月11日，滴滴向美國證券交易委員會（SEC）遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

　　平臺司機總收入約6000億元

　　招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務，提供網(wǎng)約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

　　在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億戶，全球年活躍司機1500萬人。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務日均交易量為2500萬次。

　　從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平臺司機總收入約6000億元人民幣。

　　招股書顯示，滴滴將業(yè)務分為中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務三個板塊。其中，中國出行業(yè)務和國際化業(yè)務的平臺收入從2018年的187億元增長到2019年的242億元，并進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復合增長率為36%。在2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。

　　在2020年7月1日至2020年12月31日的6個月中，中國出行業(yè)務的交易總額為1216億元，比2020年1月1日至2020年6月30日的6個月增長80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的6個月增長12.2%。

　　2020年營收超1400億元

　　財務方面，2020年，滴滴三大業(yè)務——中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務收入分別是1336億元、23億元和58億元。

　　2018年-2020年滴滴營收分別為1353億元、1547.86億元、1417.36億元；滴滴2021年第一季度營收為421.63億元，上年同期為204.72億元。

　　2018年-2020年，滴滴凈虧損分別為149.79億元、97.33億元、106.08億元；滴滴2021年第一季度利潤為54.83億元，上年同期凈虧損為39.72億元。

　　滴滴在中國出行業(yè)務2019年實現(xiàn)調整的息稅前利潤38.4億元，2020年為39.6億元，2021年一季度大幅增至36.2億元。此外，2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務息稅攤銷前利潤率為3.1%。

　　滴滴并沒有明確公布此次募資的規(guī)模，但披露了募資的用途。滴滴稱，將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用于推出新產品和拓展現(xiàn)有產品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

　　軟銀是最大股東

　　資料顯示，截至目前，滴滴累計已完成23輪融資，融資總額為220億美元，上一輪融資的投后估值為620億美元。23輪的投資人包括了軟銀、阿里、騰訊、蘋果、高瓴資本、紅杉資本、招商銀行、交通銀行、富士康、豐田、摩根士丹利、摩根大通、高盛等。

　　招股書顯示，在上市前，滴滴所有董事和高級管理人員持股比例合計10.5%，投票權為20.1%。其中，滴滴創(chuàng)始人、董事長兼CEO程維持有滴滴7%的股權，15.4%的投票權。滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股1.7%，投票權為6.7%。高級副總裁朱景士持股比例低于1%，具體比例未顯示，投票權為2.3%。首席技術官張博、網(wǎng)約車業(yè)務CEO孫樞等均有持股，因低于1%而未顯示具體比例。

　　機構投資者中，軟銀愿景基金（Softbank Vision Fund Entity）持股高達21.5%，投票權為21.5%；Uber持股12.8%，投票權為12.8%；騰訊持股6.8%，投票權為6.8%。