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華泰證券推出“華泰50”私享配置服務(wù) 發(fā)力私行業(yè)務(wù)

趙中昊中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 趙中昊)中國證券報記者1月28日從華泰證券獲悉,華泰證券正式推出面向私人銀行客戶的“華泰50”私享配置服務(wù),以賬戶管理為核心,基于優(yōu)質(zhì)的跨市場產(chǎn)品池,為客戶提供定制化的資產(chǎn)配置建議并持續(xù)跟蹤,力爭實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值。
  據(jù)華泰證券介紹,華泰證券憑借對資本市場的深度理解與對大類資產(chǎn)及金融產(chǎn)品的強大投研能力,探索出了具有券商特色的私人銀行業(yè)務(wù)模式。
  在投資標的選擇上,華泰證券已建立專業(yè)產(chǎn)品評價團隊,基于實地調(diào)研與量化指標體系,面向全市場研選卓越管理人與優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn),創(chuàng)設(shè)華泰50跨市場產(chǎn)品池,在產(chǎn)品布局上有望實現(xiàn)一二級、場內(nèi)外、境內(nèi)外跨市場聯(lián)動,并以智能的動態(tài)進出管理機制調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量,嚴把產(chǎn)品池質(zhì)量。
  華泰證券表示,在投研端,公司將整合集團優(yōu)質(zhì)研究資源,賦能策略研發(fā)與產(chǎn)品篩選,并為客戶提供市場資訊、投研觀點、投資機會的定制化推送;在投資端,公司專業(yè)投研團隊將從投資目標、情緒管理、交易紀律等多個維度為客戶的投資保駕護航,圍繞客戶賬戶提供多種增值服務(wù);在投顧端,公司將為每一位客戶匹配專屬私行顧問,提供覆蓋全生命周期、“千人千面”的一對一持續(xù)服務(wù),并向客戶及時推送每周產(chǎn)品凈值、賬戶診斷報告、研究觀點、產(chǎn)品與管理人跟蹤分析等資訊內(nèi)容。此外,華泰證券還將通  過舉辦線上線下路演交流活動,邀請基金經(jīng)理、首席分析師、行業(yè)專家等專業(yè)人士與客戶深度交流。
  在策略體系上,華泰證券以長期投資為導向,自主研發(fā)了“安鑫+”與“卓越+”兩大策略體系。其中,“安鑫+”立足于防守型策略,通過固收及類固收資產(chǎn)控制凈值回撤;“卓越+”立足于進取型策略,適當增配權(quán)益類資產(chǎn),在承受一定波動的情況下追求資產(chǎn)的長期、較高回報?蛻艨筛鶕(jù)自身的投資目標與風險收益偏好選擇或定制投資策略,華泰證券將基于該策略為客戶匹配優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品,形成個性化的資產(chǎn)配置建議。
  未來,華泰證券將以服務(wù)創(chuàng)新為矛、科技賦能為翼,為私行客戶帶來更加豐富的服務(wù)內(nèi)容與更具尊享感的服務(wù)體驗。

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