境內(nèi)首單AAA國際評級ABN項目發(fā)行 招商證券擔(dān)任牽頭主承銷商

　　中證網(wǎng)訊（記者 趙中昊）中國證券報記者獲悉，近日，由招商證券擔(dān)任牽頭主承銷商，浦發(fā)銀行和民生銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的“和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”項目在銀行間市場成功發(fā)行，總發(fā)行規(guī)模達(dá)9億元。據(jù)悉，此次發(fā)行系境內(nèi)首只獲得AAA國際評級的資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）項目。

　　據(jù)了解，此次項目發(fā)行中，優(yōu)先A1級達(dá)3.7億元、優(yōu)先A2級達(dá)3.5億元、優(yōu)先B級和次級分別為1.17億元和0.63億元，其中優(yōu)先A1級和A2級證券獲得穆迪AAA評級，優(yōu)先B級證券獲得穆迪A2評級。優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級、優(yōu)先B級證券發(fā)行利率分別為3.3%、3.5%和6.0%，全部由國際投資者認(rèn)購。

　　據(jù)招商證券介紹，本期項目的交易結(jié)構(gòu)存在諸多亮點，從資產(chǎn)形成到盤活中貫徹落實新發(fā)展理念和高水平對外開放思路，通過借鑒國際先進(jìn)做法，對標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)，以ABN為紐帶，前端基于資產(chǎn)過橋融資進(jìn)行開放式合作，后端聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)打造“高質(zhì)量資產(chǎn)證券化”。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本期項目在中國銀行間市場交易商協(xié)會的指導(dǎo)下成功發(fā)行，對國內(nèi)資產(chǎn)證券化市場和融資租賃證券化產(chǎn)品有重要啟示性意義。該項目聯(lián)合了盤谷銀行、交行、金杜、上會、穆迪等市場領(lǐng)先機(jī)構(gòu)及國際專業(yè)投資人和Pre機(jī)構(gòu)，對于境內(nèi)發(fā)行主體而言，引入國際投資人有助于進(jìn)一步拓展融資渠道、降低發(fā)行成本。