金帝要約收購(gòu)時(shí)間敲定 ST新潮獲產(chǎn)業(yè)資本戰(zhàn)略布局

　　中證報(bào)中證網(wǎng)訊（記者 張鵬飛）浙江金帝石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司前期擬對(duì)ST新潮發(fā)起的要約收購(gòu)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。4月2日晚間，ST新潮發(fā)布公告，宣布收到金帝石油發(fā)來(lái)的《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》。根據(jù)公告，此次要約收購(gòu)期限自4月8日起至5月7日止，要約收購(gòu)價(jià)格為3.10元/股，目標(biāo)收購(gòu)股份占公司總股本的20%，所需最高資金總額達(dá)42.16億元。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，金帝石油作為產(chǎn)業(yè)資本入局ST新潮，有望為公司發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁助力。本次要約收購(gòu)價(jià)格較要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要提示性公告前30個(gè)交易日均價(jià)溢價(jià)41.6%，體現(xiàn)了金帝石油對(duì)ST新潮價(jià)值的認(rèn)可。

　　ST新潮董事長(zhǎng)劉斌此前接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示：“公司歡迎產(chǎn)業(yè)投資人以依法合規(guī)的方式進(jìn)入上市公司，公司管理層也會(huì)以開(kāi)放的態(tài)度積極配合，共同為上市公司及廣大中小股東創(chuàng)發(fā)展、謀利益?！?/p>

　　優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值凸顯

　　公告顯示，本次要約收購(gòu)是基于金帝石油控股股東金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金帝控股”）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及對(duì)上市公司價(jià)值及其未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)同。

　　根據(jù)公開(kāi)資料，ST新潮是A股目前唯一一家實(shí)現(xiàn)油氣上游全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的上市公司，其99%以上資產(chǎn)布局于北美油氣核心產(chǎn)區(qū)。公司定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)顯示，其美國(guó)子公司日產(chǎn)油氣當(dāng)量達(dá)6.2萬(wàn)桶，在Enverus 2023年全美非上市油氣企業(yè)排名中位居第11位，作業(yè)規(guī)模超越殼牌、BP在德克薩斯州美國(guó)頁(yè)巖油領(lǐng)域的業(yè)務(wù)體量，成為美國(guó)頁(yè)巖油領(lǐng)域最大的外資企業(yè)，也是目前除國(guó)際石油巨頭之外在美國(guó)本土唯一成規(guī)模的獨(dú)立決策獨(dú)立作業(yè)的外資油氣公司。

　　據(jù)2024年三季度財(cái)報(bào)，公司資產(chǎn)負(fù)債率已降至36.46%，較2018年高位下降逾20個(gè)百分點(diǎn)，貨幣資金儲(chǔ)備量較五年前增長(zhǎng)近兩倍。

　　2019年以來(lái)，ST新潮管理層出清了“德隆系”的歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)，并帶領(lǐng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在管理層帶領(lǐng)下，公司核心財(cái)務(wù)指標(biāo)連年改善，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流連續(xù)五年為正。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.49億元，較2018年增長(zhǎng)264%；歸母凈利潤(rùn)從2018年虧損2.38億元扭轉(zhuǎn)為盈利25.96億元。公司境外融資渠道建設(shè)同步取得突破，2024年8月成功發(fā)行7.5億美元高收益?zhèn)@貝萊德、阿波羅等全球頂尖機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，融資成本較同類(lèi)企業(yè)低1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　金帝控股產(chǎn)業(yè)實(shí)力雄厚

　　金帝石油作為本次要約收購(gòu)的發(fā)起方，其背后的金帝控股展現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)實(shí)力同樣引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。公開(kāi)資料顯示，金帝控股的業(yè)務(wù)版圖涵蓋海外油氣田、大宗石化貿(mào)易、國(guó)內(nèi)天然氣、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投資等多個(gè)領(lǐng)域，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。特別是在能源領(lǐng)域，據(jù)金帝控股官網(wǎng)信息，金帝控股持有印度尼西亞兩處、乍得共和國(guó)一處油氣區(qū)塊權(quán)益，這些區(qū)塊均已進(jìn)入開(kāi)發(fā)期，勘探潛力巨大，地質(zhì)儲(chǔ)量豐厚，在油氣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面具有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　相關(guān)公告顯示，金帝控股具備雄厚的資產(chǎn)規(guī)模。截至2024年年末，金帝控股擁有資產(chǎn)總額283.33億元，凈資產(chǎn)63.33億元。2024年，金帝控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.82億元。

　　公告顯示，本次要約收購(gòu)所需資金來(lái)源于收購(gòu)人金帝石油的自有資金或自籌資金，截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署日，本次要約收購(gòu)資金均已到位。

　　值得一提的是，金帝石油在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)中肯定了ST新潮現(xiàn)任管理層的專(zhuān)業(yè)價(jià)值。根據(jù)相關(guān)公告，頁(yè)巖油勘探開(kāi)采業(yè)務(wù)具有較高的專(zhuān)業(yè)性，跨境經(jīng)營(yíng)對(duì)管理團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)背景和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力有較高要求，上市公司現(xiàn)任中美管理團(tuán)隊(duì)在化風(fēng)險(xiǎn)、謀發(fā)展方面取得顯著成績(jī)。