海通證券助力平度國(guó)資成功發(fā)行美元境外高級(jí)固息債券

中證網(wǎng)訊（王珞）近日，海通證券作為境內(nèi)協(xié)調(diào)人，海通銀行作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，海通國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，助力平度市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)平度國(guó)資）成功發(fā)行美元境外高級(jí)固息債券，并在中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)MOX）成功上市。本期債券發(fā)行規(guī)模2億美元，期限3年，是2022年9月以來(lái)青島地區(qū)發(fā)行的首單美元債券。

平度國(guó)資成立于2006年，注冊(cè)資本5億元，是平度市委、市政府適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，積極探索城市經(jīng)營(yíng)新思路，加快推進(jìn)城市發(fā)展而成立的國(guó)有企業(yè)。平度國(guó)資總資產(chǎn)超600億元，是平度市發(fā)行債券時(shí)間最早、品種最多的企業(yè)，開(kāi)辟了平度市境外融資的先河。企業(yè)發(fā)揮金融杠桿撬動(dòng)作用，先后投建了膠東全食材產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)、新河生態(tài)化工產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等市級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；推進(jìn)城市更新，16個(gè)安置區(qū)項(xiàng)目拔地而起，5000余戶村民夢(mèng)圓安居；堅(jiān)持市場(chǎng)化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)城市資源效益最大化。

“十四五”期間，平度市緊扣“1153”工作思路，即堅(jiān)持“以高質(zhì)量黨建為統(tǒng)領(lǐng)”這一總要求不動(dòng)搖，緊盯“打造青煙濰城市群會(huì)客廳和青島輻射帶動(dòng)半島一體化發(fā)展橋頭堡”這一總目標(biāo)不松勁，統(tǒng)籌抓好先進(jìn)制造業(yè)集聚區(qū)、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、生態(tài)宜居樣板區(qū)、民生幸福均衡區(qū)、社會(huì)治理引領(lǐng)區(qū)“五區(qū)”建設(shè)。

近年來(lái)，海通證券助力平度市城投企業(yè)累計(jì)發(fā)行40億元中期票據(jù)、15億元超短融債券及2億美元債券，與平度市建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。海通證券表示將持續(xù)堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的主線，深耕重點(diǎn)地區(qū)和企業(yè)，為平度市加快打造綜合性節(jié)點(diǎn)城市提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。