工銀國際助力中國財政部成功發(fā)行40億美元境外主權債券 彰顯國際資本對中國主權信用信心

　　上證報中國證券網訊（記者 湯翠玲）作為聯(lián)席主承銷商及賬簿管理人，工銀國際20日協(xié)助中國財政部成功發(fā)行境外主權外幣債券，規(guī)模合計40億美元。此次發(fā)行包括3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元，票面利率分別為0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

　　此次發(fā)行延續(xù)2020年采用的144A和Reg S雙規(guī)則發(fā)行模式，引入了包括美國境內合格投資人在內的全球機構投資者參與。工銀國際方面稱，此次發(fā)行向國際資本市場傳遞了中國更高水平全面對外開放的信心，向全球投資人展現(xiàn)了中國對新冠疫情有效防控的背景之下，整體復工復產有序推進、社會經濟穩(wěn)步復蘇的比較優(yōu)勢。

　　“在全球經濟面臨嚴峻挑戰(zhàn)的背景之下，此次美元債券的成功發(fā)行具有重要意義，充分彰顯了國際資本對中國主權信用的信心�！惫ゃy國際方面稱，此次發(fā)行是財政部自2017年以來的連續(xù)第五年境外美元債發(fā)行。常態(tài)化的發(fā)行將有助完善境外美元主權債收益率曲線，為中資企業(yè)海外融資提供更好的定價參考，并提供高質量的投資選擇以滿足國際投資者配置中國的需求。

　　工銀國際作為工商銀行全資控股公司，全力支持此次財政部境外主權美元債券發(fā)行工作。發(fā)行當日，積極引導高質量投資人參與交易，依托工銀集團，全力保障此次發(fā)行取得圓滿成功。