海通證券助力錦浪科技完成定增募資29.25億元

　　中證網(wǎng)訊（王珞）2月10日，海通證券作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及牽頭主承銷商，助力錦浪科技成功完成向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額29.25億元，主要用于光伏逆變器擴(kuò)產(chǎn)和分布式光伏電站投資建設(shè)。

　　錦浪科技立足新能源行業(yè)，專注于分布式光伏發(fā)電領(lǐng)域，從事組串式逆變器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，是全球光伏逆變器領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，被評為“國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”“2021年國家級技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”“第二批智能光伏試點(diǎn)示范企業(yè)”，企業(yè)的“光伏儲能逆變器S6-EH1P(7.6-11.4)K-H”獲得2022年度國內(nèi)首臺（套）產(chǎn)品認(rèn)定。自2019年創(chuàng)業(yè)板掛牌上市以來，錦浪科技的市值、收入規(guī)模和盈利規(guī)模均實(shí)現(xiàn)跨越式增長，成長為市值曾超千億元的新能源龍頭企業(yè)，營業(yè)收入由2019年的11.39億元增長至2021年的33.12億元，年均復(fù)合增長率為70.53%；凈利潤由2019年的1.27億元增長至2021年的4.74億元，年均復(fù)合增長率為93.47%。根據(jù)錦浪科技《2022年度業(yè)績預(yù)告》，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤10.40億元至11.00億元。

　　海通證券始終以專業(yè)的金融服務(wù)為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。2019年3月，海通證券作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，助力錦浪科技成功登陸創(chuàng)業(yè)板，募集資金5.33億元；2020至2022年，先后協(xié)助錦浪科技啟動7.24億元定增、8.97億元可轉(zhuǎn)債和29.25億元定增項(xiàng)目，為企業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展提供充裕的資金保障，贏得行業(yè)歷史性發(fā)展機(jī)遇。

　　近年來，海通證券憑借自身豐富的行業(yè)研究和項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，在新能源領(lǐng)域完成晶科科技、金博股份、海優(yōu)新材、金力永磁等眾多標(biāo)桿案例。在此次錦浪科技定增申報(bào)階段，海通證券充分把握國家“雙碳”政策下新能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，協(xié)助錦浪科技規(guī)劃光伏逆變器擴(kuò)產(chǎn)和分布式光伏電站建設(shè)等募集資金投資項(xiàng)目。作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，組建專業(yè)項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)，積極協(xié)調(diào)企業(yè)和各中介機(jī)構(gòu)，高效高質(zhì)地完成盡職調(diào)查、材料申報(bào)等工作。在審核階段，就企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營業(yè)績、募投項(xiàng)目的可行性和必要性等，與監(jiān)管部門開展積極有效的溝通，在較短時(shí)間內(nèi)順利通過深交所審核并完成證監(jiān)會注冊。在發(fā)行階段，向投資者精準(zhǔn)呈現(xiàn)企業(yè)的業(yè)績增長點(diǎn)與投資價(jià)值，獲得諾德基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、中歐基金等一線公募基金以及UBS、高盛國際等合格境外投資者的踴躍認(rèn)購。