透視雙重變化 廣州車展引燃行業(yè)競爭“下半場”
11月19日，2021廣州國際車展（下稱“廣州車展”）拉開帷幕。
廣州車展不僅被視為汽車行業(yè)的一場“總結(jié)會”，也被認(rèn)為是中國車市的一個(gè)“風(fēng)向標(biāo)”。
此次汽車行業(yè)的年終“盛宴”上，最引人注意的并不是全球首發(fā)、新車上市等傳統(tǒng)活動節(jié)目，而是以人工智能、自動駕駛、5G技術(shù)等為代表的汽車科技企業(yè)，以及充電樁等新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)首次“登臺亮相”。
正如全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩所言，新能源汽車的下半場競爭將圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車展開，真正決定勝負(fù)的也是在以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為標(biāo)志的下半場競爭。
透視今年廣州車展，一場產(chǎn)業(yè)和市場的雙重變化正在發(fā)生——從“嘗鮮”到“普及”，電動化見效成勢；從“未知”到“可及”，智能化如潮涌至。
高端電車同臺“對擂”
今年廣州車展并不“冷清”——盡管參展車企數(shù)量縮減，但展車總數(shù)卻達(dá)到1020輛，創(chuàng)下近年來的新高。
其中，國內(nèi)外參展車企共展出新能源汽車241輛，較去年增加99輛；跨國車企新能源汽車展出的數(shù)量由去年的60輛增至88輛。
售價(jià)超30萬元的高端新能源汽車，成為本屆廣州車展上的“流量明星”。
海外品牌中，凱迪拉克率先出招，在車展前夕啟動純電動SUV LYRIQ的預(yù)售，首發(fā)車型超過40萬元。作為上汽通用引入奧特能電動車平臺的首款車型，LYRIQ是凱迪拉克智能純電轉(zhuǎn)型的開山之作。LYRIQ亮相的一個(gè)意義在于創(chuàng)新的電池管理系統(tǒng)，通過無線連接功能使電池包減少了90%的線束。此舉在減重的同時(shí)增加了能量密度，以更低的故障率帶來更高的續(xù)航里程。
“現(xiàn)在還沒交付使用，很難評價(jià)，但如果能平衡好可靠性和成本，則不失為一種新的解決方案�！币晃卉嚻笱邪l(fā)人員告訴記者。
自主車企方面，瞄準(zhǔn)高端新能源汽車市場推出的新品牌紛紛亮相本屆廣州車展，登臺對擂。
繼WEY、坦克之后，長城汽車旗下另一高端新品牌——沙龍汽車“毫不怯場”，選擇與沃爾沃、凱迪拉克、林肯等傳統(tǒng)豪華品牌毗鄰，其首發(fā)車型定位豪華純電動轎車，計(jì)劃搭載4顆激光雷達(dá)以實(shí)現(xiàn)全視角覆蓋。沙龍汽車的亮相，不僅意味著長城汽車形成了長城、哈弗、歐拉等六大汽車品牌，也表明其將擺脫“SUV打天下”的單一策略，重回轎車市場。
脫胎于上汽集團(tuán)R品牌的飛凡汽車，也是首次公開亮相，將以代號ES33量產(chǎn)版車型命名。與飛凡汽車一道登臺的還有同樣源自上汽集團(tuán)、同樣定位高端市場的智己汽車，后者在今年的上海車展上發(fā)布的智己L7的預(yù)售價(jià)超過40萬元，3000臺天使輪版也已預(yù)售完畢。
此外，東風(fēng)汽車的高端新能源汽車品牌嵐圖汽車，也是首次登上廣州車展的展臺，除了已量產(chǎn)交付的嵐圖FREE外，現(xiàn)場還將展出一款全新純電MPV車型。
造車“新勢力”方面，“主場迎客”的小鵬汽車不僅發(fā)布了與P7同平臺并搭載激光雷達(dá)的首款中大型SUV，還在車展開幕前一天更新Logo，明確定位為“未來出行探索者”，并計(jì)劃向更多元的出行領(lǐng)域拓展；威馬汽車將展出旗下首款轎車M7，以應(yīng)對蔚來汽車ET7和智己汽車L7的競爭，M7同樣搭載了3顆可自動變焦的激光雷達(dá)，能夠動態(tài)調(diào)節(jié)幀率和分辨率。
智能網(wǎng)聯(lián)競相“超車”
10月份，新能源汽車銷量與市場滲透率數(shù)據(jù)再次創(chuàng)下歷史新高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月我國新能源汽車銷量為32.1萬輛，同比增長141.1%；全年累計(jì)銷量為213.9萬輛，同比增長191.9%。10月，新能源汽車國內(nèi)零售滲透率為18.8%，全年滲透率更是從去年的5.8%提升至13%。
“新能源汽車的市場走勢沒有受到芯片影響，呈現(xiàn)出獨(dú)立自強(qiáng)的特征�！背寺�(lián)會秘書長崔東樹表示，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對燃油車市場的替代效應(yīng)，并拉動車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。
新能源汽車滲透率之高，讓不少業(yè)內(nèi)人士的預(yù)計(jì)略顯“保守”。小鵬汽車董事長何小鵬預(yù)計(jì)，到2025年新能源汽車的整體滲透率將達(dá)到50%，而幾個(gè)月前他預(yù)計(jì)該數(shù)值為35%。
據(jù)相關(guān)政策，如果車企新能源汽車積分未達(dá)標(biāo)或油耗積分無法清零，將面臨削減燃油車產(chǎn)量的處罰。汽車行業(yè)分析師張翔認(rèn)為，雙積分政策的調(diào)整提高了新能源積分獲得門檻，降低了積分總量規(guī)模。
在此背景下，以A00級、A0級為代表的微型電動汽車在今年異軍突起。
據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)，A00級電動轎車和A0級電動SUV今年累計(jì)銷售分別為67.1萬輛和11.38萬輛，同比增速分別為314.9%和170.3%，市場份額合計(jì)達(dá)到36.7%。其中，A00級電動轎車不僅構(gòu)成了該級別的絕對市場，也占到同期國內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量的46.75%。
因?yàn)樽吡�，微型電動汽車對新能源汽車普及和鋰電行業(yè)發(fā)展都有推動作用；因?yàn)槌杀�，微型電動汽車則對智能網(wǎng)聯(lián)的貢獻(xiàn)有限。
“現(xiàn)今10萬元以上級別的新車大多搭載了智能化模塊，具有了智能網(wǎng)聯(lián)功能。由此可見，中國汽車智能化的普及率非�？臁！敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉表示，中國汽車智能化始于2019年，2020年進(jìn)入加速發(fā)展期，當(dāng)年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的滲透率達(dá)20%。他預(yù)計(jì)，依據(jù)現(xiàn)有發(fā)展速度，2025年的滲透率將達(dá)到50%，樂觀預(yù)計(jì)可達(dá)80%。
中金公司認(rèn)為，新能源滲透率已突破10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將進(jìn)入“S型”增長曲線陡增階段，預(yù)計(jì)2025年、2030年、2050年的新能源乘用車滲透率分別達(dá)30%、60%、90%。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，智能化進(jìn)程將快于電動化，表明智能化與電動化并非互為前提。
車展前夕，長安福特發(fā)布的EVOS就為燃油車戴上智能化“帽子”，營造出電動車的科技感，長城汽車WEY品牌推出的“摩卡”搭載高速領(lǐng)航輔助功能，吉利汽車的星越L則采用高通驍龍8155作為車機(jī)芯片。
激光雷達(dá)大舉“布陣”
電動化和智能化的雙變革超出很多人的想象，也引發(fā)了更多人的想象。
何小鵬認(rèn)為，新能源的榜單和滲透率價(jià)值只是過渡階段，很快會過渡到智能汽車榜單和滲透率，“有點(diǎn)類似當(dāng)年的Symbian時(shí)代后期，我估計(jì)時(shí)間大概是兩年后”。
記者看到，激光雷達(dá)已經(jīng)成為本屆廣州車展上高端新能源汽車的硬件“標(biāo)配”。
車展前夕，激光雷達(dá)“獨(dú)角獸”禾賽科技宣布獲得來自小米產(chǎn)投7000萬美元的追加融資，整個(gè)D輪融資總額已超3.7億美元，領(lǐng)投方包括小米集團(tuán)、高瓴創(chuàng)投、美團(tuán)等。據(jù)悉，本輪融資將用于支持面向前裝量產(chǎn)的混合固態(tài)激光雷達(dá)的大規(guī)模量產(chǎn)交付等。
禾賽科技今年下半年發(fā)布了名為AT128的混合固態(tài)激光雷達(dá)，已獲得包括理想、集度、高合等多家車企總計(jì)超過150萬臺的訂單，計(jì)劃在明年大規(guī)模量產(chǎn)交付。值得關(guān)注的是，禾賽科技在今年初曾向科創(chuàng)板遞交招股書，計(jì)劃募資20億元，不過此后撤回了IPO申請文件。
除了“觸手可及”的硬件，汽車軟件類公司也在快速崛起。“軟件定義汽車”，已成為行業(yè)共識。
斑馬智行自研的AliOS是國內(nèi)首個(gè)自主汽車操作系統(tǒng)，2016年至今，已有超過200萬輛車搭載該系統(tǒng)。本屆廣州車展上，斑馬智行在AliOS的基礎(chǔ)上再進(jìn)一步，研發(fā)的洛神智能座艙系統(tǒng)將在榮威RX5 MAX、名爵MG ONE等車型量產(chǎn)上車，并首次亮相斑馬幻影AR-HUD引擎，為車企提供AR-HUD快速量產(chǎn)落地的軟硬一體解決方案。
硬件、軟件、算法“三馬齊驅(qū)”，將拉動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。
麥肯錫預(yù)測，到2030年，全球智能汽車軟件及電子電氣市場將達(dá)到4690億美元，幾乎是2020年的2倍；全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)量從2018年開始，連續(xù)4年增速超過40%，預(yù)計(jì)在2022年銷量將超過7000萬輛。
當(dāng)前，A股已在激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上聚集了多家上市公司。萬集科技的車載激光雷達(dá)同時(shí)布局機(jī)械式、MEMS、OPA等多種技術(shù)形態(tài)，預(yù)計(jì)年內(nèi)推出車載128線局部視場激光雷達(dá)；騰景科技是禾賽科技的光學(xué)器件供應(yīng)商之一；光庫科技的隔離器、合束器、耦合器等光纖器件產(chǎn)品應(yīng)用于無人駕駛激光雷達(dá)領(lǐng)域等。
