粵澳攜手金融創(chuàng)新 首單非澳企業(yè)澳門(mén)蓮花債發(fā)行

　　新華社廣州12月13日電 首單非澳企業(yè)澳門(mén)蓮花債13日在澳門(mén)成功發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次債券成功發(fā)行堪稱(chēng)粵澳聯(lián)合開(kāi)展金融創(chuàng)新的標(biāo)志性事件。

　　本期債券發(fā)行金額為2億美元，票面利率3.7%，債券期限為364天。中國(guó)光大銀行廣州分行為唯一境內(nèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，光銀國(guó)際為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

　　發(fā)行當(dāng)日，發(fā)行人獲得3.65倍的超額認(rèn)購(gòu)，最終定價(jià)為票面利率3.7%，顯示境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)于本次澳門(mén)蓮花債券的高度認(rèn)可。

　　本次產(chǎn)品的發(fā)行，是首單非澳門(mén)注冊(cè)企業(yè)在中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“MOX”）登記發(fā)行、托管清算、上市交易的境外公司債券。

　　中國(guó)光大銀行是國(guó)有控股全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。自2006年至今，光大銀行廣州分行債務(wù)融資工具累計(jì)發(fā)行170余期，承銷(xiāo)規(guī)模近千億元。