第三屆基金投顧金牛獎評選啟動

　　2月28日，由中國證券報主辦的第三屆基金投顧金牛獎評選正式啟動。

　　證監(jiān)會近日發(fā)布的《關(guān)于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》指出，完善投資顧問制度規(guī)則，推動公募基金投顧業(yè)務(wù)試點轉(zhuǎn)常規(guī)，探索構(gòu)建行業(yè)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育壯大人才隊伍，有序擴大可投產(chǎn)品范圍。

　　《實施意見》的出臺，標(biāo)志著基金投顧行業(yè)正加速從試點探索邁向更加規(guī)范化、專業(yè)化的發(fā)展軌道，以更完善的規(guī)則、更開放的生態(tài)和更普惠的服務(wù)，回應(yīng)時代賦予的“提升投資者獲得感”的使命。

　　截至2024年10月24日，公募基金投顧試點已滿五年，60家試點投顧機構(gòu)服務(wù)客戶規(guī)模持續(xù)擴大，投顧策略更加多元化和個性化。隨著投顧試點轉(zhuǎn)常規(guī)的呼之欲出，基金投顧行業(yè)將呈現(xiàn)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系化、人才隊伍專業(yè)化、服務(wù)場景多元化的新趨勢。

　　這一系列變革的背后，是基金投顧的價值內(nèi)核愈發(fā)清晰——它不僅是破解“基金賺錢、基民不賺錢”難題的關(guān)鍵路徑，更是提升資本市場的成熟度，引導(dǎo)更多長期資金入市，促進市場的穩(wěn)定與繁榮的重要抓手。

　　在基金投顧行業(yè)從“量變”到“質(zhì)變”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點上，第三屆基金投顧金牛獎的啟動，既是對行業(yè)標(biāo)桿的遴選，更是對改革方向的錨定。評選旨在通過建立公募基金投顧多維度的科學(xué)評價體系和交流平臺，展示基金投顧行業(yè)的優(yōu)秀機構(gòu)和管理人，提升服務(wù)居民財富管理需求的能力，推動行業(yè)向規(guī)范健康方向發(fā)展。

　　參與本次評選的機構(gòu)需收到中國證監(jiān)會“試點開展基金投資顧問業(yè)務(wù)有關(guān)事項的復(fù)函”，對外展業(yè)滿一年（截至2024年12月31日），或服務(wù)客戶數(shù)10萬人以上，或服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模超過20億元，且在評獎年度內(nèi)無監(jiān)管部門處罰記錄、無重大違規(guī)事項發(fā)生、無事后經(jīng)證實的重大負(fù)面新聞等。

　　本屆基金投顧金牛獎評選有三大變化：第一，本屆評選將評選區(qū)間由原來的一年拉長至一年半，更加注重考察基金投顧機構(gòu)的長期業(yè)績以及對基金投顧的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局；第二，本屆評選對規(guī)模的考察在考察基金投顧機構(gòu)存量規(guī)模與增量規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了對基金投顧機構(gòu)在評選期間內(nèi)“權(quán)益增量規(guī)?！钡目疾?，考察基金投顧機構(gòu)在震蕩市中權(quán)益策略產(chǎn)品受認(rèn)可程度；第三，“基金投顧機構(gòu)金牛獎”和“基金投顧卓越回報金牛獎”的評選，將適當(dāng)提高“產(chǎn)品最大回撤”這一指標(biāo)的權(quán)重，考察基金投顧機構(gòu)在震蕩市中控制回撤的能力以及投資者獲得感是否提升。

　　作為資本市場和資管行業(yè)頗具分量的獎項，中國證券報主辦的“金牛獎”憑借著對公正、公平、公開、有公信力原則的嚴(yán)格執(zhí)行，受到監(jiān)管層和行業(yè)的廣泛認(rèn)可，已成為中國資本市場最具公信力和影響力的權(quán)威獎項之一，成為引領(lǐng)中國資產(chǎn)管理行業(yè)健康發(fā)展的一面旗幟。

　　第三屆基金投顧金牛獎評選，將在充分調(diào)研、核實信息數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合定量和定性兩部分進行綜合評價。從顧問服務(wù)、投資者獲得感、智能科技、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面對基金投顧機構(gòu)進行綜合評價。

　　符合條件的參評機構(gòu)可通過中證金牛座App下載第三屆基金投顧金牛獎報名表，填報數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并于截止日3月15日之前將報名表發(fā)送至工作組指定郵箱。