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科技股爆發(fā)領(lǐng)漲A股 兩市成交額創(chuàng)今年來新高

徐蔚 上海證券報(bào)

  周一,滬深兩市三大指數(shù)高開高走,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。成交金額同步放大,達(dá)到12530億元,較上個(gè)交易日增加2997億元,創(chuàng)今年以來的新高。盤面上,AI相關(guān)概念股繼續(xù)爆發(fā),并帶領(lǐng)科技股全面活躍,CPO、信息安全、云游戲、AIGC等表現(xiàn)搶眼,芯片股震蕩走強(qiáng),存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲。

  截至收盤,上證指數(shù)收于3296.40點(diǎn),上漲0.72%;深證成指收于11889.42點(diǎn),上漲1.39%;創(chuàng)業(yè)板指收于2440.21點(diǎn),上漲1.70%。北向資金全天凈買入5.79億元,其中滬股通凈賣出10.74億元,深股通凈買入16.52億元。

  AI行情持續(xù)擴(kuò)散

  昨日,以ChatGPT為代表的人工智能熱點(diǎn)持續(xù)被挖掘,帶動(dòng)市場人氣回升。CPO再度領(lǐng)漲兩市,新易盛收獲20%幅度漲停,中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技均漲超10%。消息面上,根據(jù)光通信行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)測,按照端口數(shù)量統(tǒng)計(jì),CPO的發(fā)貨量將從2023年的5萬件增加到2027年的450萬件。

  半導(dǎo)體芯片板塊位于漲幅榜前列,其中存儲(chǔ)芯片方向表現(xiàn)搶眼,佰維存儲(chǔ)、東芯股份、北京君正漲超10%,太極實(shí)業(yè)、深科技漲停。

  ChatGPT板塊反復(fù)走強(qiáng),云從科技拿下20%幅度漲停,三六零、奧飛娛樂漲停,同花順漲超15%再創(chuàng)股價(jià)新高。

  國泰君安表示,昨日兩市成交量明顯放大,可以看到隨著市場賺錢效應(yīng)的提升,增量資金逐步涌現(xiàn),科技方向依舊獲得大量的追價(jià)動(dòng)能,預(yù)計(jì)本輪AI主線行情仍有望得以延續(xù)。

  非銀金融強(qiáng)勢崛起

  除了科技股,昨日市場的大漲還離不開非銀金融板塊的發(fā)力。其中,券商股表現(xiàn)搶眼,東方財(cái)富暴漲超14%,成交額放大至205億元;信達(dá)證券、東方證券、首創(chuàng)證券、中信建投、國聯(lián)證券等也紛紛走強(qiáng)。

  港股方面,券商股同步走強(qiáng),東方證券收漲6.65%,國泰君安國際上漲4.69%,光大證券、中信建投證券、海通證券、廣發(fā)證券均漲超3%。

  近日,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布證券公司2022年度經(jīng)營數(shù)據(jù),全行業(yè)營業(yè)收入和凈利潤分別下滑21.38%和25.54%。截至4月2日,已有28家券商及券商概念股公布2022年年報(bào),只有2家凈利潤同比實(shí)現(xiàn)正增長。

  研判券商板塊未來走勢,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)業(yè)績低點(diǎn)已過。太平洋證券表示,2022年,市場經(jīng)歷了大幅波動(dòng)和下跌,券商業(yè)績普遍不佳。今年A股市場出現(xiàn)回暖信號(hào),美歐金融行業(yè)爆雷促進(jìn)境外資金的流入,券商業(yè)績有望在一季度顯著回升,建議重點(diǎn)關(guān)注年報(bào)和一季報(bào)業(yè)績超預(yù)期的券商。

  業(yè)績影響權(quán)重上升

  展望后市,機(jī)構(gòu)認(rèn)為,面臨財(cái)報(bào)披露期,相比之前,市場短期業(yè)績因素影響權(quán)重將有所上升。

  中信證券表示,基本面、估值、風(fēng)險(xiǎn)偏好共振上修的市場環(huán)境下,A股料將在4月打開全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口。財(cái)報(bào)業(yè)績驅(qū)動(dòng)將取代主題炒作,成為階段性主線,建議關(guān)注制造中的新能源、基建、“一帶一路”出口中的細(xì)分領(lǐng)域。年度主線方面,受益于全球流動(dòng)性拐點(diǎn)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療基建以及科創(chuàng)類企業(yè)將在二季度輪動(dòng);數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分化下,上游芯片、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施等業(yè)績有支撐的細(xì)分領(lǐng)域更加受益。

  華安證券認(rèn)為,4月A股可以更樂觀一些,有望好于2月和3月,建議關(guān)注三條主線:一是可選消費(fèi)穩(wěn)步復(fù)蘇,關(guān)注食品飲料、醫(yī)療服務(wù)和美容護(hù)理;二是五一節(jié)前出行鏈條有望凝聚更多共識(shí),關(guān)注航空機(jī)場、酒店餐飲和旅游景區(qū);三是數(shù)字中國和AI商用雙輪驅(qū)動(dòng)的TMT產(chǎn)業(yè)浪潮下直接受益的TMT方向計(jì)算機(jī)、通信、傳媒和擴(kuò)散的電子。

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