工銀國(guó)際助力中國(guó)財(cái)政部成功發(fā)行40億美元境外主權(quán)債券 彰顯國(guó)際資本對(duì)中國(guó)主權(quán)信用信心

　　上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 湯翠玲）作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商及賬簿管理人，工銀國(guó)際20日協(xié)助中國(guó)財(cái)政部成功發(fā)行境外主權(quán)外幣債券，規(guī)模合計(jì)40億美元。此次發(fā)行包括3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元，票面利率分別為0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

　　此次發(fā)行延續(xù)2020年采用的144A和Reg S雙規(guī)則發(fā)行模式，引入了包括美國(guó)境內(nèi)合格投資人在內(nèi)的全球機(jī)構(gòu)投資者參與。工銀國(guó)際方面稱(chēng)，此次發(fā)行向國(guó)際資本市場(chǎng)傳遞了中國(guó)更高水平全面對(duì)外開(kāi)放的信心，向全球投資人展現(xiàn)了中國(guó)對(duì)新冠疫情有效防控的背景之下，整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇的比較優(yōu)勢(shì)。

　　“在全球經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的背景之下，此次美元債券的成功發(fā)行具有重要意義，充分彰顯了國(guó)際資本對(duì)中國(guó)主權(quán)信用的信心。”工銀國(guó)際方面稱(chēng)，此次發(fā)行是財(cái)政部自2017年以來(lái)的連續(xù)第五年境外美元債發(fā)行。常態(tài)化的發(fā)行將有助完善境外美元主權(quán)債收益率曲線，為中資企業(yè)海外融資提供更好的定價(jià)參考，并提供高質(zhì)量的投資選擇以滿(mǎn)足國(guó)際投資者配置中國(guó)的需求。

　　工銀國(guó)際作為工商銀行全資控股公司，全力支持此次財(cái)政部境外主權(quán)美元債券發(fā)行工作。發(fā)行當(dāng)日，積極引導(dǎo)高質(zhì)量投資人參與交易，依托工銀集團(tuán)，全力保障此次發(fā)行取得圓滿(mǎn)成功。