之前服務(wù)于少數(shù)客戶的基金專戶理財(cái)產(chǎn)品，由于相關(guān)信息并不公開，因此顯得有些神秘。不過，一季度末相關(guān)上市公司的股東名單仍然將其部分操作路徑見諸于世《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過梳理相關(guān)公司一季報發(fā)現(xiàn)，共有23家基金公司、29只專戶產(chǎn)品，于2013年一季度現(xiàn)身于45只個股的前十大流通股東名單。與2012年四季度相比，新進(jìn)了34只個股，8只個股的持有數(shù)量未變，5只個股被減持，1只被增持。而這45只個股一季度平均上漲7.75%，不僅跑贏上證綜指，且其中不乏漲幅超50%的牛股。
盡管基金專戶之間鮮有抱團(tuán)，但整體操作仍與公募基金及其他機(jī)構(gòu)趨同，甚至連同門公募產(chǎn)品也不避嫌。
基金專戶現(xiàn)身45只個股 新進(jìn)34只
基金專戶神秘、低調(diào)且通常規(guī)模有限，故鮮有進(jìn)駐上市公司前十大流通股東席位者，且個股選擇分散，專戶之間少有抱團(tuán)。一季度末，僅3只個股的前十大流通股東席位上同時出現(xiàn)兩只專戶產(chǎn)品，且操作分化；其余個股均僅一只專戶進(jìn)駐。
根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，這23家基金公司旗下的29只基金專戶，一季度總共現(xiàn)身45只個股前十大流通股東席位。其中新進(jìn)34只，6只持股數(shù)量未變，5只減持，僅1只增持。
新進(jìn)的31只個股中，若按行業(yè)劃分，電氣、設(shè)備行業(yè)個股數(shù)量最多，包括臥龍電氣、華西能源、科大智能、眾業(yè)達(dá)4只。其次為化學(xué)制藥行業(yè)，共3只，即京新藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、金達(dá)威。而傳媒(博瑞傳播、華誼嘉信)、非汽車交運(yùn)(光電股份、宗申動力)、建筑材料(北新建材、北京利爾)、零售(華聯(lián)股份)、農(nóng)產(chǎn)品加工(正邦科技、東凌糧油)、食品加工制造(雙塔食品、克明面業(yè))、通信服務(wù)(天威視訊、人民網(wǎng))7類行業(yè)各新進(jìn)兩只。
而按一季報數(shù)據(jù)比較，7只基金專戶持有6只個股，持股數(shù)均超2000萬股，其中以長信基金-工行-五礦信托 ·長信南方集合資金信托合同大幅新進(jìn)華聯(lián)股份5300萬股居首；而華安基金-工行-江西國際信托買入三安光電4535.18萬股，國泰基金-工行-山西信托買入山煤國際4472.73萬股。此外，匯添富基金-工行-華融信托·添富2號權(quán)益投資買入中弘股份3740萬股，華寶興業(yè)-中行-廈門國際信托和中海-深發(fā)-中海信托合計(jì)買入宗申動力2765萬股，國聯(lián)安基金-工行-國聯(lián)安-海通-靈活配置分級6號買入國中水務(wù)2126萬股。
6只個股被專戶產(chǎn)品持有數(shù)量未變的是工商銀行、三安光電、澳洋順昌、澳洋科技、西部資源、京新藥業(yè)。其中工銀瑞信-工行-特定客戶資產(chǎn)管理持有工商銀行10.53億股，為股數(shù)最多。
被專戶減持的4只個股為山煤國際、天威視訊、零七股份、光電股份。其中零七股份被減持比例最高，中海-深發(fā)-中海信托減持其113.48萬股至154.94萬股，減持比例為42.3%。唯一一只被增持的是曲江文旅，海富通-中信-東莞信托科匯1號一季度增持該股9.14萬股至776.97萬股。
而僅有的3只基金專戶 “抱團(tuán)”個股中，除上述兩只專戶共同新進(jìn)的宗申動力外，九州通前十大流通股東中匯添富-華夏-中融國際信托持有4633.47萬股未變、海富通-華夏-重慶國際信托略微減持13萬股但仍持有高達(dá)5218.3萬股。而安信-光大-五礦資本持有遠(yuǎn)方光電18.75萬股不變，安信-工行-安信證券新進(jìn)遠(yuǎn)方光電21.02萬股。
4家專戶“廣泛撒網(wǎng)”釣中大漲牛股
亮相的23家基金公司旗下29只基金專戶中，以工銀瑞信、中海、匯添富、國泰現(xiàn)身股東名單為較頻繁，而這也助其“網(wǎng)中”一季度大漲牛股。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，工銀瑞信旗下專戶工銀瑞信-工行-特定客戶資產(chǎn)管理一季度末現(xiàn)身于5家上市公司前十大流通股東席位。其中，持有工商銀行10.53億股較去年四季度末未有改變，同時還新進(jìn)博瑞傳播、龍凈環(huán)保、人民網(wǎng)和華誼嘉信。
而龍凈環(huán)保今年一季度股價大漲64.9%，在45只基金專戶個股中漲幅居首；不過同為新進(jìn)的華誼嘉信，一季度卻下跌7.1%。
中海旗下專戶產(chǎn)品中海-深發(fā)-中海信托一季度共現(xiàn)身6只個股的前十大流通股東席位。宗申動力、東山精密、易聯(lián)眾、瀚宇藥業(yè)4只為新進(jìn)；光電股份、零七股份兩只被其減持。被中海-深發(fā)-中海信托新進(jìn)213.53萬股的翰宇藥業(yè)，一季度大漲64.5%，僅稍次于龍凈環(huán)保。易聯(lián)眾一季度上漲15.6%；雖然其對光電股份有所減持，但其一季度仍上漲33.5%。
匯添富旗下4只專戶產(chǎn)品分別現(xiàn)身5家上市公司前十大流通股東席位。匯添富-工行-陜西省國際信托共現(xiàn)身兩只個股，其一季度末持有澳洋科技和澳洋順昌的數(shù)量較去年四季度末未變；其中澳洋科技一季度股價大漲42%。此外，匯添富-工行-華融信托·添富2號新進(jìn)中弘股份3470萬股，匯添富-招行-華潤深國投信托新進(jìn)上柴股份1760萬股，匯添富-華夏-中融國際信托持有九州通4633.47萬股均未有變化。
國泰系2只專戶產(chǎn)品現(xiàn)身4家上市公司的前十大流通股東榜單。國泰-工行-陜西省國際信托持有京新藥業(yè)和西部資源較去年四季度末數(shù)量未變，其中京新藥業(yè)一季度股價上漲30.1%。國泰-工行-山西信托則新進(jìn)雙塔食品，同時減持山煤國際395萬股。
一季度，上證綜指下跌1.43%，滬深300指數(shù)下跌1.4%，但45只基金專戶個股平均上漲7.75%，其中3只漲幅超50%，18只漲幅超10%，頗有些走出獨(dú)立行情的意味；但也有6只跌幅超過10%。
除大漲超60%個股外，海源機(jī)械也上漲51%，為建信-建行-中國建設(shè)銀行公會委員會員工股權(quán)激勵理事會新進(jìn)；盡管其僅持有35萬股。臥龍電氣、千山藥機(jī)、國中水務(wù)、華西能源、利源鋁業(yè)漲幅在20%~30%之間，分別被融通、招商、國聯(lián)安、廣發(fā)、博時旗下專戶新進(jìn)。
公募專戶投資趨同 新華系最不“避嫌”
盡管基金專戶之間很少“抱團(tuán)取暖”，但基金專戶卻十分熱衷于與公募基金及其他機(jī)構(gòu)同時出現(xiàn)在上市公司前十大流通股東名單中，投資標(biāo)的呈現(xiàn)一定的趨同性，對自家公募基金產(chǎn)品，有時也毫不“避嫌”。
根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，基金專戶現(xiàn)身前十大流通股東席位的45只個股中，僅11只未出現(xiàn)公募基金身影，即澳洋順昌、北京利爾、東睦股份、工商銀行、國中水務(wù)、零七股份、曲江文旅、上柴股份、臥龍電氣、遠(yuǎn)方光電、宗申動力。不過，雖未與公募抱團(tuán)，但仍不乏券商 、險資等機(jī)構(gòu)現(xiàn)身；僅上柴股份前十大流通股東席位上，基金專戶匯添富-招行-華潤深國投信托為唯一機(jī)構(gòu)。
除上述11只個股外，其余34只個股均為基金專戶與某公募基金共同持有。其中公募基金持股占優(yōu)的多達(dá)17只，即奧康國際、北新建材、博瑞傳播、東凌糧油、華西能源、華誼嘉信、建發(fā)股份、九州通、凱美特氣、科大智能、利源鋁業(yè)、龍凈環(huán)保、千山藥機(jī)、人民網(wǎng)、雙塔食品、天威視訊、眾業(yè)達(dá)。
值得一提的是，有5只個股的前十大流通股東席位上的基金專戶似乎“未避嫌”，與同門公募基金共同持有。
新華基金是其中典型。一季度末，其專戶產(chǎn)品新華-華夏-潤銀投資分級1號先后與同門公募基金同時現(xiàn)身東凌糧油、科大智能的前十大流通股東席位。東凌糧油為新華系集體新進(jìn)，除新華-華夏-潤銀投資分級1號新進(jìn)買入107.58萬股之外，新華系3只公募產(chǎn)品新華優(yōu)選成長、新華優(yōu)選分紅和新華鉆石各新進(jìn)東凌糧油199.99萬股、126.59萬股和116.73萬股，4只產(chǎn)品合計(jì)持550.86萬股。
不僅如此，新華基金另外3只專戶產(chǎn)品還于一季度末參與東凌糧油定向增發(fā)，新華-農(nóng)行-華融信托·新華1號及2號、3號合計(jì)配售4478萬股。而在新華系的力挺之下，東凌糧油一季度股價上漲10.1%；二季度以來(截至5月10日)繼續(xù)微漲5.32%。
而在科大智能一季度末前十大流通股東席位上，新進(jìn)的新華-華夏-潤銀投資分級1號似乎更像是在為新華系4只基金“接盤”，該專戶產(chǎn)品一季度新進(jìn)買入科大智能129.31萬股，但去年四季度末前十大流通股東席位上的6只新華系公募基金已經(jīng)有4只減持退出：新華優(yōu)選成長、新華行業(yè)周期、新華優(yōu)選分紅和新華靈活主題曾合計(jì)持有676.01萬股；而新華泛資源和新華鉆石品質(zhì)雖未退出前十大流通股股東名單，但分別減持了35.06萬股和38.87萬股。
去年四季度末，科大智能股價一度跌至10.23元，創(chuàng)2011年5月上市以來的新低，當(dāng)時新華系4只基金即抱團(tuán)入場，另兩只基金有所加倉，幫助科大智能于今年1月16日創(chuàng)出今年以來反彈新高13.64元，但今年一季度仍下跌12.78%。
人民網(wǎng)則為工銀瑞信系包括專戶在內(nèi)的4只產(chǎn)品“接力”操作：今年一季度，工銀瑞信核心價值增持人民網(wǎng)106.15萬股至222.28萬股，工銀瑞信穩(wěn)健成長則減持60萬股至170萬股；而工銀瑞信專戶產(chǎn)品工銀瑞信-工行-特定客戶資產(chǎn)管理和公募基金工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)行業(yè)則分別新進(jìn)買入138.94萬股和60萬股。盡管人民網(wǎng)今年一季度股價下跌3.42%，但二季度以來(截至5月10日)股價已大漲31.77%。
此外，招商系專戶產(chǎn)品招商司-農(nóng)行-中國農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債與其公募產(chǎn)品招商安盈保本，一季度同時買入千山藥機(jī)118.82萬股和99.99萬股。
而南方基金專戶產(chǎn)品南方-工行-特定客戶資產(chǎn)管理今年一季度減持天威視訊104.59萬股至225.33萬股，已是其第3個季度連續(xù)減持此股；而南方系公募產(chǎn)品南方高增則大幅減持，已退出前十大流通股股東行列。
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