由天風(fēng)證券保薦主承的中科磁業(yè)4月3日成功登陸創(chuàng)業(yè)板

中證網(wǎng)訊（記者 趙中昊）4月3日，由天風(fēng)證券擔(dān)任保薦及主承銷商的浙江中科磁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中科磁業(yè)”）正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場敲鐘上市，股票代碼：301141.SZ。中科磁業(yè)上市發(fā)行價(jià)格為41.2元/股。這是全面注冊制實(shí)施后天風(fēng)證券完成的首單IPO上市項(xiàng)目，天風(fēng)證券表示，公司將搶抓全面注冊制發(fā)展機(jī)遇，提升投行綜合金融服務(wù)能力，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)天風(fēng)證券介紹，作為一家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)和國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性永磁材料生產(chǎn)企業(yè)，中科磁業(yè)受到投資者的廣泛認(rèn)可。招股說明書顯示，中科磁業(yè)首次公開發(fā)行不超過2215萬股股份并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬使用募集資金3.66億元，投向年產(chǎn)6000噸高性能電機(jī)磁瓦、年產(chǎn)1000噸高性能釹鐵硼磁鋼技改項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)改造項(xiàng)目以及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

天風(fēng)證券投行委中科磁業(yè)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人表示，秉持著“與客戶共生共榮”的理念，對中科磁業(yè)進(jìn)行了全面深入的盡職調(diào)查和發(fā)行準(zhǔn)備工作，協(xié)助企業(yè)不斷完善財(cái)務(wù)內(nèi)控和公司治理體系，從歷史沿革、業(yè)務(wù)技術(shù)、公司治理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等角度對中科磁業(yè)進(jìn)行了認(rèn)真梳理，力求全面客觀地披露客戶的經(jīng)營情況、綜合實(shí)力、獨(dú)特亮點(diǎn)和創(chuàng)新能力。

“我們深度研究了永磁材料行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)、市場空間、競爭格局、運(yùn)作機(jī)理和產(chǎn)品差異，較為完滿地闡述了中科磁業(yè)在采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)與同行業(yè)可比公司的差異情況；同時(shí)，結(jié)合了客戶專精技術(shù)特長、差異化經(jīng)營、多元產(chǎn)品的特色以及消費(fèi)電子、節(jié)能家電等細(xì)分行業(yè)的特點(diǎn)，深度發(fā)掘了中科磁業(yè)在永磁材料行業(yè)中獨(dú)特的競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新潛能，充分論證了其符合‘三創(chuàng)四新’的創(chuàng)業(yè)板定位�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人表示，在全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則發(fā)布實(shí)施不到一個(gè)月的時(shí)間里，項(xiàng)目組積極開展政策案例研究，認(rèn)真嚴(yán)格按照全面注冊制的新規(guī)則將中科磁業(yè)全面系統(tǒng)地通過公開披露文件呈現(xiàn)在投資者面前，并順利完成了項(xiàng)目申報(bào)注冊登記等工作。

當(dāng)談及全面注冊制對投行業(yè)務(wù)的影響時(shí)，該負(fù)責(zé)人表示，“從目前來看，全面注冊制基本重構(gòu)了投行的業(yè)態(tài)，隨著企業(yè)上市以及上市公司再融資更加市場化，公司正積極加速向?qū)�業(yè)化、資本化投行轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，打造全周期綜合性投行業(yè)務(wù)�！�

天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司始終積極服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展，將搶抓全面注冊制發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)責(zé)任能力建設(shè)，發(fā)揮資源配置、財(cái)富管理等方面的作用，將社會(huì)資本更有效地配置到符合國家戰(zhàn)略的新興產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中去，并積極促進(jìn)多層次資本市場的建立和發(fā)展，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獻(xiàn)智獻(xiàn)力。