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機(jī)構(gòu)瘋狂找股票!這3家上市公司門檻快要被踏破

梁銀妍上海證券報(bào)

  原標(biāo)題:機(jī)構(gòu)瘋狂找股票!這3家上市公司門檻快要被踏破

  機(jī)構(gòu)調(diào)研足跡往往透露出其下階段布局方向。Choice數(shù)據(jù)顯示,2月份公募共調(diào)研206家上市公司,獲調(diào)研次數(shù)排名前三的個(gè)股為愛美客、華東醫(yī)藥和周大生。

  從行業(yè)來(lái)看,醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子是公募重點(diǎn)關(guān)注方向。近期市場(chǎng)波動(dòng)加大,多位基金經(jīng)理受訪時(shí)表示,市場(chǎng)短期回調(diào)或提供較好買入時(shí)機(jī),后期可能會(huì)擇機(jī)布局;從中長(zhǎng)期布局來(lái)看,景氣度高、業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的行業(yè)或個(gè)股仍是主要投資方向。

  醫(yī)藥生物行業(yè)最受關(guān)注

  Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年2月份公募基金共調(diào)研1890次,獲基金公司調(diào)研數(shù)量最多的前三大行業(yè)分別是醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備和電子。

  從調(diào)研個(gè)股來(lái)看,2月份公募共調(diào)研206家上市公司。其中,被調(diào)研次數(shù)排名前三的個(gè)股為愛美客、華東醫(yī)藥和周大生。其中,愛美客獲得100家基金公司調(diào)研,華東醫(yī)藥獲得58家基金公司調(diào)研。

  愛美客和華東醫(yī)藥都屬于醫(yī)美賽道,愛美客是玻尿酸巨頭,華東醫(yī)藥則是“醫(yī)美+創(chuàng)新藥”雙布局。不過,這兩家公司的股價(jià)最近都承受了不小的下行壓力。

  以愛美客為例,從去年末開始,愛美客股價(jià)一路上行,2月18日股價(jià)觸及1331.02元的歷史高點(diǎn)后,即進(jìn)入下跌模式。3月3日,愛美客盤中曾一度下跌至810元,收盤價(jià)報(bào)869元,從最高點(diǎn)已下跌34.71%。

  愛美客股價(jià)走勢(shì)一覽

  值得注意的是,多位明星基金經(jīng)理在去年四季度買入愛美客。愛美客2020年年報(bào)顯示,焦巍管理的銀華富裕主題、劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)和廣發(fā)雙擎升級(jí)、沈雪峰管理的華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選、胡昕煒管理的匯添富中盤價(jià)值精選,以及私募大佬葛衛(wèi)東,均出現(xiàn)在其前十大流通股東名單中。

  從去年10月初到12月末,愛美客股價(jià)從331元一路漲至655.02元,按照最新股價(jià)869元計(jì)算,假如上述投資大佬均未賣出,愛美客為劉格菘貢獻(xiàn)了超過1.17億元的浮盈,為葛衛(wèi)東貢獻(xiàn)了超9000萬(wàn)元的浮盈。

  數(shù)據(jù)來(lái)源:愛美客2020年年報(bào)

  但朱少醒管理的富國(guó)天惠,則在四季度退出了該股前十大流通股東名單。數(shù)據(jù)顯示,去年三季度富國(guó)天惠新進(jìn)愛美客前十大流通股東,持有40.47萬(wàn)股,期末持股市值為1.34億元,位列第二大流通股東。

  機(jī)構(gòu)操作方向或分化

  對(duì)比了此前三個(gè)月的公募調(diào)研方向,植信投資研究院發(fā)現(xiàn),2月份獲基金公司調(diào)研個(gè)股最多的行業(yè)為醫(yī)藥生物行業(yè),且建筑材料行業(yè)取代了化工行業(yè),新晉成排名前五的行業(yè)。

  前五名之后,國(guó)防軍工行業(yè)排名延續(xù)逐月提升態(tài)勢(shì)。食品飲料、紡織服裝和交通運(yùn)輸行業(yè),前幾個(gè)月排名逐月下降后又出現(xiàn)反彈,有色金屬行業(yè)排名則呈現(xiàn)逐月下滑的狀態(tài)。

圖片

  數(shù)據(jù)來(lái)源:植信投資研究院

  植信投資研究院認(rèn)為,從機(jī)構(gòu)近幾個(gè)月調(diào)研情況來(lái)看,機(jī)構(gòu)未來(lái)一段時(shí)間行業(yè)投向可能出現(xiàn)明顯分化。一部分公募基金選擇調(diào)整倉(cāng)位,轉(zhuǎn)向電子、機(jī)械設(shè)備、化工等順周期行業(yè)或性價(jià)比相對(duì)較高的中小市值標(biāo)的;另一部分公募基金在白酒、醫(yī)藥、軍工等白馬股經(jīng)歷調(diào)整后,又有意向重新集結(jié)。

  看好確定性投資機(jī)會(huì)

  某資深績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理表示,目前在持倉(cāng)上不做調(diào)整,繼續(xù)看好高端制造業(yè)!叭绻侵杏^層面選股,可能會(huì)出現(xiàn)行業(yè)變化,但如果是自下而上選股,基本都不會(huì)動(dòng)。只要基本面沒問題,短期波動(dòng)沒必要太在意。”

  北京某中型公司一位基金經(jīng)理表示,短期更看好受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇但估值仍相對(duì)便宜的板塊,如航空等部分順周期品種。長(zhǎng)期泛消費(fèi)、泛科技方向沒有發(fā)生變化,在市場(chǎng)下跌過程中,將重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)消費(fèi)、科技公司的估值調(diào)整情況,在合理位置重新布局。

  德邦基金股票投資一部總經(jīng)理黎瑩表示,后期宏觀組合維持經(jīng)濟(jì)修復(fù)持續(xù),信用將有邊際收緊壓力,但貨幣政策不會(huì)急轉(zhuǎn)彎,平穩(wěn)過度的概率較大。展望后市,估值將在一定程度受壓,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將是主要定價(jià)因素,市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩行情,結(jié)構(gòu)表現(xiàn)上會(huì)更均衡。整體來(lái)看,配置上更偏重順周期等估值合理以及消費(fèi)、醫(yī)藥等長(zhǎng)期業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的板塊。

  她表示,具體來(lái)看,在通脹預(yù)期上行、工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)、利率上行概率較大的背景下,機(jī)械設(shè)備、有色金屬、采掘和化工板塊等順周期板塊仍將受益于整體經(jīng)濟(jì)周期上行,有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)行情。長(zhǎng)期來(lái)看,醫(yī)藥生物、食品飲料和家用電器等內(nèi)需消費(fèi)板塊仍是未來(lái)預(yù)期確定、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健的板塊,在充分釋放估值壓力后具有較高的配置價(jià)值。

  招商基金總經(jīng)理助理、招商品質(zhì)升級(jí)擬任基金經(jīng)理王景表示,依然看好并聚焦大消費(fèi)+科技、制造領(lǐng)域。行業(yè)方面,深挖未來(lái)2-3年具備高景氣領(lǐng)域的行業(yè),個(gè)股優(yōu)選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、基本面、公司戰(zhàn)略優(yōu)秀的龍頭公司?春眯履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈,新能源汽車滲透率接近臨界點(diǎn),未來(lái)將步入快速發(fā)展階段;同時(shí)也看好醫(yī)藥行業(yè)中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域。

  從中長(zhǎng)期來(lái)看,王景表示,依然看好“科技興國(guó)”的板塊,以及滿足人民日益增長(zhǎng)的美好需求的消費(fèi)服務(wù)板塊,相對(duì)看好港股的投資機(jī)會(huì),把港股市場(chǎng)作為A股投資的有益補(bǔ)充,長(zhǎng)期看好港股市場(chǎng)中具有稀缺性的標(biāo)的。

 。ㄎ恼聛(lái)源:上海證券報(bào))

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