聚焦基金行業(yè)服務(wù)創(chuàng)新 富國(guó)基金榮獲“基金投顧新銳機(jī)構(gòu)金牛獎(jiǎng)”及“大學(xué)生投教金牛獎(jiǎng)”

中證報(bào)中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）6月19日，由中國(guó)證券報(bào)主辦的“第三屆基金投顧金牛獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果正式揭曉。富國(guó)基金憑借在基金投顧及投資者教育領(lǐng)域的優(yōu)秀實(shí)踐榮獲“基金投顧新銳機(jī)構(gòu)金牛獎(jiǎng)”“大學(xué)生投教金牛獎(jiǎng)”。據(jù)了解，該評(píng)選綜合定量與定性指標(biāo)，從顧問服務(wù)、投資者獲得感、智能科技、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面對(duì)基金投顧機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，此次獲獎(jiǎng)是對(duì)富國(guó)基金相關(guān)業(yè)務(wù)落地成效的專業(yè)肯定。

富國(guó)基金介紹，公司投顧業(yè)務(wù)于2021年6月取得試點(diǎn)業(yè)務(wù)資格，2022年推出“星投顧”服務(wù)品牌，堅(jiān)持做有溫度的基金投顧服務(wù)。富國(guó)星投顧構(gòu)建了“專星定制、用星優(yōu)選、省星調(diào)倉(cāng)、貼星陪伴、全星服務(wù)”的五星投顧服務(wù)體系。在服務(wù)理念上，富國(guó)星投顧堅(jiān)持以買方立場(chǎng)為“始”，以建立用戶的長(zhǎng)期信任，提升投資者獲得感為“終”，注重服務(wù)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，倡導(dǎo)將專業(yè)投資、顧問指導(dǎo)、投教陪伴三者有機(jī)結(jié)合。

在具體服務(wù)落地方面，富國(guó)基金介紹，富國(guó)星投顧始終堅(jiān)持內(nèi)容高質(zhì)量，通俗易理解的投顧陪伴服務(wù)，通過星投顧公眾號(hào)等服務(wù)媒介創(chuàng)設(shè)了“星動(dòng)1小時(shí)直播”“星圖說”“星行研”“星書會(huì)”“星陪伴”等欄目，持續(xù)向客戶提供內(nèi)容詳實(shí)、通俗易懂的投教和顧問陪伴服務(wù)。在特色服務(wù)方面，富國(guó)星投顧推出指導(dǎo)偏權(quán)益投資的“浪花值”和偏固收投資的“雪花值”跟投指標(biāo)和星領(lǐng)航發(fā)車服務(wù)，幫助投資者解決“不知道什么時(shí)候買，什么時(shí)候賣”的問題。此外，投資顧問團(tuán)隊(duì)還以實(shí)盤伴投的方式陪伴用戶左右，用自身的實(shí)際投資行動(dòng)踐行科學(xué)的配置理念，以知行合一的誠(chéng)意滋養(yǎng)與用戶之間的信任。

同時(shí)，富國(guó)星投顧始終堅(jiān)持高質(zhì)量顧問服務(wù)的普惠性，堅(jiān)持著力于探索如何面向大眾客戶提供優(yōu)質(zhì)顧問服務(wù)，并在實(shí)踐中，通過社群、私域，線上化等方式探索優(yōu)質(zhì)顧問服務(wù)的服務(wù)半徑，從而將有溫度的投教與投資顧問服務(wù)送到客戶身邊，覆蓋更多大眾客戶。

此外，在投資者教育領(lǐng)域，富國(guó)基金介紹，公司構(gòu)建了理論與實(shí)踐結(jié)合、線上與線下聯(lián)動(dòng)的投教體系。

面向高校學(xué)子，富國(guó)基金響應(yīng)基金業(yè)協(xié)會(huì)“一司一省一高?！钡奶?hào)召，著力打造兩大核心高校投教活動(dòng)——面向高校群體的“富國(guó)杯”基金模擬投資大賽以及與高校聯(lián)合開發(fā)的《金融中國(guó)》學(xué)分課程。兩大高校投教項(xiàng)目歷經(jīng)多年沉淀，致力于提升大學(xué)生金融認(rèn)知水平，培育理性投資理念。其中，“富國(guó)杯”大賽迄今已成功舉辦四屆，設(shè)基金模擬投資賽與獨(dú)創(chuàng)的財(cái)經(jīng)視頻創(chuàng)作賽，提供真實(shí)市場(chǎng)模擬體驗(yàn)，覆蓋上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等多所財(cái)經(jīng)高校，吸引了超過6400名學(xué)生踴躍參與。而《金融中國(guó)》學(xué)分課程，由富國(guó)基金與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)共同打造，憑借平臺(tái)資源整合優(yōu)勢(shì)，組建由內(nèi)部?jī)?yōu)秀基金經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)精英構(gòu)成的教學(xué)團(tuán)隊(duì)，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)金融教育，滋養(yǎng)了數(shù)百名專業(yè)人才，將基金投教延伸至職業(yè)啟蒙。

在大眾投教領(lǐng)域，富國(guó)基金表示，公司還重點(diǎn)打造了“一起投”投教品牌。每月一次的“一起投”策略會(huì)是富國(guó)基金精心打造的重點(diǎn)品牌兼投教系列活動(dòng)，以線下會(huì)議和線上直播相結(jié)合的形式展開。策略會(huì)匯聚了券商首席分析師與富國(guó)知名基金經(jīng)理，通過買方和賣方的觀點(diǎn)碰撞，直擊市場(chǎng)熱點(diǎn)投資話題，為廣大投資者分享投資干貨及心得。

截至2025年5月，富國(guó)“一起投”策略會(huì)已成功舉辦29場(chǎng)，線上直播觀看數(shù)近3800萬(wàn)。此外，圍繞“一起投”主題，富國(guó)基金每月17日還在視頻自媒體矩陣號(hào)上發(fā)布創(chuàng)意短視頻，包含真人系列故事、創(chuàng)意動(dòng)畫、魔性MV等，內(nèi)容形式豐富多樣。目前富國(guó)基金已累計(jì)發(fā)布38只“一起投”創(chuàng)意投教視頻，在微信視頻號(hào)上的總播放量超40萬(wàn)。

從投顧服務(wù)的模式創(chuàng)新到投教體系的多維布局，富國(guó)基金表示，公司始終以投資者需求為核心，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，此次雙料金牛獎(jiǎng)的獲得不僅是對(duì)公司在投顧和投教領(lǐng)域過往探索的肯定，也映射著行業(yè)評(píng)價(jià)體系或正從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“服務(wù)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變。未來(lái)，隨著專業(yè)服務(wù)與投教能力成為行業(yè)共識(shí)的重要標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)的投資者服務(wù)生態(tài)或?qū)⑦~向更成熟的階段。