華泰證券H股今起招股 獲知名基石投資者熱捧

　　5月18日晚間，華泰證券公布H股招股說明書，華泰證券（HTSC）19日起至22日進行香港公開發(fā)售，價格區(qū)間已確定為20.68港幣至24.80港幣，發(fā)行14億股H股，5%在香港公開發(fā)售，95%作國際配售，一手200股，募集資金最多347.2億港幣，另有15%超額配股權。預計22日定價，6月1日在香港聯(lián)交所掛牌，聯(lián)席保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通和瑞士銀行。

　　招股說明書顯示，集資凈額中的60%用于發(fā)展資本中介業(yè)務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求，約10%用于拓展投資和交易以及中國監(jiān)管機構允許的其他金融產(chǎn)品，約10%用于拓展資產(chǎn)管理及私募股權投資業(yè)務，約10%用于拓展海外業(yè)務，約10%用作營運資金和其他一般企業(yè)用途。

　　此次華泰證券公開招股吸引了國內外大批高質量的基石投資者，包括知名的長線國際機構投資者、互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型保險公司和資產(chǎn)管理公司，13名基石投資者共認購19億美元的股份，禁售期為6個月。其中，高瓴基金認購2億美元，OZ基金認購1億美元，網(wǎng)易香港及其行政總裁丁磊個人合計認購2億美元，馬化騰全資所有的Advance Data認購1億美元，富邦人壽認購2億美元，惠理認購1.5億美元，新華資產(chǎn)管理認購2億美元，中國工商銀行資管認購2億美元，平安資管認購1億美元，紅杉歌斐認購2億美元，榮基國際認購1億美元，信達漢石認購1億美元，萬方資管旗下的Myriad認購5千萬美元。

　　業(yè)內人士分析指出，眾多以長線價值投資著稱的機構投資者的參與表示了對于華泰證券長期發(fā)展的認同和期許。作為業(yè)內擁有領先互聯(lián)網(wǎng)平臺的大型綜合證券集團，華泰也吸引了丁磊、馬化騰的參與，顯示了互聯(lián)網(wǎng)翹楚對于華泰在互聯(lián)網(wǎng)金融方面優(yōu)勢的認可，去年4月華泰與網(wǎng)易宣布開啟為期3年的戰(zhàn)略合作，此次丁磊、馬化騰作為基石投資者現(xiàn)身，使得外界對華泰在互聯(lián)網(wǎng)和移動終端的進一步布局產(chǎn)生了更多期待。