返回首頁

工銀瑞信雙利債券:穩(wěn)中求進 收益穩(wěn)健

天相投顧 聞雯中國證券報·中證網(wǎng)

  金;鹱粉

  工銀瑞信雙利債券的投資目標(biāo)是在適度承擔(dān)風(fēng)險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,通過適量投資權(quán)益類資產(chǎn)力爭獲取增強型回報。該基金憑借穩(wěn)健的過往業(yè)績,在第十七屆中國基金業(yè)金牛獎評選中被評為“五年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金;稹。

  推薦理由

  工銀瑞信雙利債券型證券投資基金(簡稱“工銀瑞信雙利債券”),是工銀瑞信基金管理有限公司旗下的一只債券型基金中的二級債基,成立于2010年8月16日。根據(jù)2020年一季報數(shù)據(jù)顯示,一季度末該基金資產(chǎn)規(guī)模為188.96億元,基金份額為119.47億份。

  歷史業(yè)績:長期業(yè)績優(yōu)異穩(wěn)定。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2020年5月20日,最近一年工銀瑞信雙利債券A凈值上漲7.86%;最近三年該基金凈值上漲24.80%,位列同期400只可比基金第43位;最近五年該基金凈值上漲32.04%,位列同期227只可比基金第10位。

  投資風(fēng)格:動態(tài)配置,把握收益。該基金將研究與跟蹤中國宏觀經(jīng)濟運行狀況和資本市場變動特征,依據(jù)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,考慮經(jīng)濟環(huán)境、政策取向、類別資產(chǎn)收益風(fēng)險預(yù)期等因素,采取自上而下的方法將基金資產(chǎn)在債券與股票等資產(chǎn)類別之間進行動態(tài)資產(chǎn)配置。該基金將在穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略基礎(chǔ)上,根據(jù)股票一級市場和二級市場的運行狀況和收益預(yù)期,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,積極并適時適度地參與權(quán)益類資產(chǎn)配置,把握市場時機,力爭為基金資產(chǎn)獲取增強型回報。

  基金經(jīng)理:三位基金經(jīng)理合作,投研經(jīng)驗均較為豐富。基金經(jīng)理歐陽凱,曾任中;鸸净鸾(jīng)理,2010年加入工銀瑞信,現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān);鸾(jīng)理宋炳珅,曾任中信建投證券有限公司研究員,2007年加入工銀瑞信,現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)。基金經(jīng)理魏欣,2005年加入工銀瑞信,現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2020年5月20日,在歐陽凱掌管工銀瑞信雙利債券A期間,該基金的階段收益為109.67%,表現(xiàn)優(yōu)異。

  投資建議及風(fēng)險提示:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于混合型基金與股票型基金;因該基金可以配置二級市場股票,所以預(yù)期收益和風(fēng)險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。建議具有一定風(fēng)險承受能力的投資者積極認(rèn)購。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。