中國(guó)移動(dòng)165億元服務(wù)器集采開(kāi)標(biāo) 產(chǎn)業(yè)鏈廠商切換算力賽道

　　繼3月初確定部分中標(biāo)候選人后，近日，中國(guó)移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目的新一批中標(biāo)候選人陸續(xù)出爐。

　　具體來(lái)看，5月11日的候選人公示涉及編號(hào)1、2、3等12個(gè)標(biāo)包的中標(biāo)結(jié)果，5月13日的候選人公示涉及標(biāo)包21，前期已公示的為編號(hào)6、9、11等8個(gè)標(biāo)包。這也意味著，中國(guó)移動(dòng)本次集采只剩標(biāo)包10尚未確定中標(biāo)候選人。

　　粗略統(tǒng)計(jì)顯示，上述已開(kāi)標(biāo)標(biāo)包涉及的總金額約為165億元（不含稅），含稅報(bào)價(jià)約191億元。值得一提的是，此次中國(guó)移動(dòng)PC服務(wù)器的集采規(guī)模是近幾年最大的一次，創(chuàng)歷史新高。

　　從中標(biāo)數(shù)量上看，中興通訊中標(biāo)的標(biāo)包數(shù)量最多，共計(jì)中標(biāo)11個(gè)標(biāo)包的部分份額；其次為新華三和昆侖技術(shù)，兩家公司均中標(biāo)6個(gè)標(biāo)包的部分份額；四川虹信、浪潮信息共計(jì)中標(biāo)5個(gè)標(biāo)包的部分份額；其他中標(biāo)公司包括長(zhǎng)江計(jì)算、中科可控、超聚變等。

　　記者注意到，本次招標(biāo)中，部分中標(biāo)公司為同一實(shí)控人或關(guān)聯(lián)方，例如，紫光華山與新華三集團(tuán)，昆侖技術(shù)與超聚變，浪潮信息和浪潮計(jì)算機(jī)等?？偟膩?lái)看，中興通訊、紫光股份旗下的新華三以及超聚變?nèi)夜臼潜据喖傻淖畲筅A家。

　　針對(duì)中國(guó)移動(dòng)本次招標(biāo)，首創(chuàng)證券此前指出，運(yùn)營(yíng)商、金融等信創(chuàng)招標(biāo)持續(xù)進(jìn)行，國(guó)產(chǎn)通用芯片需求持續(xù)旺盛，其中鯤鵬及海光領(lǐng)先。除通用算力外，AI帶來(lái)新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)AI算力前景明確，昇騰芯片、海光DCU等快速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展、信創(chuàng)持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)通用及AI算力均將得到進(jìn)一步發(fā)展。

　　業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，服務(wù)器是算力的載體，而算力類型主要分為通算、智算、超算等不同等級(jí)，中國(guó)移動(dòng)本次PC服務(wù)器招標(biāo)瞄準(zhǔn)的主要是通用算力的能力部署。

　　事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)4月18日還發(fā)布了一份《2024至2025年新型智算中心采購(gòu)招標(biāo)公告》，計(jì)劃采購(gòu)AI服務(wù)器7994臺(tái)。根據(jù)此前采購(gòu)及投標(biāo)報(bào)價(jià)金額估算，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)此次智算中心AI服務(wù)器集采規(guī)模有望超過(guò)150億元，覆蓋2024、2025兩個(gè)年度。

　　中國(guó)移動(dòng)對(duì)算力的重視首先體現(xiàn)在資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)上。2024年，中國(guó)移動(dòng)總的資本開(kāi)支計(jì)劃為1730億元，較去年下降4%，其中算力的資本開(kāi)支計(jì)劃為475億元，較去年有一定增幅。公司稱，5G投資高峰期已經(jīng)過(guò)去，5G資本開(kāi)支已經(jīng)下降，但算力的投資可能進(jìn)一步提升。

　　在此前的年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)表示，公司的通算將持續(xù)增長(zhǎng)，智算比例將逐漸提高，預(yù)計(jì)2024年智算規(guī)模將達(dá)到17EFLOPS（FP16）及以上，占公司總體算力規(guī)模比例達(dá)到40%左右。公司積極貫徹國(guó)家“東數(shù)西算”工程部署，規(guī)劃建設(shè)若干超大智算集群，未來(lái)既滿足公司的人工智能基礎(chǔ)模型、行業(yè)模型訓(xùn)練之需，也面向社會(huì)、企業(yè)提供推和訓(xùn)的算力服務(wù)。

　　上月底，首屆中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上傳遞出的信息顯示，中國(guó)移動(dòng)承接“4+N+31+X”算力網(wǎng)絡(luò)布局，統(tǒng)籌規(guī)劃“N+X”智算中心布局體系，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等地打造了首批12個(gè)智算中心，整體算力規(guī)模達(dá)11EFLOPS，實(shí)現(xiàn)了“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)基本覆蓋。

　　運(yùn)營(yíng)商在算力領(lǐng)域加碼布局的策略也直接影響到供應(yīng)商們的戰(zhàn)略選擇，也就是上述眾多中標(biāo)候選人，這些廠商紛紛調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加碼算力產(chǎn)品布局。

　　中興通訊就是典型案例之一，其在調(diào)研中表示，公司根植國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)多年，對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)生命周期有深刻理解，對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模高峰期后，進(jìn)入平穩(wěn)收縮有充分預(yù)期。近幾年，公司也持續(xù)加大傳輸、固網(wǎng)、家庭終端等領(lǐng)域的投入，并從2021年開(kāi)始確立第二曲線發(fā)展策略，跟隨運(yùn)營(yíng)商客戶云網(wǎng)轉(zhuǎn)型步伐，積極拓展服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等第二曲線產(chǎn)品。三年來(lái)，公司業(yè)績(jī)結(jié)構(gòu)已更加均衡，應(yīng)對(duì)變化的能力大大加強(qiáng)。

　　國(guó)泰君安證券認(rèn)為，中興通訊推出了通算和智算服務(wù)器、高性能存儲(chǔ)等產(chǎn)品，公司持續(xù)的研發(fā)投入以及人工智能與產(chǎn)品生態(tài)的融合，有望推動(dòng)算力業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　今年初，紫光股份發(fā)布了傲飛算力平臺(tái)3.0、G7系列模塊化多元異構(gòu)算力服務(wù)器、S12500系列AI算力集群交換機(jī)等產(chǎn)品。公司稱，將聚焦“算力×聯(lián)接”，加快全光網(wǎng)絡(luò)解決方案升級(jí)換代，進(jìn)一步深化GPU服務(wù)器、液冷服務(wù)器、新一代存儲(chǔ)、算力管理調(diào)度平臺(tái)等產(chǎn)品布局，鞏固產(chǎn)品組合拳優(yōu)勢(shì)，更好發(fā)揮算力和聯(lián)接雙基石的乘數(shù)效應(yīng)。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴記者，中國(guó)移動(dòng)本次PC服務(wù)器集采，x86架構(gòu)占比仍較高，等到下一輪集采時(shí)，國(guó)產(chǎn)算力占比就有望超過(guò)50%。民生證券判斷，人工智能發(fā)展是大勢(shì)所趨，算力成為最明確方向，需求有望延續(xù)高景氣態(tài)勢(shì)；特別是以昇騰為代表的國(guó)產(chǎn)算力龍頭不斷提升自身能力，在產(chǎn)品、生態(tài)等方面持續(xù)打磨，有望引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)AI算力崛起。