上海證券舉辦財(cái)富節(jié) 探索財(cái)富管理新路徑

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）10月13日，上海證券有限責(zé)任公司（下稱上海證券）在全公司范圍內(nèi)啟動為期近兩個(gè)月的上海證券首屆財(cái)富節(jié)。

　　財(cái)富節(jié)是我國居民財(cái)富積累、投資意識覺醒的產(chǎn)物。有研究表明，我國人均GDP達(dá)到1萬美元后，個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模將高達(dá)200萬億元，理財(cái)需求非常巨大。而財(cái)富節(jié)加快了金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和投資者之間的“互利共贏”關(guān)系，為金融機(jī)構(gòu)提供了巨大的市場環(huán)境。

　　近年來，證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)正從單純的通道業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，投資者結(jié)構(gòu)也發(fā)生重大變化，個(gè)人投資者轉(zhuǎn)向理財(cái)服務(wù)，機(jī)構(gòu)投資者成為市場交易的主力軍。為此，券商作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，如何做好客戶需求和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的橋梁，為廣大投資者提供更高效的、更豐富的、更優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)，為機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)的交易服務(wù)和綜合金融服務(wù)，是證券行業(yè)在金融開放環(huán)境下的自我變革。

　　上海證券作為一家歷史悠久、股東實(shí)力雄厚的中型券商，一直以來將客戶需求作為經(jīng)營服務(wù)的核心。據(jù)了解，上海證券此次舉辦首屆財(cái)富節(jié)將以“創(chuàng)造財(cái)富、互利共贏、專業(yè)服務(wù)”為宗旨，不是單純地以產(chǎn)品銷售考核為導(dǎo)向，也不是單純地以爆款營銷為目標(biāo)，而是緊緊圍繞客戶需求開展各類資產(chǎn)配置服務(wù)，將財(cái)富管理的思想根植在投資者的投資理念中，讓客戶真正懂理財(cái)、會理財(cái)，從而降低投資成本和投資風(fēng)險(xiǎn)，從了解客戶維度開展風(fēng)險(xiǎn)防范、投資技能和投資策略等投資者教育工作。

　　財(cái)富節(jié)也是證券行業(yè)提升服務(wù)能力和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要契機(jī)，比拼的是綜合服務(wù)能力。上海證券在財(cái)富節(jié)期間將通過線上APP平臺和線下活動的有機(jī)結(jié)合，推出寓教于樂的服務(wù)產(chǎn)品，讓財(cái)富節(jié)成為“客戶的理財(cái)節(jié)日”。在財(cái)富節(jié)期間，為客戶推出“財(cái)富大咖說”、“理財(cái)主題日”、“基智投—基金組合”等金融服務(wù)產(chǎn)品。