搶占“以舊換新”風口 上市公司加碼競逐動力電池回收賽道
在“以舊換新”政策的驅動下，A股上市公司將目光瞅準動力電池回收賽道，以期在產業(yè)爆發(fā)前增強競爭實力。
4月17日晚，天奇股份發(fā)布公告稱，公司擬與中國長安、長安汽車共同出資設立合資公司辰致安奇循環(huán)科技有限公司，并以合資公司為主體合作開展電池回收、梯次利用及再生利用業(yè)務，目標打造成為西南區(qū)域領先的電池回收標桿企業(yè)。
事實上，近期已經有格林美、廣汽集團、中偉股份等上市公司宣布加碼動力電池回收賽道，而其背后的重要推動力就是國務院近期印發(fā)的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。
對于動力電池回收產業(yè)再度活躍，國泰君安電力設備與新能源聯席首席分析師龐鈞文表示，隨著國家回收利用行業(yè)政策逐步細化，電池回收商業(yè)模式日漸成熟，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，具有先發(fā)優(yōu)勢、掌握廢舊電池渠道資源、電池回收技術等的產業(yè)鏈企業(yè)將有望率先受益。
借“以舊換新”東風
強強聯合成回收首選方案
動力電池回收產業(yè)一路發(fā)展離不開政策扶持。此次“以舊換新”政策出臺，更是給產業(yè)鏈公司注入信心。
近期，產業(yè)公司敢于布局動力電池回收的重要背景就是國務院近期印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（下稱《方案》）?！斗桨浮访鞔_提出，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約1倍?！斗桨浮愤€提出，再生材料在資源供給中的占比要進一步提升。
在政策東風下，有意在動力電池回收領域發(fā)力的企業(yè)也敢于放開手腳積極布局。上海證券報記者注意到，從天奇股份與中國長安、長安汽車的合作等案例不難看出，隨著動力電池回收產業(yè)的商業(yè)模式逐步成熟，更多企業(yè)選擇通過資源“鎖定”的方式進行產業(yè)布局。
以天奇股份為例，合資公司在設立后，分三期規(guī)劃投資建設項目，涵蓋電池破碎打粉、電池梯次利用、三元電池濕法再生及鐵鋰電池濕法再生產能。合資公司成立后啟動一期項目建設，計劃2025年投產；二、三期投資建設計劃由合資公司屆時視經營情況決策啟動。
天奇股份表示，各方合資共建電池預處理、梯次利用及再生利用項目，旨在發(fā)揮中國長安及長安汽車頭部車企的整車生產及銷售規(guī)模、電池廢料供應、電池材料銷售渠道等，結合公司在鋰電池循環(huán)領域的回收工藝、裝備技術等經驗及優(yōu)勢，實現互利共贏。
與天奇股份抱有同樣想法的還有電池回收龍頭格林美。回溯來看，格林美控股子公司動力再生與東風汽車集團股份全資子公司東風乘用車在3月下旬簽署了動力電池回收業(yè)務相關合作協議。
其中，協議約定東風乘用車生產、銷售過程中產生的退役/廢舊動力蓄電池，由雙方根據市場行情并按照雙方約定的價格，集中交付動力再生處置。動力再生負責回收、拆解、處置與利用。
新能源車猛踩“油門”
動力電池回收迎高峰
為何建立動力電池回收系統(tǒng)突然成了一件迫在眉睫的事情？答案是，新能源車“井噴”了。
2019年至2022年，我國動力電池裝機量從51.56GWh增長至294.65GWh，年復合增長率達到79%。到2023年，我國動力電池裝機量達到387.7GWh，穩(wěn)居世界第一。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟最新統(tǒng)計數據顯示，2024年1月至2月，我國動力電池裝機量達到50.3GWh，同比增長32%。
新能源汽車猛踩“油門”，讓動力電池回收問題日益急迫。考慮到動力電池平均4年至6年的有效壽命以及5至8年的使用年限，結合2014年開始的新能源電動汽車快速普及，實際上在2021年底，我國就迎來了第一批電池退役高峰。
急速增長的新能源電動汽車市場，帶來動力電池批量退役的巨大壓力?；趧恿﹄姵禺a銷量和生命周期，相關部門預計，到2025年我國動力電池累計退役量將達到108萬噸。若不能得到恰當處置，如此巨量的退役電池既是對資源的浪費，也對環(huán)境危害甚大。
事實上，在新能源車高速發(fā)展的同時，動力電池回收行業(yè)并沒有閑著，而是在積極完善自身體系。回顧來看，2017年2月出臺的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》提到，鼓勵電池生產企業(yè)與綜合利用企業(yè)合作，在保證安全可控的前提下，按照先梯次利用后再生利用原則，對廢舊動力蓄電池開展多層次、多用途的合理利用。
“國家規(guī)定當汽車動力電池容量衰減至額定容量的80%以下時即需要被強制回收?！庇惺煜ば履茉措妱悠嚠a業(yè)人士認為，隨著早期新能源車和動力電池陸續(xù)臨近退役，動力電池回收行業(yè)將迎來第一個爆發(fā)期。
盡管行業(yè)爆發(fā)在即，但在業(yè)內人士看來還需謹防“內卷”?！爸袊男履茉雌嚠a業(yè)已經跑到了全球前列，循環(huán)再利用可以補上資源短缺的短板?！备窳置老嚓P負責人表示，眼下動力電池回收利用市場相當火爆，大量資金涌入，大家都期望能在千億級的市場上分一杯羹。此時要尤為冷靜，腳踏實地，真正實現從綠色能源到綠色回收。
