華泰證券推出“華泰50”私享配置服務(wù) 發(fā)力私行業(yè)務(wù)
中證網(wǎng)訊(記者 趙中昊)中國證券報(bào)記者1月28日從華泰證券獲悉,華泰證券正式推出面向私人銀行客戶的“華泰50”私享配置服務(wù),以賬戶管理為核心,基于優(yōu)質(zhì)的跨市場產(chǎn)品池,為客戶提供定制化的資產(chǎn)配置建議并持續(xù)跟蹤,力爭實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值。
據(jù)華泰證券介紹,華泰證券憑借對資本市場的深度理解與對大類資產(chǎn)及金融產(chǎn)品的強(qiáng)大投研能力,探索出了具有券商特色的私人銀行業(yè)務(wù)模式。
在投資標(biāo)的選擇上,華泰證券已建立專業(yè)產(chǎn)品評價(jià)團(tuán)隊(duì),基于實(shí)地調(diào)研與量化指標(biāo)體系,面向全市場研選卓越管理人與優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn),創(chuàng)設(shè)華泰50跨市場產(chǎn)品池,在產(chǎn)品布局上有望實(shí)現(xiàn)一二級、場內(nèi)外、境內(nèi)外跨市場聯(lián)動,并以智能的動態(tài)進(jìn)出管理機(jī)制調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量,嚴(yán)把產(chǎn)品池質(zhì)量。
華泰證券表示,在投研端,公司將整合集團(tuán)優(yōu)質(zhì)研究資源,賦能策略研發(fā)與產(chǎn)品篩選,并為客戶提供市場資訊、投研觀點(diǎn)、投資機(jī)會的定制化推送;在投資端,公司專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)將從投資目標(biāo)、情緒管理、交易紀(jì)律等多個維度為客戶的投資保駕護(hù)航,圍繞客戶賬戶提供多種增值服務(wù);在投顧端,公司將為每一位客戶匹配專屬私行顧問,提供覆蓋全生命周期、“千人千面”的一對一持續(xù)服務(wù),并向客戶及時(shí)推送每周產(chǎn)品凈值、賬戶診斷報(bào)告、研究觀點(diǎn)、產(chǎn)品與管理人跟蹤分析等資訊內(nèi)容。此外,華泰證券還將通 過舉辦線上線下路演交流活動,邀請基金經(jīng)理、首席分析師、行業(yè)專家等專業(yè)人士與客戶深度交流。
在策略體系上,華泰證券以長期投資為導(dǎo)向,自主研發(fā)了“安鑫+”與“卓越+”兩大策略體系。其中,“安鑫+”立足于防守型策略,通過固收及類固收資產(chǎn)控制凈值回撤;“卓越+”立足于進(jìn)取型策略,適當(dāng)增配權(quán)益類資產(chǎn),在承受一定波動的情況下追求資產(chǎn)的長期、較高回報(bào)。客戶可根據(jù)自身的投資目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)收益偏好選擇或定制投資策略,華泰證券將基于該策略為客戶匹配優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品,形成個性化的資產(chǎn)配置建議。
未來,華泰證券將以服務(wù)創(chuàng)新為矛、科技賦能為翼,為私行客戶帶來更加豐富的服務(wù)內(nèi)容與更具尊享感的服務(wù)體驗(yàn)。