中國銀行協(xié)助發(fā)行首單外資非金融企業(yè)綠色熊貓債
石詩語
中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 石詩語）11月25日，中國證券報(bào)記者從中國銀行獲悉，24日中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協(xié)助梅賽德斯-奔馳國際財(cái)務(wù)有限公司成功發(fā)行5億元綠色熊貓債，發(fā)行期限2年，票面利率2.90%，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.12倍，由集團(tuán)總部梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司（以下簡稱“梅賽德斯-奔馳集團(tuán)”）提供擔(dān)保。
據(jù)了解，該筆債券是首家外資非金融企業(yè)在境內(nèi)市場發(fā)行的綠色熊貓債，也是梅賽德斯-奔馳集團(tuán)在歐洲市場以外發(fā)行的首支綠色債券。該筆債券符合境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)，并獲得聯(lián)合赤道環(huán)境最高綠色等級(jí)G1的評(píng)定，募集資金將專項(xiàng)用于新能源汽車融資租賃業(yè)務(wù)。
據(jù)中國銀行介紹，近年來，該行作為國內(nèi)最大的債券主承銷商之一，積極參與境內(nèi)外各類主體多幣種債券的發(fā)行。截至11月24日，中行熊貓債承銷量為211.91億元，市場份額25.72%。
中國銀行表示，未來將充分發(fā)揮全球化、綜合化優(yōu)勢(shì)，持續(xù)踐行國家戰(zhàn)略，在中國與國際資本市場間搭建橋梁，進(jìn)一步促進(jìn)金融市場雙向開放。
