興業(yè)證券配股8月17日起繳款 擬募資不超過140億元投向四大方面

　　中證網(wǎng)訊（記者 趙中昊 林倩 周璐璐）8月16日盤后，興業(yè)證券發(fā)布配股提示性公告稱，本次配股將于8月17日正式進(jìn)入繳款期。興業(yè)證券本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過140億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營運(yùn)資金，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和滿足居民財(cái)富管理需求，全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 

　　根據(jù)興業(yè)證券的公告，本次配股擬以2022年8月16日上交所收市后的總股本66.97億股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份總額為20.09億股，均為無限售條件流通股。本次配股價(jià)格為每股5.20元人民幣，由于股權(quán)登記日8月16日興業(yè)證券的收盤價(jià)為6.31元，因此配股價(jià)格較8月16日收盤價(jià)折價(jià)17.59%。 

　　此外，本次配股繳款期為2022年8月17日至8月23日，配股代碼為“760377”，配股簡稱為“興業(yè)配股”。另需注意，有配股意向的投資者需自行于繳款期內(nèi)在股份托管券商進(jìn)行相應(yīng)配股申購操作。值得一提的是，去年8月份，興業(yè)證券第一大股東福建省財(cái)政廳已出具承諾函，將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股方案中的可獲配股份。 

　　四大募資投向 

　　對(duì)于募資用途，興業(yè)證券表示，主要用于以下四個(gè)方面：一是不超過70億元用于發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)，二是不超過18億元用于發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)，三是不超過45億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)，四是不超過7億元用于加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控投入。 

　　興業(yè)證券也在配股說明書中對(duì)上述四大募投方向的必要性做出了解釋。首先，融資融券業(yè)務(wù)有利于提高投資者的資金利用率，可為投資者提供多樣化的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)回避手段，在監(jiān)管層擴(kuò)容標(biāo)的、優(yōu)化轉(zhuǎn)融券交易規(guī)則、放寬科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票漲跌幅限制等政策推動(dòng)下，越來越受到高凈值客戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的青睞。同時(shí)，融資融券資產(chǎn)不出賬戶，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，開戶券商具有唯一性，也逐漸成為各大券商獲取并留住高凈值客戶、產(chǎn)品戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的重要工具，業(yè)務(wù)綜合效應(yīng)高。 

　　第二，在集團(tuán)化的投行戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，興業(yè)證券承銷保薦業(yè)務(wù)市場競爭力大幅提升，但公司項(xiàng)目儲(chǔ)備尤其是大項(xiàng)目獲取能力和投資支持能力仍需進(jìn)一步提高。興業(yè)證券表示，公司未來將加大戰(zhàn)略客戶項(xiàng)目承攬資金配置，同時(shí)緊緊抓住國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加大跟投和產(chǎn)業(yè)投資培育力度，在促進(jìn)有潛質(zhì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展、推動(dòng)國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)目標(biāo)落地的同時(shí)，提升大投行項(xiàng)目儲(chǔ)備。 

　　第三，隨著市場機(jī)構(gòu)化程度提升，以滿足機(jī)構(gòu)投資者迅猛增長的交易與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求為目標(biāo)的投資交易業(yè)務(wù)，逐漸成為券商服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶差異化能力中的關(guān)鍵一環(huán)，業(yè)務(wù)空間廣闊。興業(yè)證券指出，未來將在堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)中性策略的基礎(chǔ)上，大力推動(dòng)創(chuàng)新牌照申請和業(yè)務(wù)發(fā)展，利用創(chuàng)新業(yè)務(wù)競爭格局尚未固化的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)趕超，形成公司拓展和維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶的核心能力以及未來重要的盈利來源。 

　　第四，信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控是興業(yè)證券持續(xù)高度重視并戰(zhàn)略投入的兩大領(lǐng)域。興業(yè)證券表示，公司計(jì)劃未來三年每年對(duì)信息系統(tǒng)投入和合規(guī)風(fēng)控投入的金額分別不低于前一年度營業(yè)收入的6%和3%。 

　　公司業(yè)績穩(wěn)步增長 

　　自2018年以來，興業(yè)證券圍繞“建設(shè)一流證券金融集團(tuán)”的戰(zhàn)略藍(lán)圖，以集團(tuán)協(xié)同和分公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略引領(lǐng)不斷突破，形成“強(qiáng)總部、大分公司、專子公司”的集團(tuán)新發(fā)展格局，公司業(yè)績穩(wěn)步增長，綜合實(shí)力和核心業(yè)務(wù)位居行業(yè)前列。 

　　2021年年報(bào)顯示，興業(yè)證券當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入189.72億元，凈利潤58.55億元，歸母凈利潤47.43億元，分別同比增長7.92%、27.74%及18.48%，連續(xù)兩年刷新歷史最好業(yè)績。截至2021年末，興業(yè)證券總資產(chǎn)為2174.63億元，凈資產(chǎn)為453.55億元，較上年末增長20.13%和11.07%。 

　　國泰君安非銀團(tuán)隊(duì)指出，興業(yè)證券正全面深化集團(tuán)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)做強(qiáng)大財(cái)富管理和大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，總部與子公司聚焦專業(yè)支持和產(chǎn)品提供、分公司打造綜合營銷和服務(wù)平臺(tái)。近年來，清晰穩(wěn)定的戰(zhàn)略和優(yōu)秀的企業(yè)文化推動(dòng)公司盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。2020年以來，ROE遠(yuǎn)高于行業(yè)平均。資產(chǎn)管理等大財(cái)富管理業(yè)務(wù)是公司營收增長的主要驅(qū)動(dòng)力，優(yōu)秀企業(yè)文化造就的穩(wěn)定高管團(tuán)隊(duì)與強(qiáng)大執(zhí)行力進(jìn)一步推動(dòng)公司發(fā)展。