3月以來機構(gòu)密集調(diào)研北交所公司

　　Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年3月以來，30家北交所公司接受機構(gòu)調(diào)研共計33次。機構(gòu)密集調(diào)研工業(yè)機械、設備儀器、電子元件等行業(yè)公司，同時高度關注設備更新機遇。多家公司透露，其產(chǎn)品升級和開拓方向存在“換新”需求，未來將成為業(yè)績的重要看點。

　　設備更新需求強勁

　　西磁科技開發(fā)了磁力架、磁性抽屜、流體除鐵器、永磁筒等產(chǎn)品，廣泛應用于食品、制藥、紡織化纖、手機材料、化工、造紙、汽車等領域。公司接受投資者調(diào)研時表示，在化工行業(yè)，因物料特性和人工清理不太方便，對自動化設備的需求強烈。新一輪大規(guī)模設備更新將帶動存量設備加快自動化。2023年，公司在化工行業(yè)的銷售收入占比提高近10個百分點。

　　在新能源行業(yè)，西磁科技表示，訂單一方面來自新建項目，另一方面則來自存量設備的替換?？傮w來看，公司對2024年新能源市場及自身發(fā)展持樂觀態(tài)度。圍繞設備升級換代，西磁科技將進一步提升產(chǎn)品及服務附加值，擴大應用領域。

　　作為生產(chǎn)非公路用車的高新技術企業(yè)，同力股份感受到存量替代需求強勁?！耙恍┸囕v提前更換。例如，2022年12月，非道路移動機械排放標準從國三提升至國四，導致不能滿足新標準的車輛提前退出市場。預計未來排放標準會進一步升級到國五。這預示著存量替代需求將加速釋放。”同力股份在接受投資者調(diào)研時表示。

　　同力股份介紹，公司的礦用自卸車設計使用壽命一般在5到8年，客戶可能使用3年后就更新設備。公司密切關注新能源和智能化對礦用自卸車行業(yè)的影響。

　　綠色化智能化升級

　　近年來，AI帶動算力基礎設施加速部署，但能耗要求提高。如何進一步綠色化部署、降低能耗成本，成為不少公司的業(yè)務機會。

　　曙光數(shù)創(chuàng)在接受投資者調(diào)研時介紹，液冷服務器占目前服務器市場10%左右。隨著AI和算力需求不斷增長，液冷服務器的占比有望進一步提升。人工智能應用興起將進一步提升單機柜部署功率，浸沒相變液冷市場規(guī)模會顯著提高。

　　隨著能耗標準更為嚴格，存量數(shù)據(jù)中心的改建將帶來廣闊空間。曙光數(shù)創(chuàng)表示：“傳統(tǒng)機房的能耗較大，各地出臺了有關PUE標準的政策，達不到要求的傳統(tǒng)機房需要重建或者改造，傳統(tǒng)機房改造需求空間廣闊。”

　　圍繞節(jié)能減碳，派諾科技近期在接受投資者調(diào)研時表示，通過自研的AI算法，公司幫助數(shù)據(jù)中心降低PUE，主要客戶包括阿里巴巴、京東、百度、騰訊、字節(jié)跳動、世紀互聯(lián)等。隨著AI技術快速發(fā)展，算力需求越發(fā)旺盛，數(shù)據(jù)中心建設將越來越快。公司將繼續(xù)加大投入，緊跟市場發(fā)展。

　　綠色化、智能化是設備更新的重要方向。萬通液壓在接受投資者調(diào)研時表示，能源采掘設備用油缸未來將向成套化、綠色化和智能化方向發(fā)展。采掘裝備智能化改造需求強勁，公司將積極響應市場需求，開發(fā)出適配智能化電液控制采掘裝備的高端油缸、應用于環(huán)保液壓支架的純水液壓缸等新產(chǎn)品，為提升市場份額奠定基礎。

　　隨著設備更新工作陸續(xù)展開，設備拆解及循環(huán)利用需求將放量。德眾汽車在接受投資者調(diào)研時表示，公司全面進軍報廢汽車拆解及再生資源循環(huán)利用等領域，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，公司新能源汽車動力電池綜合利用項目未來會是增長點之一。