泰康資產(chǎn)：上半年末管理資產(chǎn)總規(guī)模超3.8萬億元 第三方資產(chǎn)超2.2萬億元

　　中證網(wǎng)訊（記者 薛瑾）近日，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司成立18周年媒體溝通會在北京舉行。中國證券報(bào)記者了解到，截至2024年上半年末，泰康資產(chǎn)管理資產(chǎn)總規(guī)模超3.8萬億元,其中管理的第三方資產(chǎn)總規(guī)模超2.2萬億元；持倉機(jī)構(gòu)客戶超1200家，其中養(yǎng)老金客戶1060家，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)客戶113家。截至2024年一季度末，泰康資產(chǎn)受托管理的養(yǎng)老金資產(chǎn)總規(guī)模超8900億元（不含基本養(yǎng)老），居市場前列。

　　泰康資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司建立了“1+N”的專業(yè)客戶服務(wù)體系，“1”代表以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的直接客戶服務(wù)人員團(tuán)隊(duì)，“N”代表服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)，涵蓋投資、產(chǎn)品、風(fēng)控、運(yùn)營、客服等多個(gè)部門作為服務(wù)依托，全方位滿足客戶需求。公司充分發(fā)揮集體智慧，致力于優(yōu)化中觀研究體系，打通總量/中觀研究和微觀主體研究，打通縱向的產(chǎn)業(yè)鏈研究和橫向的行業(yè)比較研究，依托數(shù)字化助力投研體系升級，并在研究模式、投研體系升級方面進(jìn)行快速調(diào)整。

　　泰康資產(chǎn)首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理段國圣在本次溝通會上表示，保險(xiǎn)資管業(yè)在當(dāng)前的資管市場競爭中，具有多種優(yōu)勢：一是具備長期主義的思維，在投資理念、資產(chǎn)配置、資金管理、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)等方面一直遵循著長期的投資邏輯，擁有更成熟更規(guī)范的投資文化，具備成為資本市場的長期資金和耐心資本的天然條件，有利于推動(dòng)資本市場長期健康發(fā)展；二是在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面具備政策支持，有利于為社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入長期資金活水，發(fā)揮保險(xiǎn)資金“壓艙石”作用 ；三是擁有成熟穩(wěn)健的投資風(fēng)格。具備更成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有利于保障受托管理資產(chǎn)的安全性。

　　段國圣表示，保險(xiǎn)資管業(yè)需要把握時(shí)代發(fā)展機(jī)遇。一是伴隨人口老齡化速度加快，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，養(yǎng)老資金管理、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域存在巨大發(fā)展空間，將為居民養(yǎng)老財(cái)富保值增值作出更多貢獻(xiàn)；二是伴隨行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保險(xiǎn)資金有望發(fā)揮長期資金、耐心資本作用，在投資布局上力爭“穿越周期”，發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者作用，為資本市場長期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長提供更加穩(wěn)定的資金支持；三是伴隨新質(zhì)生產(chǎn)力的不斷積聚，保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)可以結(jié)合政策導(dǎo)向，結(jié)合相關(guān)行業(yè)研發(fā)周期長、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)高的特性，深入研究相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)優(yōu)化投資布局，助推新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展；四是在“雙碳”目標(biāo)背景下，保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)逐漸將ESG投資理念融入整體投資框架中，進(jìn)一步加大綠色產(chǎn)業(yè)投資布局，為推動(dòng)社會與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　泰康資產(chǎn)副總經(jīng)理陳奕倫表示，泰康資產(chǎn)非常重視投資研究的深度、密度，并且對投研體系及時(shí)進(jìn)行更新迭代，這為公司投資業(yè)績的穩(wěn)定提供了很大幫助。公司每年會召開兩次專題戰(zhàn)略研討會，總結(jié)復(fù)盤固收、權(quán)益、金融產(chǎn)品、金融工程和衍生品等投資領(lǐng)域，深入剖析國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、發(fā)展趨勢，并且在在會后要求相關(guān)部門形成可行性的優(yōu)化措施，讓投研能力升級落到實(shí)處。面對近年來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本市場的變化，泰康資產(chǎn)的投研體系強(qiáng)調(diào)從宏觀總量驅(qū)動(dòng)下沉到產(chǎn)業(yè)和賽道驅(qū)動(dòng)，通過產(chǎn)業(yè)鏈研究等提升對于優(yōu)質(zhì)賽道的認(rèn)知能力，把握新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，這也豐富了公司的投資收益來源。

　　泰康資產(chǎn)權(quán)益首席投資官嚴(yán)志勇表示，針對新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)，公司建立了專門的研究機(jī)制。第一，在公司層面建立統(tǒng)一投研平臺，實(shí)現(xiàn)跨部門的信息共享和交流。第二，設(shè)立產(chǎn)業(yè)鏈研究小組，把研究團(tuán)隊(duì)按產(chǎn)業(yè)鏈縱向組合，以實(shí)現(xiàn)對行業(yè)動(dòng)態(tài)的高強(qiáng)度跟蹤。第三，設(shè)立行業(yè)比較小組，從產(chǎn)業(yè)生命周期、邊際景氣變化、估值水平等角度，對不同行業(yè)進(jìn)行比較， 把握相關(guān)投資機(jī)會。