蘋果iPhone16系列進(jìn)入備貨期 AI有望帶動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈回暖

　　日前，中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，蘋果iPhone16系列進(jìn)入備貨期，iPhone手機(jī)代工廠富士康已進(jìn)入旺季招聘階段。手機(jī)廠商不斷推出新品，加快推出AI手機(jī)。AI為手機(jī)市場(chǎng)增添活力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著iPhone16系列備貨量產(chǎn)，三季度手機(jī)行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。

　　iPhone15降價(jià)促銷

　　在深圳華強(qiáng)北，中國(guó)證券報(bào)記者走訪發(fā)現(xiàn)，多家渠道商正在降價(jià)促銷iPhone15系列，其中iPhone15 Pro系列降價(jià)1000元以上。一家渠道商人士對(duì)記者表示：“iPhone16系列快發(fā)布了，所以店內(nèi)iPhone15系列降價(jià)促銷。”

　　一位蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)，蘋果通常于9月發(fā)布最新iPhone產(chǎn)品，按照正常節(jié)奏，各家供應(yīng)商已開始供貨。

　　另一位蘋果供應(yīng)鏈公司高管對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者透露，該公司已開始向iPhone16系列供貨。與2024年年初相比，蘋果近期略有上調(diào)iPhone16系列備貨目標(biāo)。蘋果供應(yīng)鏈公司高管稱：“618電商促銷期間，蘋果對(duì)iPhone15系列進(jìn)行大力度降價(jià)促銷，明顯提振了銷量。這可能使得蘋果提高了iPhone16系列的銷售預(yù)期?！?/p>

　　中國(guó)證券報(bào)記者了解到，蘋果iPhone組裝代工廠商富士康已啟動(dòng)旺季員工招聘。近日，富士康員工招聘平臺(tái)發(fā)布消息稱，富士康A(chǔ)事業(yè)群深圳龍華廠區(qū)開始普工招聘，若入職時(shí)間為1-3個(gè)月，每月綜合收入為4300元-6000元；若入職時(shí)間為4個(gè)月，每月綜合收入達(dá)到5000元-7000元。據(jù)記者了解，富士康A(chǔ)事業(yè)群負(fù)責(zé)蘋果iPhone組裝業(yè)務(wù)。

　　富士康鄭州廠區(qū)是蘋果iPhone主要生產(chǎn)廠區(qū)，目前在緊鑼密鼓開展招聘工作。第三方招聘機(jī)構(gòu)發(fā)布公告稱，富士康A(chǔ)事業(yè)群鄭州廠區(qū)開啟旺季員工招聘，小時(shí)工的工價(jià)最高達(dá)到25元/小時(shí)，預(yù)計(jì)月收入為5500元-7300元；返費(fèi)工若工作滿3個(gè)月可以拿到7500元返費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)和500元補(bǔ)貼，加上工資，預(yù)計(jì)3個(gè)月收入合計(jì)為17500元-21500元。

　　AI為手機(jī)市場(chǎng)添活力

　　2024年以來(lái)，三星、華為、小米、vivo、OPPO、榮耀等手機(jī)廠商推出AI手機(jī)。6月份，在2024年蘋果開發(fā)者大會(huì)上，蘋果推出了“蘋果智能”，可以深度嵌入系統(tǒng)，智能語(yǔ)音助手Siri能力全面提升。天風(fēng)證券研報(bào)稱，蘋果iPhone16系列可能搭載AI算力每秒或超38萬(wàn)億次的A18芯片。隨著蘋果入局，全球排名前列的手機(jī)廠商均開始發(fā)力AI。

　　研究機(jī)構(gòu)Canalys認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)銷售的AI手機(jī)可能被要求使用經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的商用領(lǐng)域大語(yǔ)言模型。蘋果如何應(yīng)對(duì)本地市場(chǎng)要求，備受各界關(guān)注。

　　研究機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，一季度，支持生成式AI的智能手機(jī)型號(hào)從16款增加到30多款。手機(jī)廠商對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的投入日益增加。華福證券認(rèn)為，當(dāng)前AI終端市場(chǎng)百花齊放，將加速消費(fèi)升級(jí)及換機(jī)周期，從而為整個(gè)電子行業(yè)周期向上再添動(dòng)力。

　　從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國(guó)市場(chǎng)AI手機(jī)出貨量達(dá)到1190萬(wàn)部，占全球AI手機(jī)出貨量的25%。AI為手機(jī)行業(yè)帶來(lái)新活力。

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3032.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)16.5%；1-5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為1.22億部，同比增長(zhǎng)13.3%。天風(fēng)證券分析師潘暕稱，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)向好。

　　近年來(lái)，手機(jī)行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)，產(chǎn)品創(chuàng)新處于瓶頸期。華鑫證券分析師毛正認(rèn)為，AI大模型為手機(jī)廠商帶來(lái)新機(jī)遇，AI功能有望刺激新一輪換機(jī)需求，并拉高產(chǎn)品平均售價(jià)，助推高端手機(jī)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益

　　一位手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，目前推出的AI手機(jī)多為高端產(chǎn)品。隨著AI功能逐漸增加，并向中低端機(jī)型普及，未來(lái)可能帶來(lái)?yè)Q機(jī)潮。今年手機(jī)行業(yè)或持續(xù)弱復(fù)蘇，明年行業(yè)情況可能更好。

　　Canalys預(yù)測(cè)，2024年全球AI手機(jī)將占智能手機(jī)市場(chǎng)整體出貨量的5%，2027年將上升到45%。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，IDC預(yù)測(cè)，2027年AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.5億部，市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

　　國(guó)泰君安證券研報(bào)顯示，AI使用體驗(yàn)有望進(jìn)一步帶動(dòng)用戶換機(jī)，iPhone換機(jī)周期有望加速，國(guó)內(nèi)蘋果供應(yīng)鏈公司有望深度受益。

　　國(guó)金證券分析師樊志遠(yuǎn)認(rèn)為，蘋果硬件產(chǎn)品全球用戶眾多，“蘋果智能”有望賦能硬件產(chǎn)品，加快換機(jī)周期。此外，蘋果硬件創(chuàng)新趨勢(shì)逐漸清晰，今年iPhone16系列初步融入AI功能，明年iPhone17系列或迎來(lái)硬件及端側(cè)AI大創(chuàng)新，繼續(xù)看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。