個(gè)人投資者“借基”入市蔚然成風(fēng)
隨著基金半年報(bào)披露完畢,公募基金持有人全貌浮出水面。持有人結(jié)構(gòu)的變動可以反映出機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者的操作方向。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,個(gè)人投資者大幅增持了股票型基金,而機(jī)構(gòu)投資者減持股票型基金。從半年報(bào)披露的持基數(shù)據(jù)來看,博時(shí)、易方達(dá)和建信基金最受機(jī)構(gòu)投資者青睞,天弘、易方達(dá)和匯添富基金則是個(gè)人投資者持有份額最多的公司。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,在14.8萬億份公募基金中,機(jī)構(gòu)投資者持有份額為7.5萬億份,占比50.67%,較2019年末的49.81%上升了0.86個(gè)百分點(diǎn)。
具體來看,機(jī)構(gòu)持有股票型基金的最新占比為36.75%,相較于2019年年報(bào)披露的42.18%明顯下降。與此同時(shí),個(gè)人投資者持有股票型基金的比例則由去年年底的57.82%大幅上升至63.25%;旌闲突鸱矫妫瑱C(jī)構(gòu)投資者最新持有比例為26.34%,與去年年末的26.6%相比變動不大。債券型基金中,機(jī)構(gòu)投資者仍是最主要的持有者,持有份額占比為90.26%,與去年年底相同。
今年上半年,股票型基金展現(xiàn)出強(qiáng)勁的賺錢效應(yīng)。截至8月28日,今年以來股票型基金的平均收益率達(dá)到41.9%,有157只產(chǎn)品今年以來凈值上漲超過50%。與之相對應(yīng)的是,個(gè)人投資者持有股票型基金份額的大幅增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月底,個(gè)人投資者持有股票型基金份額相較于去年年底增加了1127.55億份。
Wind數(shù)據(jù)顯示,按銷售起始日期計(jì)算,今年前7個(gè)月銀行理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)發(fā)行3.86萬只,比2019年同期下降43.3%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,今年以來,銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率持續(xù)下行,同時(shí)基金整體收益向好,銀行理財(cái)資金向基金市場轉(zhuǎn)移的跡象十分明顯。
從機(jī)構(gòu)投資者青睞的基金公司來看,博時(shí)基金公司旗下基金被機(jī)構(gòu)投資者持有的份額最多,達(dá)3644.99億份。易方達(dá)和建信基金緊隨其后,分別為3124.12億份、2969.71億份。此外,南方、工銀瑞銀、中銀、廣發(fā)、嘉實(shí)、華夏和鵬華被機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額也均超過2000億份。上述基金公司的機(jī)構(gòu)投資者占比均在40%以上。
從個(gè)人投資者角度看,天弘基金旗下產(chǎn)品被個(gè)人投資者持有份額最多,達(dá)1.34萬億份。易方達(dá)和匯添富基金則是個(gè)人投資者持有份額第二和第三多的基金公司,分別為3861.42億份、3269.7億份。值得一提的是,睿遠(yuǎn)基金雖然個(gè)人投資者持有份額僅為165.77億份,卻是個(gè)人投資者占比最高的基金公司,高達(dá)99%。
具體到產(chǎn)品上,招商三年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售和廣發(fā)科技先鋒混合的個(gè)人投資者持有份額分別達(dá)到213.15億份、203.2億份,為個(gè)人投資者持有份額最多的2只權(quán)益產(chǎn)品。此外,興全趨勢、易方達(dá)三年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售、興全新視野靈活配置、國泰中證全指證券公司ETF、廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A等多只產(chǎn)品的個(gè)人投資者持有份額也均超過100億份。
公募基金2020年半年報(bào)投資者結(jié)構(gòu)情況一覽
產(chǎn)品類型 2020年半年報(bào) 2019年年報(bào)
機(jī)構(gòu)投資者占比 個(gè)人投資者占比 機(jī)構(gòu)投資者占比 個(gè)人投資者占比
股票型 | 36.75% | 63.25% | 42.18% | 57.82% |
混合型 | 26.34% | 73.66% | 26.60% | 73.40% |
貨幣基金 | 35.61% | 64.39% | 35.67% | 64.33% |
債券基金 | 90.26% | 9.74% | 90.26% | 9.74% |