資本追逐 政策加碼 技術(shù)升級(jí) 人形機(jī)器人進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵期
2024年開(kāi)年，人形機(jī)器人的熱度持續(xù)高漲，被認(rèn)為有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的又一顛覆性產(chǎn)品，將帶動(dòng)廣闊藍(lán)海市場(chǎng)。近期，疊加AI大模型的加持，國(guó)內(nèi)外企業(yè)關(guān)于人形機(jī)器人的研發(fā)進(jìn)展不斷刷新。
業(yè)內(nèi)人士表示，人形機(jī)器人正處于從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在產(chǎn)業(yè)資本爭(zhēng)相布局、生成式AI大模型技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)的背景下，疊加政策紅利，2024年有望成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。
產(chǎn)業(yè)化預(yù)期逐漸明晰
近日，特斯拉在社交媒體分享了一段人形機(jī)器人Optimus的最新視頻，展示了更為流暢的步行能力，引發(fā)廣泛的轉(zhuǎn)發(fā)和討論。今年以來(lái)，特斯拉多次發(fā)布Optimus的相關(guān)視頻，從這些視頻可以看出，短短幾周的時(shí)間，人形機(jī)器人的性能已經(jīng)在持續(xù)迭代升級(jí)。
特斯拉最早在2021年8月公布Optimus項(xiàng)目，該項(xiàng)目旨在幫助人類完成危險(xiǎn)、重復(fù)性強(qiáng)的乏味工作，首批量產(chǎn)版本將用于特斯拉工廠。今年1月25日，特斯拉CEO馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，2024年人形機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)出貨。
在國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商優(yōu)必選近日發(fā)布人形機(jī)器人Walker S進(jìn)入蔚來(lái)工廠進(jìn)行“實(shí)習(xí)”的相關(guān)視頻。人形機(jī)器人走入實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的未來(lái)更加清晰可見(jiàn)。
人形機(jī)器人的明確進(jìn)展，引發(fā)資金對(duì)A股機(jī)器人相關(guān)板塊的持續(xù)關(guān)注。中信證券研報(bào)稱，人形機(jī)器人概念火熱，主因?yàn)樘厮估诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度預(yù)期改善、AI巨頭點(diǎn)燃機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新之火、政策端及廠商端持續(xù)利好，此外，流動(dòng)性問(wèn)題緩解也為板塊反彈提供了條件。
中信建投在研報(bào)中表示，人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，是工業(yè)機(jī)器人與其他自動(dòng)化設(shè)備的有力補(bǔ)充，其全球市場(chǎng)空間可達(dá)數(shù)萬(wàn)億級(jí)別，不遜色于3C、新能源汽車。
按照馬斯克的預(yù)測(cè)，未來(lái)，假設(shè)人形機(jī)器人與人口比例為2:1，人形機(jī)器人需求量有望達(dá)到100億-200億臺(tái)，人類對(duì)人形機(jī)器人的需求甚至?xí)h(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽車。
高盛認(rèn)為，在理想狀態(tài)下，預(yù)計(jì)到2035年，人形機(jī)器人市場(chǎng)能夠達(dá)到1540億美元的規(guī)模，接近2022年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)以及全球智能手機(jī)市場(chǎng)的1/3。
政策大力扶持
一組數(shù)據(jù)彰顯了中國(guó)在機(jī)器人領(lǐng)域的潛力和實(shí)力。
《2023世界機(jī)器人報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量29萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)5%，占全球裝機(jī)量的比重為52%，連續(xù)十年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域已覆蓋65個(gè)行業(yè)大類、206個(gè)行業(yè)中類，在汽車、電子、機(jī)械等領(lǐng)域應(yīng)用更加廣泛，在新能源汽車、鋰電池、光伏等新興行業(yè)應(yīng)用快速拓展。
工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1300億元，同比增長(zhǎng)9.3%；機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)26.6億美元，同比增長(zhǎng)23%；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了35.3萬(wàn)套，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了643.6萬(wàn)套，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)旺盛的發(fā)展勢(shì)頭。
當(dāng)前，人形機(jī)器人已成為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革背景下各國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，我國(guó)政府高度重視人形機(jī)器人的發(fā)展，諸多政策紛至沓來(lái)。
1月29日，工信部、科技部等7部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，在部署重點(diǎn)任務(wù)時(shí)提到，要打造標(biāo)志性產(chǎn)品、做強(qiáng)未來(lái)高端裝備。其中，人形機(jī)器人排在第一位。
前述《意見(jiàn)》明確表示，要突破機(jī)器人高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)、高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與控制、仿生感知與認(rèn)知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術(shù)，重點(diǎn)推進(jìn)智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)品的研制及應(yīng)用。
2023年10月，工信部等部委還印發(fā)了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件。其中，《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》首次以單獨(dú)文件形式對(duì)人形機(jī)器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署，其強(qiáng)調(diào)，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給；整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場(chǎng)景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段；培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2-3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開(kāi)拓一批新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。
“一方面，我國(guó)人口老齡化問(wèn)題正在逐步顯現(xiàn)，長(zhǎng)期來(lái)看勞動(dòng)力供給不足，亟需人形機(jī)器人補(bǔ)充缺口，彌補(bǔ)未來(lái)生產(chǎn)生活需要?！敝袊?guó)信通院政策與經(jīng)濟(jì)研究所產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究部主任孫鑫表示，“另一方面，特種行業(yè)崗位惡劣、危險(xiǎn)的工作環(huán)境持續(xù)威脅勞動(dòng)者的生命與健康，重復(fù)、繁重的工作消磨勞動(dòng)者的精神，對(duì)人形機(jī)器人的替代需求與日俱增。”
優(yōu)必選董事長(zhǎng)周劍日前表示，中國(guó)企業(yè)在全球人形機(jī)器人行業(yè)已占據(jù)一席之地。公司突破并積累了人形機(jī)器人全棧式技術(shù)，包括行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)器人技術(shù)、人工智能技術(shù)、機(jī)器人與人工智能融合技術(shù)以及機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架。在全球率先完成了小扭矩到大扭矩（扭矩從0.2Nm到200Nm）伺服驅(qū)動(dòng)器批量生產(chǎn)，滿足機(jī)器人自主創(chuàng)新發(fā)展對(duì)于伺服驅(qū)動(dòng)器核心關(guān)鍵部件的需求。以申請(qǐng)人所持有的有效專利數(shù)分析，優(yōu)必選已在人形機(jī)器人的有效專利儲(chǔ)備量方面排名全球第一，高于本田、索尼、豐田等企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速
生成式AI大模型技術(shù)的發(fā)展，極大加速了人形機(jī)器人的進(jìn)化。大模型嵌入機(jī)器人本體，為機(jī)器人加速自主思考和執(zhí)行突破、邁向具身智能階段帶來(lái)諸多新的可能。
2023年10月，科大訊飛人形機(jī)器人產(chǎn)品正式亮相，這是業(yè)內(nèi)首個(gè)集成人工智能大模型的具身智能人形機(jī)器人。據(jù)介紹，有了星火大模型的加持，機(jī)器人對(duì)復(fù)雜任務(wù)拆解準(zhǔn)確率、開(kāi)放場(chǎng)景物體識(shí)別成功率等穩(wěn)步上升?？拼笥嶏w硬件中心機(jī)器人產(chǎn)品總監(jiān)季超表示，伴隨著通用AI的“奇點(diǎn)”降臨和機(jī)器人硬件成本不斷降低，人形機(jī)器人有望走進(jìn)千家萬(wàn)戶。
銀河證券機(jī)械組組長(zhǎng)魯佩認(rèn)為：“多模態(tài)大模型的快速發(fā)展將提升人形機(jī)器人的智能化水平，加快人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，2024年有望成為量產(chǎn)元年?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士表示，人形機(jī)器人正處于從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)關(guān)注到這一商業(yè)化提速的信號(hào)，加速基地布局。
2023年8月，小米機(jī)器人宣布將投資20億元在北京亦莊建設(shè)通用仿人機(jī)器人創(chuàng)新示范項(xiàng)目，研制量產(chǎn)型通用仿人機(jī)器人商業(yè)化產(chǎn)品，攻克系列關(guān)鍵技術(shù)與核心軟硬組件，建設(shè)仿真驗(yàn)證與強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練平臺(tái)，開(kāi)展面向3C工廠和汽車工廠等典型制造場(chǎng)景的創(chuàng)新應(yīng)用示范，以加速構(gòu)建通用仿人機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2024年初，三花智控發(fā)布公告，與杭州錢(qián)塘新區(qū)管理委員會(huì)簽訂協(xié)議，計(jì)劃總投資不低于50億元用于先途智能變頻控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目、機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目。拓普集團(tuán)也表示，擬投資50億元，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。
國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人投融資事件也更加活躍。近日，智能機(jī)器人公司宇樹(shù)科技Unitree宣布完成近10億元B2輪融資，投資方包括美團(tuán)、金石、源碼等。宇樹(shù)科技Unitree有四足機(jī)器人和通用人形機(jī)器人兩大系列產(chǎn)品，在2024年1月美國(guó)CES展會(huì)上，該公司展示了通用人形機(jī)器人H1。記者從天眼查了解到，截至目前，我國(guó)與人形機(jī)器人相關(guān)融資事件合計(jì)發(fā)生50余起，融資金額超120億元。從融資事件的地域分布來(lái)看，廣東、江蘇以及上海，分別發(fā)生19起、10起以及9起。
