東方基金盛澤：對(duì)不同類型基金應(yīng)關(guān)注不同重點(diǎn)
張凌之 見(jiàn)習(xí)記者 趙若帆
中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 張凌之 見(jiàn)習(xí)記者 趙若帆）東方基金量化投資部副總經(jīng)理盛澤9月22日在中國(guó)證券報(bào)“中證點(diǎn)金匯”直播間表示，對(duì)于不同類型的基金，應(yīng)當(dāng)關(guān)注不同重點(diǎn)。對(duì)于傳統(tǒng)主觀投資的股票型或偏股型基金，切忌以短期排名為選擇依據(jù)，應(yīng)該關(guān)注其長(zhǎng)期業(yè)績(jī)；對(duì)于主題型基金，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其實(shí)際投資組合與主題方向是否契合，是否存在風(fēng)格漂移，不應(yīng)過(guò)分關(guān)注其業(yè)績(jī)排名；對(duì)于指數(shù)型基金，應(yīng)當(dāng)關(guān)注其跟蹤誤差，以衡量其是否能準(zhǔn)確復(fù)制指數(shù)；對(duì)于指數(shù)增強(qiáng)或主動(dòng)量化基金，關(guān)注超額收益與跟蹤誤差的比值，以衡量其在付出相同的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，獲取超額收益的能力差異；對(duì)于偏債混合型基金等以獲取穩(wěn)健回報(bào)為主要目標(biāo)的基金，重點(diǎn)關(guān)注其風(fēng)險(xiǎn)收益比，使用例如夏普比率、卡瑪比率來(lái)衡量其在同等波動(dòng)或同等最大回撤下，獲取收益的能力。
