安永報(bào)告:2021年上市銀行收入增長(zhǎng)穩(wěn)健 理財(cái)業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)
中證網(wǎng)訊(記者 歐陽(yáng)劍環(huán))安永5月18日發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2021年回顧及未來展望》(簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)顯示,2021年度上市銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)人民幣60527.08億元,同比增長(zhǎng)7.75%,增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個(gè)百分點(diǎn);全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣19947.89億元,同比增長(zhǎng)12.05%,增速較2020年的0.10%提高11.95個(gè)百分點(diǎn)。
該報(bào)告涵蓋了全部59家上市銀行的情況。安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示,2021年中國(guó)上市銀行業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并且回升顯著。具體體現(xiàn)為上市銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)穩(wěn)健,利潤(rùn)穩(wěn)定恢復(fù);不良貸款率由升轉(zhuǎn)降,資產(chǎn)質(zhì)量有所提升;撥備覆蓋率和資本充足率提高,風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增強(qiáng)。
報(bào)告指出,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要得益于營(yíng)收增長(zhǎng)、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速持續(xù)上升以及減值損失計(jì)提放緩。2021年上市銀行積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,布局財(cái)富管理等中間業(yè)務(wù),居民財(cái)富管理方面的需求增長(zhǎng)帶動(dòng)代理及資管類業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng),手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速持續(xù)上升,同比增長(zhǎng)8.04%,增速較上年增加了3.19個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),上市銀行從疫情影響中逐漸恢復(fù),資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn),撥備計(jì)提力度放緩。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面,報(bào)告顯示,上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)行業(yè)貸款加權(quán)平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%,但上市銀行通過持續(xù)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控,加大不良資產(chǎn)處置力度,總體不良貸款率仍實(shí)現(xiàn)了由上升轉(zhuǎn)為下降,加權(quán)平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。
安永大中華區(qū)金融服務(wù)高增長(zhǎng)市場(chǎng)主管合伙人許旭明表示,上市銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控。接下來,在促進(jìn)地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的前提下,金融機(jī)構(gòu)也會(huì)根據(jù)政策導(dǎo)向從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度做好信貸支持。
在理財(cái)業(yè)務(wù)方面,報(bào)告顯示,上市銀行理財(cái)業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)上市銀行手續(xù)費(fèi)收入的貢獻(xiàn)顯著提升。安永華北區(qū)金融服務(wù)審計(jì)主管合伙人姜長(zhǎng)征表示,隨著資管新規(guī)正式實(shí)施,理財(cái)業(yè)務(wù)在投資者接受度、投研能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、系統(tǒng)優(yōu)化等方面亦面臨挑戰(zhàn),上市銀行如何在新的市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境下提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。
此外,2021年各上市銀行持續(xù)加大對(duì)金融科技的投入。姜長(zhǎng)征表示,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)上升為全行業(yè)戰(zhàn)略,前景廣闊。但需注意,轉(zhuǎn)型的成功需要大量的資源投入且難以一蹴而就。因此,上市銀行需要確保在客戶體驗(yàn)、營(yíng)收提升、成本壓降、風(fēng)險(xiǎn)控制和可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域設(shè)立關(guān)鍵指標(biāo)并設(shè)計(jì)監(jiān)控體系,從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型效果最大化。
在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面,報(bào)告顯示,上市銀行加大對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度,信貸投放持續(xù)保持較快增長(zhǎng),貸款余額增速為11.45%;制造業(yè)的貸款投放增多,增速加快,制造業(yè)貸款總額增長(zhǎng)10.88%,增速較2020年的9.50%上升了1.38個(gè)百分點(diǎn)。
安永同步發(fā)布的《中國(guó)42家A股上市銀行2022年一季度業(yè)績(jī)概覽》顯示,上市銀行2022年一季度業(yè)績(jī)相比2021年度有所好轉(zhuǎn)。2022年一季度42家A股上市銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.22%,較2021年一季度增速上升3.67個(gè)百分點(diǎn)。2022年一季度末不良貸款率較年初進(jìn)一步下降。
忻怡認(rèn)為,中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有變。上市銀行需要進(jìn)一步打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,推進(jìn)業(yè)務(wù)模式升級(jí)。從傳統(tǒng)表內(nèi)存貸業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向綜合化金融模式驅(qū)動(dòng),在資產(chǎn)+負(fù)債、金融+生活、商行+投行、存款+資產(chǎn)管理規(guī)模、貸款+客戶融資總量等方面打造綜合金融服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。