東吳證券成功主承發(fā)行全國(guó)首單綠色碳中和科技創(chuàng)新債

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）5月27日，由東吳證券主承的全國(guó)首單綠色碳中和科技創(chuàng)新公司債GC永鋼K1——“江蘇永鋼集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行綠色科技創(chuàng)新公司債券（專項(xiàng)用于碳中和）”在上交所成功發(fā)行。這是繼5月20日證監(jiān)會(huì)、交易所正式發(fā)布科技創(chuàng)新公司債券相關(guān)規(guī)則之后，全國(guó)首單綠色碳中和科技創(chuàng)新公司債。

　　根據(jù)介紹，本次債券的發(fā)行人為江蘇永鋼集團(tuán)有限公司（下稱永鋼集團(tuán)），發(fā)行規(guī)模為1億元，票面利率5%。本期債券募集資金將全部用于科創(chuàng)升級(jí)項(xiàng)目——80MW超高溫亞臨界煤氣發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，募投項(xiàng)目屬于綠色項(xiàng)目，將大幅減少溫室氣體排放，有助于碳達(dá)峰與碳中和愿景實(shí)現(xiàn)，屬于綠色碳中和項(xiàng)目。

　　支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展 加快科技創(chuàng)新

　　本次債券發(fā)行人永鋼集團(tuán)是江蘇省內(nèi)大型民營(yíng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。永鋼集團(tuán)一直致力于轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，積極響應(yīng)國(guó)家低碳可持續(xù)發(fā)展要求，相繼建立了國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等科研平臺(tái)，承擔(dān)過(guò)國(guó)家“863計(jì)劃”、國(guó)家科技支撐計(jì)劃、江蘇省重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目等省級(jí)以上科技項(xiàng)目20余項(xiàng)，擁有授權(quán)專利712件，其中授權(quán)發(fā)明專利255項(xiàng)。

　　永鋼集團(tuán)介紹稱，本次債券募集資金全部用于80MW超高壓亞臨界煤氣發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。超高壓亞臨界煤氣發(fā)電技術(shù)為超高溫亞臨界技術(shù)是第四代煤氣發(fā)電技術(shù)，是目前最具領(lǐng)先性的煤氣發(fā)電技術(shù)。其創(chuàng)新性地將以往僅應(yīng)用于大型發(fā)電機(jī)組的高參數(shù)高效發(fā)電技術(shù)進(jìn)一步小型化，克服了小容積流量機(jī)組提高汽輪機(jī)內(nèi)效率、小主蒸汽流量計(jì)設(shè)計(jì)減少汽漏氣流量的兩大技術(shù)難點(diǎn)，具有大容量、輸電損耗小的特點(diǎn)，將發(fā)電熱效率提高到40%以上，發(fā)電能力提升8%-10%，有效利用創(chuàng)新科學(xué)技術(shù)助力公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　近年來(lái)，受多種因素影響，民營(yíng)企業(yè)在債券市場(chǎng)融資渠道不暢，融資成本居高不下。在證監(jiān)會(huì)、上交所大力支持下，東吳證券為永鋼集團(tuán)量身定制了“綠色+碳中和+科技創(chuàng)新”公司債券創(chuàng)新融資方案，該項(xiàng)創(chuàng)新在全國(guó)尚屬首例。本次債券發(fā)行，有助于降低企業(yè)的融資成本，有力支持傳統(tǒng)行業(yè)民企轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展。

　　堅(jiān)持綠色發(fā)展 踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

　　據(jù)介紹，東吳證券一直助力于推進(jìn)企業(yè)綠色發(fā)展。本項(xiàng)目利用項(xiàng)目是節(jié)能減排、資源回收綜合高效利用的節(jié)能項(xiàng)目，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后，全年可節(jié)約電費(fèi)3.78億元，顯著降低公司生產(chǎn)成本。

　　本項(xiàng)目主要為建設(shè)以高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣為燃料的汽輪發(fā)電機(jī)組，對(duì)富余的高爐煤氣進(jìn)行綜合利用，降低企業(yè)生產(chǎn)成本的同時(shí)避免高爐煤氣放散污染環(huán)境,符合《綠色債券項(xiàng)目支持目錄（2021年版）》，屬于綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；該項(xiàng)目建成后有助于減少二氧化碳、氮氧化物排放，屬于碳中和項(xiàng)目。

　　近年來(lái)，東吳證券以“堅(jiān)持根據(jù)地、融入長(zhǎng)三角、服務(wù)中小微”為戰(zhàn)略導(dǎo)向，不忘初心，牢記“金融服務(wù)實(shí)體”的使命，爭(zhēng)做債券創(chuàng)新領(lǐng)域的排頭兵。在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券領(lǐng)域，東吳證券2016年－2021年連續(xù)六年在發(fā)行數(shù)量上穩(wěn)居市場(chǎng)第一。東吳證券在綠色債券領(lǐng)域也做出優(yōu)異成績(jī)，2021年綠色債券發(fā)行數(shù)量位列行業(yè)第二。2022年以來(lái)，東吳證券成功發(fā)行包括江蘇省規(guī)模最大儲(chǔ)架綠色ABS、綠色融資租賃ABS等在內(nèi)的多只綠色債券，發(fā)行規(guī)模超過(guò)27億元。

　　為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融的天職。此次債券的成功發(fā)行是東吳證券創(chuàng)新金融工具支持民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的又一次成功實(shí)踐。項(xiàng)目過(guò)程中，證監(jiān)會(huì)、上交所安排專人專崗對(duì)接發(fā)行，大大提高了發(fā)行效率，同時(shí)，蘇州銀行、張家港農(nóng)商銀行等投資者也給予大力支持，各方齊心協(xié)力確保此次發(fā)行順利落地。東吳證券表示，將繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務(wù)靈活、決策高效、資源聚集等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和定制化服務(wù)切實(shí)有效地服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、推進(jìn)科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。