產(chǎn)業(yè)化破題在即 人形機(jī)器人超預(yù)期演進(jìn)
“2024年，我們將重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人與場景應(yīng)用的雙輪驅(qū)動。”科大訊飛人形機(jī)器人總負(fù)責(zé)人季超對證券時報記者介紹公司今年在人形機(jī)器人領(lǐng)域的布局，“技術(shù)方面，在人形機(jī)器人初步具備任務(wù)理解規(guī)劃、開放場景目標(biāo)識別、魯棒高效行走和泛化抓取等基礎(chǔ)能力之后，我們接下來會聚焦于讓它如何跟具體的場景結(jié)合實現(xiàn)特定任務(wù)，同時以實際需求為牽引，反向推動技術(shù)研究�！�
有些公司加碼技術(shù)研發(fā)，也有些公司以大手筆固定資產(chǎn)投資加碼產(chǎn)業(yè)化。1月3日和4日，兩大特斯拉汽車配套供應(yīng)商拓普集團(tuán)和三花智控接連公布總規(guī)模逾百億元的機(jī)器人生產(chǎn)基地投資計劃，被業(yè)界認(rèn)為是人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程臨近的標(biāo)志性事件。
在千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求牽引下，作為人工智能（AI）新明星的人形機(jī)器人吸引了包括小米、字節(jié)跳動等在內(nèi)的重磅玩家入局。IPO、技術(shù)加碼、產(chǎn)品迭代、重磅投資……在2024年開啟之際，人形機(jī)器人新藍(lán)海便掀起陣陣巨浪，帶領(lǐng)著一眾玩家涌入通往下一個科技時代的黃金賽道。
大模型助力下的拐點(diǎn)
特斯拉A股產(chǎn)業(yè)鏈上，兩筆重磅投資幾乎同時現(xiàn)身，總規(guī)模超百億元。
1月4日，拓普集團(tuán)公告，與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書》，公司擬投資50億元，建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。此次投資建設(shè)機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地，可將公司布局的機(jī)器人相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品落地并實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)�；a(chǎn)。
此前一日，熱管理龍頭三花智控及其控股子公司與杭州錢塘新區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議書，計劃總投資不低于50億元。其中，公司擬在錢塘區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項目，計劃總投資不低于38億元。
投資是否涉及人形機(jī)器人，兩家公司目前均對記者保持緘默。不過，一方面，兩家公司都是特斯拉在華配套供應(yīng)商，另一方面，從金額和體量上，投資規(guī)模僅通過工業(yè)機(jī)器人或難以消化，因此，不少業(yè)內(nèi)人士將兩項計劃指向了針對人形機(jī)器人領(lǐng)域的前瞻性布局。
這牽引出人形機(jī)器人今年或迎來產(chǎn)業(yè)化破題關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的市場判斷。此前，特斯拉發(fā)布二代擎天柱Optimus機(jī)器人視頻，市場就給出判斷：相比Atlas百萬美元的造價，Optimus可能降至數(shù)萬美元之內(nèi)，說明人形機(jī)器人有大規(guī)模量產(chǎn)的可能。
人形機(jī)器人的勃興，以及量產(chǎn)預(yù)期的濃烈，很大程度上來自于AI大模型的爆發(fā)，尤其AI大模型底層能力的突破顯著推動了“具身智能”這一前沿技術(shù)的發(fā)展，與人形機(jī)器人技術(shù)相結(jié)合，催生了更多可能性。
“人形機(jī)器人在全球范圍內(nèi)已經(jīng)做了數(shù)十年，但距離落地應(yīng)用始終還很遙遠(yuǎn)。隨著AI大模型底層能力的突破，訊飛看到了大模型在人形機(jī)器人上的應(yīng)用潛力并決定開始布局�！奔境瑢τ浾弑硎�。
季超團(tuán)隊在2022年就看到大模型在通用AI方面的驚艷表現(xiàn)，開始思考機(jī)器人在通用AI底層能力的突破上會發(fā)生哪些變化。大模型具備諸如語言理解、邏輯推理、多模態(tài)等高階能力，可以讓機(jī)器人擁有更加聰明的“大腦”，具備理解和規(guī)劃的“腦力”，而人形機(jī)器人兼顧移動和操作基本功能，且形態(tài)最適配長期以來以人為中心的環(huán)境，具有很好的通用屬性。這被視為通用AI最理想的載體之一，這也是科大訊飛在2022年決定研發(fā)人形機(jī)器人的重要原因。
去年10月，科大訊飛人形機(jī)器人產(chǎn)品正式亮相，這是業(yè)內(nèi)首個集成全自主國產(chǎn)星火認(rèn)知大模型的具身智能人形機(jī)器人，復(fù)雜任務(wù)拆解準(zhǔn)確率達(dá)95%，開放場景物體識別成功率達(dá)85%�？拼笥嶏w還發(fā)布了以人形機(jī)器人為牽引，推動“視覺-語言-動作”多模態(tài)具身智能大模型的長期戰(zhàn)略目標(biāo)。
產(chǎn)業(yè)化落地望超預(yù)期
按照此前主管部門規(guī)劃，到2025年，中國人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立；整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實現(xiàn)批量生產(chǎn)；其中還明確，提高人形機(jī)器人的人-機(jī)-環(huán)境共融交互能力，支撐全場景落地應(yīng)用。
對于2024年人形機(jī)器人市場，此前市場普遍認(rèn)為，人形機(jī)器人技術(shù)層面還停留在初級階段，行業(yè)整體處于發(fā)展初期，商業(yè)化進(jìn)程面臨成本、可靠性和功能實用性等多重考驗。
不過，從拓普集團(tuán)和三花智控等諸多公司動作來看，一些變化正在出現(xiàn)，人形機(jī)器人量產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化落地，有望超出此前預(yù)期。
2023年最后一個交易日，優(yōu)必選登陸港交所。上市儀式上，人形機(jī)器人優(yōu)悠踏著臺階走上舞臺，將鑼錘遞給優(yōu)必選董事會主席，另一位人形機(jī)器人Walker S則是首次亮相，手持另一個鑼錘，一起敲響開市鑼。這是人類歷史上首次由人形機(jī)器人敲鑼的上市儀式。
近期諸多跡象表明，部分公司的人形機(jī)器人產(chǎn)品已經(jīng)鎖定場景驗證。中國電科21所研制的人形機(jī)器人預(yù)計今年一季度投入到智慧物流生產(chǎn)場景中做應(yīng)用驗證，在應(yīng)用中去發(fā)現(xiàn)問題。智元機(jī)器人高管曾透露，公司商業(yè)化落地首先瞄準(zhǔn)的是智能制造場景，比如汽車制造行業(yè)。此外，還有一些公司試圖在清潔行業(yè)或家庭智慧養(yǎng)老找尋落地機(jī)會。
有機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)積極探索商業(yè)化路徑方面，智能制造或?qū)⒊蔀槿诵螜C(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域，長期視角下家庭服務(wù)是最具潛力的應(yīng)用場景之一，2024年人形機(jī)器人或?qū)⒂瓉硪?guī)模商業(yè)化元年。
未來新終端
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化超預(yù)期演進(jìn)，一眾公司成為擁躉。
1月2日，超捷股份公布了今年首份投資者關(guān)系活動記錄表。雖然公司下游主要聚焦汽車行業(yè)，但人形機(jī)器人成為投資者關(guān)心的核心話題之一。
有投資者提問，未來要在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得突破，超捷股份的優(yōu)勢有哪些？公司方面回復(fù)，客戶資源、技術(shù)積累、品控能力、產(chǎn)能供應(yīng)等都是優(yōu)勢，公司將人形機(jī)器人領(lǐng)域作為未來發(fā)展的一個重要方向，由于機(jī)器人用到的緊固件和連接件相對來說更加精密，技術(shù)難度會更高，而公司聚焦于中小尺寸精密緊固件、連接件，相對來說公司的產(chǎn)品更具優(yōu)勢。
德昌股份、博威合金、固高科技等公司也都公布過在人形機(jī)器人領(lǐng)域的探索、研發(fā)、布局等相關(guān)信息。產(chǎn)業(yè)鏈公司之外，綜合實力更強(qiáng)的小米、字節(jié)跳動等制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已踏入這一賽道，與國外的亞馬遜、OpenAI、三星等一道，在人形機(jī)器人全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展競合中逐浪而行。
小米目前正積極推進(jìn)仿人機(jī)器人在自有制造系統(tǒng)中的分階段落地。按其規(guī)劃，將分三步走：短期內(nèi)扎根某一個場景，實現(xiàn)多功能產(chǎn)品技術(shù)驗證；中期融入小米制造、智能制造等場景來做產(chǎn)業(yè)驗證；長期來看，小米希望拓展機(jī)器人在3C和汽車制造場景之外更多場景中的應(yīng)用和價值實現(xiàn)，形成7:2:1的“黃金法則”——70%的工作由自動化設(shè)備完成，20%由仿人機(jī)器人完成，剩下的10%由人類完成。
大廠和A股龍頭之所以布局者眾，緣于人形機(jī)器人的“鏈主”作用較強(qiáng)。與傳統(tǒng)機(jī)器人基于特定的規(guī)劃執(zhí)行特定的操作相比，人形機(jī)器人不僅能與物理世界交互，還有感知和理解能力。
中國信通院相關(guān)人士介紹，“感知”讓AI能夠?qū)W習(xí)人類對世界的認(rèn)知，“生成”讓AI有自主決策的能力。這些都是人形機(jī)器人的地基。同時，人形機(jī)器人需要與真實的物理世界交互，這還需要真實世界的參數(shù)訓(xùn)練。此外，由于硬件產(chǎn)品的存在，又會觸及作為制造業(yè)的低成本大規(guī)模量產(chǎn)。
季超認(rèn)為，硬件穩(wěn)定性是執(zhí)行到位的關(guān)鍵，如何完成一系列復(fù)雜任務(wù)的拆解和規(guī)劃，將是大模型和具身智能帶來的上限。這兩個方面同等重要。
“人形機(jī)器人是通用機(jī)器人的終極形態(tài)，最終會向‘跟人一樣’的方向發(fā)展，過程中會涌現(xiàn)各種品類的通用機(jī)器人�！奔境硎�，短期內(nèi)，人形機(jī)器人將以實際應(yīng)用場景為牽引，各行業(yè)也會為不同的任務(wù)推出不同型號的機(jī)器人產(chǎn)品；長期看，未來人形機(jī)器人將會在各行各業(yè)充分打磨，本體上下游產(chǎn)業(yè)鏈和任務(wù)數(shù)據(jù)積累會日益完善。伴隨著通用AI的“奇點(diǎn)”降臨和機(jī)器人硬件成本不斷降低，人形機(jī)器人有望走進(jìn)千家萬戶。
