泰康資產：上半年末管理資產總規(guī)模超3.8萬億元 第三方資產超2.2萬億元

　　中證網訊（記者 薛瑾）近日，泰康資產管理有限責任公司成立18周年媒體溝通會在北京舉行。中國證券報記者了解到，截至2024年上半年末，泰康資產管理資產總規(guī)模超3.8萬億元,其中管理的第三方資產總規(guī)模超2.2萬億元；持倉機構客戶超1200家，其中養(yǎng)老金客戶1060家，保險機構客戶113家。截至2024年一季度末，泰康資產受托管理的養(yǎng)老金資產總規(guī)模超8900億元（不含基本養(yǎng)老），居市場前列。

　　泰康資產相關負責人介紹，公司建立了“1+N”的專業(yè)客戶服務體系，“1”代表以項目經理為核心的直接客戶服務人員團隊，“N”代表服務支持團隊，涵蓋投資、產品、風控、運營、客服等多個部門作為服務依托，全方位滿足客戶需求。公司充分發(fā)揮集體智慧，致力于優(yōu)化中觀研究體系，打通總量/中觀研究和微觀主體研究，打通縱向的產業(yè)鏈研究和橫向的行業(yè)比較研究，依托數字化助力投研體系升級，并在研究模式、投研體系升級方面進行快速調整。

　　泰康資產首席執(zhí)行官兼總經理段國圣在本次溝通會上表示，保險資管業(yè)在當前的資管市場競爭中，具有多種優(yōu)勢：一是具備長期主義的思維，在投資理念、資產配置、資金管理、產品創(chuàng)設等方面一直遵循著長期的投資邏輯，擁有更成熟更規(guī)范的投資文化，具備成為資本市場的長期資金和耐心資本的天然條件，有利于推動資本市場長期健康發(fā)展；二是在服務實體經濟方面具備政策支持，有利于為社會經濟高質量發(fā)展注入長期資金活水，發(fā)揮保險資金“壓艙石”作用 ；三是擁有成熟穩(wěn)健的投資風格。具備更成熟的風險管理能力，有利于保障受托管理資產的安全性。

　　段國圣表示，保險資管業(yè)需要把握時代發(fā)展機遇。一是伴隨人口老齡化速度加快，銀發(fā)經濟發(fā)展?jié)摿薮?，養(yǎng)老資金管理、養(yǎng)老產業(yè)投資等領域存在巨大發(fā)展空間，將為居民養(yǎng)老財富保值增值作出更多貢獻；二是伴隨行業(yè)高質量發(fā)展，保險資金有望發(fā)揮長期資金、耐心資本作用，在投資布局上力爭“穿越周期”，發(fā)揮機構投資者作用，為資本市場長期穩(wěn)健發(fā)展和實體經濟增長提供更加穩(wěn)定的資金支持；三是伴隨新質生產力的不斷積聚，保險資管機構可以結合政策導向，結合相關行業(yè)研發(fā)周期長、產業(yè)關聯高的特性，深入研究相關產業(yè)鏈，持續(xù)優(yōu)化投資布局，助推新質生產力的發(fā)展；四是在“雙碳”目標背景下，保險資管機構逐漸將ESG投資理念融入整體投資框架中，進一步加大綠色產業(yè)投資布局，為推動社會與經濟可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

　　泰康資產副總經理陳奕倫表示，泰康資產非常重視投資研究的深度、密度，并且對投研體系及時進行更新迭代，這為公司投資業(yè)績的穩(wěn)定提供了很大幫助。公司每年會召開兩次專題戰(zhàn)略研討會，總結復盤固收、權益、金融產品、金融工程和衍生品等投資領域，深入剖析國內外行業(yè)發(fā)展動態(tài)、發(fā)展趨勢，并且在在會后要求相關部門形成可行性的優(yōu)化措施，讓投研能力升級落到實處。面對近年來經濟結構轉型和資本市場的變化，泰康資產的投研體系強調從宏觀總量驅動下沉到產業(yè)和賽道驅動，通過產業(yè)鏈研究等提升對于優(yōu)質賽道的認知能力，把握新興產業(yè)的投資機會，這也豐富了公司的投資收益來源。

　　泰康資產權益首席投資官嚴志勇表示，針對新質生產力相關行業(yè)，公司建立了專門的研究機制。第一，在公司層面建立統(tǒng)一投研平臺，實現跨部門的信息共享和交流。第二，設立產業(yè)鏈研究小組，把研究團隊按產業(yè)鏈縱向組合，以實現對行業(yè)動態(tài)的高強度跟蹤。第三，設立行業(yè)比較小組，從產業(yè)生命周期、邊際景氣變化、估值水平等角度，對不同行業(yè)進行比較， 把握相關投資機會。