相聚資本余曉暢：AI部分細分領(lǐng)域體現(xiàn)出業(yè)績爆發(fā)趨勢

中證報中證網(wǎng)訊（記者 張舒琳）6月24日晚間，相聚資本研究總監(jiān)、基金經(jīng)理余曉暢在中國證券報“中證點金匯”直播間表示，目前，AI技術(shù)的發(fā)展表現(xiàn)為對多行業(yè)的滲透，而更早體現(xiàn)出業(yè)績爆發(fā)趨勢的是提供更廣泛基礎(chǔ)服務(wù)的AI云服務(wù)提供商，這些廠商一季度收入已經(jīng)明顯加速，其中不少廠家AI相關(guān)收入實現(xiàn)翻倍以上增長；與此對應(yīng)的，則是資本支出相關(guān)方向，對應(yīng)算力的各個子板塊，比如GPU、服務(wù)器、光模塊、PCB、液冷。應(yīng)用側(cè)方面，“To C”的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，成熟的對外產(chǎn)品還尚需打磨；“To B”的軟件服務(wù)領(lǐng)域，AI作為生產(chǎn)力工具非常適合，但也不會推進太快，部分領(lǐng)域有希望先取得突破，如目前推進最快的AI coding；端側(cè)也在快速迭代中，比如AR眼鏡，以及機器人、自動駕駛等。不過，股票的漲跌通?？煊跇I(yè)績反應(yīng)，因此投資更需要關(guān)注核心節(jié)點，而非短期業(yè)績。