電子、化工、農(nóng)林牧漁領(lǐng)銜 超百家上市公司半年報扭虧為盈
眾多上市公司上半年“成績單”暖意十足。截至發(fā)稿，據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，已有136家上市公司半年報實現(xiàn)扭虧為盈。從行業(yè)分類來看，電子行業(yè)排在首位，共有26家公司實現(xiàn)扭虧為盈?；?、農(nóng)林牧漁分列第二、第三，分別有12家、11家公司實現(xiàn)扭虧。醫(yī)藥生物、計算機等領(lǐng)域的上市公司也表現(xiàn)不俗。
外部環(huán)境的“升溫”成為這些公司得以扭虧的重要原因。眾多公司在半年報中提及了行業(yè)的“暖意”，并表達了對行業(yè)未來發(fā)展的信心。借助行業(yè)的東風(fēng)，眾多公司苦修內(nèi)功，進一步加大研發(fā)投入，以創(chuàng)新為引領(lǐng)，將行業(yè)的“暖意”轉(zhuǎn)化成為公司業(yè)績的“暖意”。
行業(yè)回暖帶動盈利修復(fù)
統(tǒng)計顯示，上述136家公司上半年共盈利165.95億元，盈利能力較上年得到了巨大的提升，去年同期為虧損234.97億元。而行業(yè)回暖成為上述公司盈利能力修復(fù)的重要原因。
例如，存儲行業(yè)龍頭江波龍8月27日發(fā)布的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入90.39億元，同比增長143.82%；歸母凈利潤5.94億元，上年同期虧損5.96億元。基于良好的業(yè)績，公司將進行中期分紅，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）。
江波龍表示，自2023年第三季度末開始，半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)逐漸步入復(fù)蘇的上行周期。進入2024年，半導(dǎo)體存儲主要應(yīng)用市場中，移動設(shè)備和PC市場需求呈現(xiàn)溫和增長，服務(wù)器市場對半導(dǎo)體存儲的需求隨著AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模的指數(shù)級增長而急劇上升，這些都成為公司業(yè)績得以增長的重要原因。
佰維存儲上半年實現(xiàn)營業(yè)收入34.41億元，同比增長199.64%；歸母凈利潤為2.83億元，同比扭虧為盈。公司表示，數(shù)據(jù)的持續(xù)增長驅(qū)動存儲產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，AI技術(shù)革命大大提升對高端存儲器的需求，這些均為我國存儲產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。
生豬養(yǎng)殖行業(yè)同樣“暖意融融”。溫氏股份8月27日發(fā)布半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入467.39億元，同比增長13.48%；歸母凈利潤13.27億元，同比扭虧，其中第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤25.63億元。
對于業(yè)績扭虧的原因，溫氏股份表示，上半年肉豬市場銷售價格呈現(xiàn)“先穩(wěn)后漲”趨勢，疊加肉豬品質(zhì)較好等原因，公司毛豬銷售均價為15.32元/公斤，同比上升5.09%。疊加飼料原料價格下降等因素影響，上半年肉豬養(yǎng)殖成本控制較為理想。綜合以上各項因素，上半年公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)較好盈利，肉豬類毛利率同比增長19.49%。
對行業(yè)發(fā)展充滿信心
在行業(yè)回暖的同時，不少公司進一步看好所在行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。
佰維存儲援引了多家研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)來論證對存儲行業(yè)未來的看好。公司表示，全球知名市場研究機構(gòu)Yole發(fā)布的報告顯示，得益于數(shù)據(jù)中心、云計算和5G等行業(yè)的持續(xù)增長以及全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，2027年存儲市場空間預(yù)計增長至2630億美元。隨著下游應(yīng)用場景的不斷拓展，終端應(yīng)用存儲容量需求的持續(xù)提升，半導(dǎo)體存儲器行業(yè)呈現(xiàn)出在波動中增長的顯著特點。
“指紋芯片之王”匯頂科技上半年也實現(xiàn)扭虧為盈，其也持續(xù)看好行業(yè)的發(fā)展。公司表示，智能手機加速邁進AI時代，AI技術(shù)應(yīng)用正成為智能手機市場的重要驅(qū)動力。智能手機市場的結(jié)構(gòu)性變化，將為公司的觸控、指紋、屏下光線傳感器、音頻等產(chǎn)品帶來更多市場機會。同時，公司也看好汽車電子領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）領(lǐng)域未來的發(fā)展。
養(yǎng)殖行業(yè)上市公司同樣表達了對行業(yè)發(fā)展的良好預(yù)期。立華股份表示，進入6月，雞價整體呈溫和上漲趨勢。隨著三季度旅游消費旺季的到來，暑期及節(jié)假日旅游消費有望增加，同時養(yǎng)殖端由于夏季高溫對出欄數(shù)量有所抑制，行情有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。從養(yǎng)殖端來看，供給總體呈下降趨勢。此外，行業(yè)養(yǎng)殖成本得以降低，養(yǎng)殖收益顯著增長。
提升創(chuàng)新能力緊抓發(fā)展機遇
在行業(yè)向好的助力下，不少公司也在進一步加大對研發(fā)的投入，不斷探索新的業(yè)績增長點，以創(chuàng)新帶動公司業(yè)績的騰飛。
最典型的例子就是百利天恒，今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤46.66億元，去年同期還虧損超3億元。業(yè)績騰飛的原因是公司在創(chuàng)新藥方面的投入迎來了收獲。
百利天恒是一家生物醫(yī)藥公司，2023年1月，百利天恒登陸科創(chuàng)板上市。上市不到3個月，公司宣布新增ADC藥物研究項目。而謀局ADC這一創(chuàng)新藥為公司帶來了發(fā)展新機遇。
2023年12月，百利天恒與全球腫瘤醫(yī)藥巨頭百時美施貴寶就公司自主研發(fā)的雙抗ADC（BL-B01D1）抗腫瘤藥物達成獨家許可與合作協(xié)議，潛在總交易額最高可達84億美元。此次交易不僅刷新了全球ADC類藥物單品交易總價紀(jì)錄，8億美元的首付款也創(chuàng)下國內(nèi)創(chuàng)新藥對外授權(quán)交易的首付款紀(jì)錄。這也成為公司上半年業(yè)績大幅增長的最重要原因。
此次合作還讓公司能夠獲得合作伙伴的全球市場和商業(yè)資源支持，包括成熟的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、經(jīng)驗豐富的銷售團隊等。百利天恒表示，這有助于推動公司在未來成長為在腫瘤用藥領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先優(yōu)勢的跨國藥企。
