上交所開(kāi)展公司債券續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴(kuò)募業(yè)務(wù)試點(diǎn)

　　5月21日，上交所發(fā)布通知提出，試點(diǎn)開(kāi)展公司債券（含企業(yè)債券，下同）續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴(kuò)募業(yè)務(wù)，通知自發(fā)布之日起施行。

　　上交所表示，這是為規(guī)范公司債券續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴(kuò)募業(yè)務(wù)活動(dòng)，滿(mǎn)足市場(chǎng)主體合理融資需求，進(jìn)一步提升債券市場(chǎng)流動(dòng)性。

　　根據(jù)通知，公司債券續(xù)發(fā)行，是指已在上交所上市掛牌的存量公司債券的發(fā)行人進(jìn)行增量發(fā)行并將增量發(fā)行債券與存量債券合并上市掛牌。

　　資產(chǎn)支持證券擴(kuò)募，是指計(jì)劃管理人對(duì)在上交所掛牌的存量持有型不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行擴(kuò)募發(fā)行并且合并掛牌。擴(kuò)募發(fā)行不涉及設(shè)立新的資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。

　　通知表示，合并上市掛牌后，存量公司債券、資產(chǎn)支持證券的還本付息、收益分配等發(fā)行條款和持有人會(huì)議、受托管理、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決等投資者權(quán)益保護(hù)相關(guān)安排原則上保持不變。公司債券發(fā)行人、計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)確保原持有人和新加入的持有人按照募集說(shuō)明書(shū)、計(jì)劃說(shuō)明書(shū)和相關(guān)協(xié)議的約定平等享有權(quán)利、履行義務(wù)。

　　具體操作上，通知顯示，發(fā)行人可以使用有效期內(nèi)的公開(kāi)發(fā)行注冊(cè)文件或者非公開(kāi)發(fā)行無(wú)異議函向上交所申請(qǐng)發(fā)行備案，參與續(xù)發(fā)行業(yè)務(wù)。沒(méi)有符合規(guī)定的注冊(cè)文件或者無(wú)異議函的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定，向上交所提交發(fā)行上市審核或者掛牌條件確認(rèn)申請(qǐng)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中詳細(xì)披露發(fā)行價(jià)格的確定原則和確定方式。

　　在公司債券續(xù)發(fā)行前，發(fā)行人、主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)不晚于發(fā)行文件公告日前一個(gè)交易日10:00前向上交所提交募集說(shuō)明書(shū)等發(fā)行備案文件。合并上市掛牌首日，續(xù)發(fā)行公司債券的證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、證券全稱(chēng)、起息日、付息日等基本信息，均應(yīng)當(dāng)與存量債券保持一致。

　　公司債券續(xù)發(fā)行后符合基準(zhǔn)做市品種條件的，可以納入公司債券基準(zhǔn)做市品種范圍。

　　上交所表示，資產(chǎn)支持證券擴(kuò)募事宜，參照適用上述通知關(guān)于公司債券續(xù)發(fā)行的規(guī)定。