優(yōu)必選：預(yù)計(jì)12月29日在港股上市

 中證網(wǎng)訊（記者 張興旺）12月19日，“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選開啟招股，至12月22日結(jié)束，預(yù)計(jì)于12月29日以“9880”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。優(yōu)必選在本次IPO中擬全球發(fā)售1128.2萬股股份，發(fā)行區(qū)間為每股86港元至116港元，每手50股，最多募資約13.09億港元。據(jù)招股書披露，控股股東及上市前全體現(xiàn)有股東承諾禁售一年。

 亦莊國際控股（香港）有限公司作為基石投資者參與本次發(fā)行，該機(jī)構(gòu)是北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計(jì)局下設(shè)公司的全資附屬公司，認(rèn)購規(guī)模達(dá)5億元人民幣，約合5.45億港元，占總募資額的47.8%（以發(fā)行區(qū)間中間價計(jì)，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使），優(yōu)必選過往股東中也不乏柳州、重慶、珠海、杭州等多地國資的身影。

 優(yōu)必選的投資方還包括啟明、鼎暉等知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，以及騰訊、科大訊飛、海爾、正大集團(tuán)等龍頭企業(yè)，以及工商銀行、金石投資、民生證券等金融機(jī)構(gòu)。IPO前，創(chuàng)始人周劍、CTO熊友軍和天使投資人夏佐全等一致行動方共同持有優(yōu)必選52.59%的股份。第一大機(jī)構(gòu)股東騰訊共計(jì)持有優(yōu)必選6.31%的股份。第二大機(jī)構(gòu)股東啟明創(chuàng)投共計(jì)持有優(yōu)必選5.82%的股份。

 優(yōu)必選在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額的約47%將用于進(jìn)一步提升研發(fā)能力以加強(qiáng)公司核心技術(shù)及產(chǎn)品服務(wù)，以及約7.9%將用于完善研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，提高研發(fā)實(shí)力及效率。

 據(jù)沙利文報告，優(yōu)必選是全球人形機(jī)器人行業(yè)的極少數(shù)市場參與者之一，并率先實(shí)現(xiàn)了人形機(jī)器人的商業(yè)化。2020年至2023年上半年，優(yōu)必選總營業(yè)收入達(dá)28.3億元，總研發(fā)投入15.98億元，平均研發(fā)開支占總收入的56.5%。截止到2023年12月10日，優(yōu)必選已服務(wù)全球50多個國家和地區(qū)，擁有900多家企業(yè)客戶，并于往績記錄期間已售出超76萬臺機(jī)器人。

 2020年、2021年及2022年，優(yōu)必選營業(yè)收入分別達(dá)7.40億元、8.17億元、10.08億元，年均增長率達(dá)16.7%，2022年同比增長23.4%。人形機(jī)器人業(yè)務(wù)對優(yōu)必選科技營業(yè)收入的貢獻(xiàn)在持續(xù)增加，得益于人形機(jī)器人較高的技術(shù)壁壘，人形機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)在2022年及2023年首六個月均保持50%以上的毛利率。