3月以來機(jī)構(gòu)密集調(diào)研北交所公司

　　Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月以來，30家北交所公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研共計(jì)33次。機(jī)構(gòu)密集調(diào)研工業(yè)機(jī)械、設(shè)備儀器、電子元件等行業(yè)公司，同時(shí)高度關(guān)注設(shè)備更新機(jī)遇。多家公司透露，其產(chǎn)品升級(jí)和開拓方向存在“換新”需求，未來將成為業(yè)績(jī)的重要看點(diǎn)。

　　設(shè)備更新需求強(qiáng)勁

　　西磁科技開發(fā)了磁力架、磁性抽屜、流體除鐵器、永磁筒等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于食品、制藥、紡織化纖、手機(jī)材料、化工、造紙、汽車等領(lǐng)域。公司接受投資者調(diào)研時(shí)表示，在化工行業(yè)，因物料特性和人工清理不太方便，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求強(qiáng)烈。新一輪大規(guī)模設(shè)備更新將帶動(dòng)存量設(shè)備加快自動(dòng)化。2023年，公司在化工行業(yè)的銷售收入占比提高近10個(gè)百分點(diǎn)。

　　在新能源行業(yè)，西磁科技表示，訂單一方面來自新建項(xiàng)目，另一方面則來自存量設(shè)備的替換。總體來看，公司對(duì)2024年新能源市場(chǎng)及自身發(fā)展持樂觀態(tài)度。圍繞設(shè)備升級(jí)換代，西磁科技將進(jìn)一步提升產(chǎn)品及服務(wù)附加值，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。

　　作為生產(chǎn)非公路用車的高新技術(shù)企業(yè)，同力股份感受到存量替代需求強(qiáng)勁?！耙恍┸囕v提前更換。例如，2022年12月，非道路移動(dòng)機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)三提升至國(guó)四，導(dǎo)致不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的車輛提前退出市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來排放標(biāo)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)一步升級(jí)到國(guó)五。這預(yù)示著存量替代需求將加速釋放?！蓖煞菰诮邮芡顿Y者調(diào)研時(shí)表示。

　　同力股份介紹，公司的礦用自卸車設(shè)計(jì)使用壽命一般在5到8年，客戶可能使用3年后就更新設(shè)備。公司密切關(guān)注新能源和智能化對(duì)礦用自卸車行業(yè)的影響。

　　綠色化智能化升級(jí)

　　近年來，AI帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施加速部署，但能耗要求提高。如何進(jìn)一步綠色化部署、降低能耗成本，成為不少公司的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　曙光數(shù)創(chuàng)在接受投資者調(diào)研時(shí)介紹，液冷服務(wù)器占目前服務(wù)器市場(chǎng)10%左右。隨著AI和算力需求不斷增長(zhǎng)，液冷服務(wù)器的占比有望進(jìn)一步提升。人工智能應(yīng)用興起將進(jìn)一步提升單機(jī)柜部署功率，浸沒相變液冷市場(chǎng)規(guī)模會(huì)顯著提高。

　　隨著能耗標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，存量數(shù)據(jù)中心的改建將帶來廣闊空間。曙光數(shù)創(chuàng)表示：“傳統(tǒng)機(jī)房的能耗較大，各地出臺(tái)了有關(guān)PUE標(biāo)準(zhǔn)的政策，達(dá)不到要求的傳統(tǒng)機(jī)房需要重建或者改造，傳統(tǒng)機(jī)房改造需求空間廣闊?！?/p>

　　圍繞節(jié)能減碳，派諾科技近期在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，通過自研的AI算法，公司幫助數(shù)據(jù)中心降低PUE，主要客戶包括阿里巴巴、京東、百度、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、世紀(jì)互聯(lián)等。隨著AI技術(shù)快速發(fā)展，算力需求越發(fā)旺盛，數(shù)據(jù)中心建設(shè)將越來越快。公司將繼續(xù)加大投入，緊跟市場(chǎng)發(fā)展。

　　綠色化、智能化是設(shè)備更新的重要方向。萬通液壓在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，能源采掘設(shè)備用油缸未來將向成套化、綠色化和智能化方向發(fā)展。采掘裝備智能化改造需求強(qiáng)勁，公司將積極響應(yīng)市場(chǎng)需求，開發(fā)出適配智能化電液控制采掘裝備的高端油缸、應(yīng)用于環(huán)保液壓支架的純水液壓缸等新產(chǎn)品，為提升市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ)。

　　隨著設(shè)備更新工作陸續(xù)展開，設(shè)備拆解及循環(huán)利用需求將放量。德眾汽車在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司全面進(jìn)軍報(bào)廢汽車拆解及再生資源循環(huán)利用等領(lǐng)域，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，公司新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用項(xiàng)目未來會(huì)是增長(zhǎng)點(diǎn)之一。