國(guó)泰君安助力杉杉股份成功發(fā)行GDR 預(yù)計(jì)7月28日在瑞交所首批上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）7月25日，國(guó)泰君安官方微信號(hào)發(fā)布消息稱(chēng)，日前公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人，助力杉杉股份全球存托憑證（Global Depository Receipts，下稱(chēng)GDR）成功完成在瑞士證券交易所的簿記定價(jià)工作，預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間7月28日正式在瑞士證券交易所上市。本次共發(fā)行1544.23萬(wàn)份GDR，發(fā)行價(jià)格為每份GDR 20.64美元，募資約為3.19億美元，系中瑞通推行以來(lái)首批GDR項(xiàng)目及首單新能源領(lǐng)域GDR項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新意義。

　　國(guó)泰君安表示，公司憑借專(zhuān)業(yè)的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)實(shí)力，調(diào)動(dòng)境內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源，克服發(fā)行時(shí)間緊、市場(chǎng)條件困難、投資產(chǎn)品新等諸多挑戰(zhàn)，幫助杉杉股份把握寶貴的時(shí)間窗口，助力項(xiàng)目成功發(fā)行，最終簿記獲得多倍認(rèn)購(gòu)，為客戶順利引入了包括戰(zhàn)略投資者、國(guó)際長(zhǎng)線基金、產(chǎn)業(yè)基金及國(guó)際多策略基金在內(nèi)的高質(zhì)量投資者群體。

　　近年來(lái)，國(guó)泰君安積極推進(jìn)跨境業(yè)務(wù)一體化發(fā)展卓有成效，本次GDR項(xiàng)目系國(guó)泰君安投行業(yè)務(wù)境內(nèi)外一體化高效協(xié)同作戰(zhàn)的又一代表案例。作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人，國(guó)泰君安充分發(fā)揮在股權(quán)承銷(xiāo)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)及境內(nèi)一體化的資源優(yōu)勢(shì)，全程為杉杉股份登陸瑞交所提供了綜合支持。未來(lái)，國(guó)泰君安將繼續(xù)本著合作共贏的開(kāi)放精神，以客戶為中心，深化協(xié)同協(xié)作，提升服務(wù)能力，以本次市場(chǎng)創(chuàng)新標(biāo)桿項(xiàng)目落地為契機(jī)，在實(shí)現(xiàn)“受人尊敬、全面領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代投資銀行”目標(biāo)的征程中更進(jìn)一步。