海通證券助力平度國資成功發(fā)行美元境外高級固息債券

中證網(wǎng)訊（王珞）近日，海通證券作為境內(nèi)協(xié)調(diào)人，海通銀行作為獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，海通國際作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，助力平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱平度國資）成功發(fā)行美元境外高級固息債券，并在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（以下簡稱MOX）成功上市。本期債券發(fā)行規(guī)模2億美元，期限3年，是2022年9月以來青島地區(qū)發(fā)行的首單美元債券。

平度國資成立于2006年，注冊資本5億元，是平度市委、市政府適應市場經(jīng)濟發(fā)展需要，積極探索城市經(jīng)營新思路，加快推進城市發(fā)展而成立的國有企業(yè)。平度國資總資產(chǎn)超600億元，是平度市發(fā)行債券時間最早、品種最多的企業(yè)，開辟了平度市境外融資的先河。企業(yè)發(fā)揮金融杠桿撬動作用，先后投建了膠東全食材產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)、新河生態(tài)化工產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等市級重點產(chǎn)業(yè)項目；推進城市更新，16個安置區(qū)項目拔地而起，5000余戶村民夢圓安居；堅持市場化、實體化轉型，確保國有資產(chǎn)保值增值，實現(xiàn)城市資源效益最大化。

“十四五”期間，平度市緊扣“1153”工作思路，即堅持“以高質(zhì)量黨建為統(tǒng)領”這一總要求不動搖，緊盯“打造青煙濰城市群會客廳和青島輻射帶動半島一體化發(fā)展橋頭堡”這一總目標不松勁，統(tǒng)籌抓好先進制造業(yè)集聚區(qū)、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、生態(tài)宜居樣板區(qū)、民生幸福均衡區(qū)、社會治理引領區(qū)“五區(qū)”建設。

近年來，海通證券助力平度市城投企業(yè)累計發(fā)行40億元中期票據(jù)、15億元超短融債券及2億美元債券，與平度市建立了長期穩(wěn)定的合作關系。海通證券表示將持續(xù)堅持服務國家戰(zhàn)略的主線，深耕重點地區(qū)和企業(yè)，為平度市加快打造綜合性節(jié)點城市提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務。