上周二以來，受美股市場暴跌等影響，A股從3418點開始一路直下，最低盤中曾跌破3100點，周五收盤收于3129.85點。短短一周，上證指數(shù)跌幅9.60%，深證成指跌幅8.46%，而中小板指數(shù)以及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)期間跌幅均在6%以上。受基礎市場表現(xiàn)不佳拖累，逾九成之上主動權益類基金收益為負，其中凈值“傷情”最重的基金，短短4天之內(nèi)跌幅超過16%。
受全球股市下行影響，截至2月9日，主動權益類基金今年以來收益已大多為負，年內(nèi)平均收益率為-5.0%。而就上周來看，周二至周五短短4天內(nèi)，主動權益類基金平均虧6.07%，其中跌幅最深的基金虧損幅度高達16.94%。
2018年開年以來，A股曾以十一連陽的表現(xiàn)振奮市場，房地產(chǎn)、銀行等板塊漲勢如虹，受此帶動，多只重倉相關板塊的基金表現(xiàn)喜人，短短一個多月收益超過15%，最高甚至超過20%，超過去年多數(shù)基金全年的收益。而自上周二市場遭遇調(diào)整以來，截至2月9日，2822只主動權益類基金中（不同份額分開算），有2713只四天之內(nèi)收益為負，占比高達96%；有396只同期跌幅超過10%，占比為14%。其中光大優(yōu)勢、廣發(fā)資源優(yōu)選、浦銀安盛精致生活等基金，同期跌幅均在15%以上。
記者注意到，在大部分基金“受傷”嚴重的同時，也有少數(shù)基金因為倉位低抗跌性較強。
具體來看，在2822只主動權益類基金中，經(jīng)過上周四天連續(xù)大跌之后，依然收獲正收益的有46只基金。其中凈值漲幅超過1%的有兩只，分別是廣發(fā)鑫隆混合A和招商豐樂A，漲幅分別為1.63%和1.05%。而自1月29日這一輪調(diào)整以來，截至2月9日，有54只基金依然獲得正收益，凈值漲幅超過1%的有7只。
記者翻閱上述基金持倉等情況發(fā)現(xiàn)，其中大部分基金股票倉位較輕，因此躲過了這一輪大跌。例如廣發(fā)鑫隆混合A，四季報顯示其權益類投資占基金總資產(chǎn)的比例僅為5.24%，71.34%倉位都在固定收益資產(chǎn)投資上。其股票倉位主要配置了美的集團(000333,診股)、伊利股份(600887,診股)、貴州茅臺(600519,診股)等7只個股，上述前3只個股持倉占基金資產(chǎn)凈值比例分別為2.05%、1.61%和1.58%，另外剩下4只個股持倉占資產(chǎn)凈值比均在0.02%以下；招商豐樂A也是類似的情況。
除了此前倉位較輕躲過一劫，還有部分基金因為基金經(jīng)理提前減倉或者組合管理能力較強，基金抗跌性較好，在大盤下跌的情況下，基金凈值仍能逆市上漲。例如國泰澤益A、諾安益鑫等。
