國聯(lián)證券：戰(zhàn)略布局大方向50 打造財(cái)富管理金字招牌

    中證網(wǎng)訊（王珞）2021年，正值“十四五”開局之年，也是兩個(gè)百年目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年�！敖�(jīng)濟(jì)總量邁上百萬億元新臺(tái)階”、“經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展帶動(dòng)居民收入增加”、“千萬元以上高凈值人群顯著擴(kuò)大”、“資本市場(chǎng)正有條不紊向縱深推進(jìn)”等一系列新氣象顯示中國已經(jīng)進(jìn)入了財(cái)富管理大時(shí)代。

　　在此背景下，為不斷滿足居民的財(cái)富管理需求，打造券商版的先進(jìn)財(cái)富管理模式，國聯(lián)證券副總裁尹紅衛(wèi)在接受中國證券報(bào)記者專訪時(shí)表示，經(jīng)過過去一段時(shí)間的努力，國聯(lián)證券財(cái)富管理面貌得到了全面更新，在已有公募基金投顧業(yè)務(wù)大發(fā)展的基礎(chǔ)上推出以牽手私募業(yè)務(wù)為主的國聯(lián)證券“大方向50”。

　　戰(zhàn)略布局大方向50 財(cái)富管理+資產(chǎn)管理攜力布局

　　當(dāng)前，在龐大的財(cái)富管理需求推動(dòng)下，私募基金的配置優(yōu)勢(shì)逐漸成為一種共識(shí)。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷了近兩年的繁榮后，私募證券投資基金總規(guī)模從2019年末2.55萬億元增長(zhǎng)至目前4.83萬億元，百億級(jí)私募陣容從32家擴(kuò)容至82家，私募行業(yè)正呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。尤其在今年震蕩市環(huán)境中，以“絕對(duì)收益“導(dǎo)向私募基金配置價(jià)值正在凸顯，正為居民財(cái)富所青睞。

　　什么是國聯(lián)證券“大方向50”？尹紅衛(wèi)介紹，“大方向50“既是國聯(lián)證券總部牽頭、聚合各研究部門的主動(dòng)投資；又是公司發(fā)揮資產(chǎn)配置上的行業(yè)專長(zhǎng)，以及在私募端的觸達(dá)優(yōu)勢(shì)，精心打造出的一個(gè)以“私募為主、公募為輔”的底倉配置池，致力于為小B大C客戶打造或單一或TOF或高端定制化的配置服務(wù)。

　　尹紅衛(wèi)表示，“大方向50”是公司層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌管理財(cái)富和資管團(tuán)隊(duì)，集中優(yōu)勢(shì)投研力量后，戰(zhàn)略投入的大方向。公司經(jīng)過深思熟慮之后，在有了資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選的積累、專業(yè)對(duì)話觸達(dá)優(yōu)勢(shì)后，才真正把“大方向50”付諸實(shí)踐。公司注重尋求體系內(nèi)的最大公約數(shù)，集中資源，投入重兵，以最大的合力做厚私募資源、做透多資產(chǎn)方向。這樣對(duì)內(nèi)、對(duì)外更加高效，這也是國聯(lián)證券尋求差異化、形成壁壘的根本。其次，考慮到組合配置是一個(gè)難且復(fù)雜的過程，非常強(qiáng)調(diào)專業(yè)、智力和時(shí)間的再投入。國聯(lián)證券由此組建行業(yè)領(lǐng)先的專家團(tuán)隊(duì)，積極投身到大方向50的投資服務(wù)體系建設(shè)中，發(fā)揮17年來配置與精研的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，努力幫助客戶做難題、做減法。

　　關(guān)注精選池的質(zhì)量 提供管理人定制+個(gè)性化定制服務(wù)

　　在具體落地實(shí)施上，尹紅衛(wèi)認(rèn)為，要以“基金管理人精選池”的質(zhì)量來打動(dòng)合作伙伴。知名度、管理規(guī)模、投研團(tuán)隊(duì)、歷史業(yè)績(jī)、數(shù)據(jù)質(zhì)量（特別包括同策略業(yè)績(jī)的一致性等）、負(fù)面信息，以上6個(gè)維度是基本條件。額外地，篩選過程中有公司的產(chǎn)品委員會(huì)做把關(guān)，有業(yè)內(nèi)最資深FOF團(tuán)隊(duì)做加成。目前已構(gòu)建起來的精選池更富多樣性，已涵蓋了40余家頭部私募及一些杰出的成長(zhǎng)型私募、定制公募專戶策略等，具體覆蓋股票策略、管理期貨、股票多空、債券策略等。

　　有了精選池之后，到客戶這一端，尹紅衛(wèi)介紹，公司現(xiàn)今已逐步推出管理人+個(gè)性化兩大定制服務(wù)，配備三大產(chǎn)品形式，定位于為高凈值客戶打造定制化的資產(chǎn)配置服務(wù)。前者將根據(jù)客戶需求充分發(fā)揮專業(yè)的主動(dòng)管理能力，為客戶定制相匹配投資策略；后者將根據(jù)客戶需求充分發(fā)揮專業(yè)及資源稟賦優(yōu)勢(shì)，為客戶提供符合要求的個(gè)性化投資策略。

　　尹紅衛(wèi)表示，公司一方面有一批專業(yè)人士正在不知疲倦地尋找Alpha，始終致力于為客戶在不同階段和風(fēng)格市場(chǎng)中都能獲得Alpha的操作空間，所以池子會(huì)持續(xù)地迭代進(jìn)化；另一方面，結(jié)合國聯(lián)證券內(nèi)外部的客戶需求，隨著時(shí)間由近及遠(yuǎn)的推進(jìn)，把底層機(jī)構(gòu)分為頭部、成長(zhǎng)、潛力三大類型。今年為了培育客戶，更多地將與頭部發(fā)生合作，放眼未來，隨著合作互信加深，我們將引入“灰馬級(jí)”的成長(zhǎng)、潛力機(jī)構(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)客戶、公/私募合作伙伴、公司員工的共同成長(zhǎng)。

　　“3分在投，7分在顧”是公司前進(jìn)路上的價(jià)值主張，尹紅衛(wèi)認(rèn)為，不僅前臺(tái)財(cái)富規(guī)劃師要做好客戶服務(wù)，投研團(tuán)隊(duì)也要投身到客戶服務(wù)工作中去�！耙钥蛻魹楸尽弊鲐�(cái)富管理轉(zhuǎn)型，從“大方向”到“大方向投顧”再到“大方向50”做長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，并期待一步步把“財(cái)富管理大方向”打造成國聯(lián)證券未來的金字招牌。