中金財(cái)富正式推出公募投顧服務(wù)“A+基金投顧”

　　中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，3908.HK）財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)中金財(cái)富于2020年9月9日舉辦了“乘風(fēng)破浪的基金——2020年中資產(chǎn)配置策略會(huì)”。本次策略會(huì)聚焦投資者高度關(guān)注的公募基金領(lǐng)域，正式推出專注于公募基金的投資顧問(wèn)服務(wù)——中金財(cái)富“A+基金投顧”。“A+基金投顧”融合了中金公司平臺(tái)的研究實(shí)力、配置能力和財(cái)富規(guī)劃積累，中金財(cái)富希望通過(guò)該服務(wù)將長(zhǎng)期服務(wù)高凈值客戶積累的能力提供給更廣泛的投資者，助力客戶投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和格局人生的成就。

　　中金財(cái)富正式推出“A+基金投顧”服務(wù)

　　2020年以來(lái)，不到一年時(shí)間，新基金成立規(guī)模超過(guò)人民幣2萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史記錄。數(shù)據(jù)顯示，公募基金已經(jīng)是大眾投資者最重要的投資選擇之一。雖然公募基金是公認(rèn)的最為普惠、親民的投資品之一，但這并不意味著投資簡(jiǎn)易，選擇困難、申贖不當(dāng)、追漲殺跌等問(wèn)題仍然困擾著基金投資者。在這樣的背景下，中金財(cái)富正式推出了專注于公募基金的投資顧問(wèn)服務(wù)——“A+基金投顧”。

　　“A+基金投顧”依托中金公司在資產(chǎn)配置和基金研究方面超過(guò)10年的深厚積淀，以客戶需求出發(fā)，為投資者提供全策略、全場(chǎng)景覆蓋的一站式買方投顧賬戶服務(wù)。同時(shí)，通過(guò)線上和線下并行的專業(yè)投資顧問(wèn)的長(zhǎng)期陪伴，幫助投資者做好投資策略的適配。投前理清財(cái)務(wù)目標(biāo)，投中做好策略和財(cái)富規(guī)劃場(chǎng)景適配，投后為投資者定期提供全面賬戶報(bào)告，幫助投資者樹(shù)立財(cái)富規(guī)劃和長(zhǎng)期配置的投資理念，為投資者提供應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)、提高投資獲得感的專業(yè)買方投顧服務(wù)。

　　首期上線的組合策略提供了針對(duì)三種典型投資場(chǎng)景的解決方案：流動(dòng)性賬戶、穩(wěn)健賬戶和增值賬戶。策略的構(gòu)建基于中金財(cái)富戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置框架和定量定性的系統(tǒng)化基金研選評(píng)估體系，緊密跟蹤市場(chǎng)和底層基金變化及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)。在控制波動(dòng)的前提下，通過(guò)大類資產(chǎn)配置和優(yōu)選基金的超額收益幫助投資者實(shí)現(xiàn)投資的長(zhǎng)期保值增值。

　　特別值得一提的是，“A+基金投顧”服務(wù)底層不收取任何基金申購(gòu)費(fèi)，僅根據(jù)賬戶資產(chǎn)規(guī)模收取固定比例的投顧費(fèi)，真正落實(shí)與客戶利益保持一致的買方財(cái)富管理理念。

　　研究賦能 為客戶量身定做專業(yè)投資建議

　　中金財(cái)富憑借全面、一流的投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力，對(duì)市場(chǎng)所有類型的資產(chǎn)管理產(chǎn)品做到研究覆蓋。中金財(cái)富是市場(chǎng)上第一批發(fā)布資產(chǎn)配置策略報(bào)告的專業(yè)機(jī)構(gòu)，早在十年前，中金財(cái)富就成立了專門(mén)的產(chǎn)品研究團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)上各類基金的研究，深度接觸市場(chǎng)近千家管理機(jī)構(gòu)，系統(tǒng)化研究、全方位盡調(diào)風(fēng)控、優(yōu)選管理人和產(chǎn)品，幫助客戶解決在海量產(chǎn)品中的信息不對(duì)稱和選擇困難問(wèn)題。目前，中金財(cái)富專項(xiàng)設(shè)立“首席投資官辦公室（CIO Office）”，研究國(guó)內(nèi)海外大類資產(chǎn)配置建議。

　　同時(shí)，中金財(cái)富是國(guó)內(nèi)最早引入投資咨詢模式的券商財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，一直將投資顧問(wèn)服務(wù)作為戰(zhàn)略意圖的重要實(shí)踐，秉持客戶第一的理念，堅(jiān)持買方財(cái)富管理模式，為客戶量身定做專業(yè)投資建議。中金財(cái)富在近年陸續(xù)推出了一系列具有國(guó)際成熟市場(chǎng)水平的財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置落地方案。其中，服務(wù)高凈值客戶的“中國(guó)50私享專戶服務(wù)”，自去年10月推出后獲得了客戶的廣泛支持和歡迎。在不到一年的時(shí)間里，服務(wù)配置金額已經(jīng)突破100億元。通過(guò)與客戶長(zhǎng)期的互信合作關(guān)系，中金財(cái)富積累了豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有能力幫助客戶做出更科學(xué)、更理性的投資選擇。