華泰國際助力順豐控股完成H股配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行

中證報中證網(wǎng)訊（王珞）順豐控股日前公告，公司完成29.5億港元H股新股配售及本金29.5億港元的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行。順豐控股本次發(fā)行融資規(guī)模達59.0億港元，按截至2025年6月30日完成定價的港股再融資項目規(guī)模排名，為2025年上半年港交所第五大、物流行業(yè)第一大再融資發(fā)行。華泰國際于本次發(fā)行中擔任聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人及配售代理。

順豐控股是亞洲最大、全球第四大的綜合物流服務提供商，作為行業(yè)龍頭受到國際資本市場投資者的高度關(guān)注。本次發(fā)行是公司H股上市后的首次港股再融資，其募集資金規(guī)模超過2024年H股IPO的募資規(guī)模。

作為持續(xù)服務順豐控股的投資銀行，華泰將順豐控股視為戰(zhàn)略客戶，并與其保持緊密合作關(guān)系。過去一年中，華泰先后深度參與公司的香港H股IPO發(fā)行（6936.HK）、南方順豐物流REIT發(fā)行（180305.SZ），為順豐控股提供了跨市場、多品種的資本市場服務。

作為本次發(fā)行的整體協(xié)調(diào)人及配售代理，華泰團隊在項目中充分發(fā)揮豐富的資本市場經(jīng)驗及境內(nèi)外一體化全業(yè)務鏈優(yōu)勢。在時間表極為緊張的情況下，團隊高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，積極響應公司決策，在最短時間內(nèi)完成了簿記及定價工作。

在銷售環(huán)節(jié)，憑借對投資者與市場需求的深入理解，華泰團隊結(jié)合境內(nèi)外銷售資源優(yōu)勢，高效鎖定了來自長線基金、頭部多策略基金、可轉(zhuǎn)債專項基金等活躍投資者的大額訂單。同時，團隊與公司H股IPO中的認購投資者積極互動，再次為公司轉(zhuǎn)化了一批長期看好其基本面的優(yōu)質(zhì)訂單，為項目實現(xiàn)賬簿多倍覆蓋、擴大發(fā)行規(guī)模筑牢了基礎(chǔ)。華泰陪伴公司見證其為自身發(fā)展注入新動能，本次再融資也成為本年度港股資本市場的又一標桿案例。