境內(nèi)首單AAA國(guó)際評(píng)級(jí)ABN項(xiàng)目發(fā)行 招商證券擔(dān)任牽頭主承銷商

　　中證網(wǎng)訊（記者 趙中昊）中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，近日，由招商證券擔(dān)任牽頭主承銷商，浦發(fā)銀行和民生銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的“和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”項(xiàng)目在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，總發(fā)行規(guī)模達(dá)9億元。據(jù)悉，此次發(fā)行系境內(nèi)首只獲得AAA國(guó)際評(píng)級(jí)的資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）項(xiàng)目。

　　據(jù)了解，此次項(xiàng)目發(fā)行中，優(yōu)先A1級(jí)達(dá)3.7億元、優(yōu)先A2級(jí)達(dá)3.5億元、優(yōu)先B級(jí)和次級(jí)分別為1.17億元和0.63億元，其中優(yōu)先A1級(jí)和A2級(jí)證券獲得穆迪AAA評(píng)級(jí)，優(yōu)先B級(jí)證券獲得穆迪A2評(píng)級(jí)。優(yōu)先A1級(jí)、優(yōu)先A2級(jí)、優(yōu)先B級(jí)證券發(fā)行利率分別為3.3%、3.5%和6.0%，全部由國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)招商證券介紹，本期項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)存在諸多亮點(diǎn)，從資產(chǎn)形成到盤活中貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高水平對(duì)外開(kāi)放思路，通過(guò)借鑒國(guó)際先進(jìn)做法，對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以ABN為紐帶，前端基于資產(chǎn)過(guò)橋融資進(jìn)行開(kāi)放式合作，后端聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)打造“高質(zhì)量資產(chǎn)證券化”。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本期項(xiàng)目在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下成功發(fā)行，對(duì)國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)和融資租賃證券化產(chǎn)品有重要啟示性意義。該項(xiàng)目聯(lián)合了盤谷銀行、交行、金杜、上會(huì)、穆迪等市場(chǎng)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)及國(guó)際專業(yè)投資人和Pre機(jī)構(gòu)，對(duì)于境內(nèi)發(fā)行主體而言，引入國(guó)際投資人有助于進(jìn)一步拓展融資渠道、降低發(fā)行成本。