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益諾思啟動(dòng)科創(chuàng)板IPO

李夢揚(yáng) 中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  近日,上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司(簡稱“益諾思”)披露科創(chuàng)板IPO招股意向書,并公布上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告,初步詢價(jià)日為8月20日。

  益諾思在招股意向書中表示,公司將繼續(xù)秉承“科學(xué)引領(lǐng)、質(zhì)量唯先,誠信敬業(yè)、合作共贏”的企業(yè)價(jià)值觀,積極履行企業(yè)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,為保障人民健康和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。展望未來,公司將努力推動(dòng)科研成果應(yīng)用和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,打造卓越的具有全球競爭力的世界一流綜合性CRO企業(yè)。

  擬公開發(fā)行3524.49萬股

  公告顯示,益諾思本次擬公開發(fā)行3524.49萬股股份,占本次公開發(fā)行后總股本的25%。網(wǎng)上路演日為8月22日,網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行申購日為8月23日。

  根據(jù)公告,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1973.74萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為845.85萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

  招股意向書顯示,益諾思是一家專業(yè)提供生物醫(yī)藥非臨床研究服務(wù)為主的綜合研發(fā)服務(wù)(CRO)企業(yè),公司服務(wù)主要涵蓋生物醫(yī)藥早期成藥性評價(jià)、非臨床研究以及臨床檢測及轉(zhuǎn)化研究三大板塊。

  據(jù)介紹,公司作為國內(nèi)最早同時(shí)具備NMPA的GLP認(rèn)證、OECD的GLP認(rèn)證、通過美國FDA的GLP檢查的企業(yè)之一,與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,具備了行業(yè)內(nèi)具有競爭力的國際化服務(wù)能力,為全球的醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供全方位的符合國內(nèi)及國際申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的新藥研究服務(wù)。

  益諾思表示,公司秉承“科學(xué)引領(lǐng),質(zhì)量唯先”的核心價(jià)值觀,始終將科學(xué)性、創(chuàng)新性放在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方針的首要位置。研發(fā)方面,2021年至2023年,公司研發(fā)費(fèi)用總額分別為2787.37萬元、5234.12萬元及6043.42萬元,保持穩(wěn)定增長。

  截至2023年12月31日,益諾思擁有的專利共有60項(xiàng),其中已授權(quán)的發(fā)明專利21項(xiàng),實(shí)用新型專利39項(xiàng)。

  助力創(chuàng)新藥研發(fā)

  市場方面,益諾思表示,經(jīng)過多年的發(fā)展與積累,公司在國內(nèi)非臨床安全性評價(jià)細(xì)分領(lǐng)域市場占有率排名前三,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

  根據(jù)招股意向書,截至2023年12月31日,公司已助力國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)NDA/BLA成功案例18例,IND注冊成功案例370余例,同時(shí)協(xié)助90余個(gè)創(chuàng)新藥獲批了美國、歐盟、韓國及澳洲等國外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注冊申報(bào)。

  “得益于公司在非臨床研究領(lǐng)域的深厚沉淀、專業(yè)化的服務(wù)能力、高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力,截至2023年12月31日,公司作為國內(nèi)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先的CRO企業(yè)之一,已累計(jì)服務(wù)國內(nèi)外770余家新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)。”益諾思稱。

  業(yè)績方面,根據(jù)招股意向書,2021年至2023年,益諾思實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.82億元、8.63億元、10.38億元,同比增長分別達(dá)74.3%、48.35%、20.32%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為8672.74萬元、1.35億元、1.94億元,同比增長分別達(dá)104.68%、56.13%、43.60%。

  值得一提的是,招股意向書顯示,2021年至2023年,益諾思每年90%以上收入均來自I類創(chuàng)新藥物非臨床研究服務(wù)。截至2023年12月31日,益諾思已協(xié)助完成了超100個(gè)國際、國內(nèi)首個(gè)創(chuàng)新藥的研究服務(wù)。

  根據(jù)招股意向書,益諾思本次上市募集資金將用于益諾思總部及創(chuàng)新轉(zhuǎn)化中心項(xiàng)目、高品質(zhì)非臨床創(chuàng)新藥物綜合評價(jià)平臺擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金,分別擬投入募集資金10.45億元、3.57億元、2億元。

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