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行業(yè)龍頭加快布局 搶抓“東數(shù)西算”機(jī)遇

楊潔 中國證券報·中證網(wǎng)

  “東數(shù)西算”工程近日宣布全面啟動。業(yè)內(nèi)人士表示,算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè),將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資,預(yù)計每年帶動社會投資超過4000億元。阿里云、華為云、騰訊云等科技企業(yè)加快布局,搶抓“東數(shù)西算”機(jī)遇。

  數(shù)字經(jīng)濟(jì)有力抓手

  國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局近日聯(lián)合印發(fā)文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等八地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群。“東數(shù)西算”工程全面啟動。

  算力已成為重要基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,算力達(dá)到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數(shù)字技術(shù)持續(xù)滲透,算力需求預(yù)計每年將以20%以上的速度增長。

  國盛證券表示,數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力。其中,IT基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層基座!皷|數(shù)西算”工程全面啟動,對算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行一體化布局規(guī)劃,預(yù)計數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有望不斷加快。

  “東數(shù)西算”工程成為推動地方數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力抓手。例如,寧夏表示,要搶抓“東數(shù)西算”機(jī)遇,高水平建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)寧夏樞紐,拓展5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用場景,培育上云企業(yè)1000家、服務(wù)業(yè)集聚區(qū)13個。河北強(qiáng)調(diào)建設(shè)張家口國家級數(shù)據(jù)中心,打造全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)京津冀樞紐節(jié)點,同時實施新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)三年“倍增”計劃。

  戰(zhàn)略布局“東數(shù)西算”

  國家發(fā)展改革委高技術(shù)司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長,覆蓋門類廣,帶動效應(yīng)大,算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資,預(yù)計每年能帶動社會投資超過4000億元。

  國盛證券認(rèn)為,中科曙光、浪潮信息、寶信軟件、易華錄、紫光股份等服務(wù)器領(lǐng)域廠商提供數(shù)字經(jīng)濟(jì)底層基座,有望在加強(qiáng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中受益。中信證券建議,重點關(guān)注運營商、機(jī)房溫控、ICT設(shè)備&光模塊、光通信、IDC等細(xì)分行業(yè)龍頭。首創(chuàng)證券認(rèn)為,高性能計算芯片、存儲芯片、服務(wù)器芯片等均是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的必需零部件。

  云計算及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域企業(yè)戰(zhàn)略布局“東數(shù)西算”。阿里云在全球部署了上百個云數(shù)據(jù)中心。其中在國內(nèi)規(guī)劃建設(shè)5座超級數(shù)據(jù)中心,分別位于張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布。據(jù)了解,張北數(shù)據(jù)中心2016年9月投產(chǎn),采用風(fēng)電、光伏等綠色能源,部署了國內(nèi)云計算數(shù)據(jù)中心規(guī)模最大的浸沒式液冷集群。

  華為云表示,已在京津冀、長三角、粵港澳等地布局五大數(shù)據(jù)中心。其中,貴安華為云數(shù)據(jù)中心是華為云全球最大的數(shù)據(jù)中心。該數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模超過100萬臺服務(wù)器,也是華為云在西南區(qū)域業(yè)務(wù)的重要承載節(jié)點。

  騰訊云在貴州、京津冀、成渝樞紐等地均有布局。例如,騰訊云在重慶部署了兩個云計算數(shù)據(jù)中心,其中一期已于2018年6月投用,可容納10萬臺服務(wù)器。

  中國電信表示,2020年就明確了“2+4+31+X”的數(shù)據(jù)中心/云布局。其中,“2”指的是內(nèi)蒙古和貴州、“4”指的是京津冀、長三角、粵港澳和陜川渝。截至目前,中國電信在“2+4”區(qū)域部署的數(shù)據(jù)中心達(dá)到總規(guī)模的77%左右,未來將繼續(xù)加大在國家樞紐節(jié)點的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

  中國移動表示,將按照“東數(shù)西算”部署,完善全網(wǎng)算力服務(wù)資源池、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通等規(guī)劃建設(shè)方案,強(qiáng)化全網(wǎng)算力資源的互聯(lián)和統(tǒng)一調(diào)度。在骨干傳輸網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型方面,將依托“4+3+X”數(shù)據(jù)中心布局,按需部署網(wǎng)絡(luò)節(jié)點、增設(shè)直連鏈路、調(diào)整組網(wǎng)架構(gòu),實現(xiàn)移動云中心節(jié)點間全互聯(lián)組網(wǎng)。

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