國泰君安助力無錫振華資產(chǎn)重組并配套融資

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）6月14日，國泰君安發(fā)布消息稱，近日，無錫市振華汽車部件股份有限公司（簡稱“無錫振華”）成功發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目中向特定對象發(fā)行股票募集配套資金工作順利完成。國泰君安擔(dān)任本次交易的獨立財務(wù)顧問及主承銷商。 

　　根據(jù)介紹，本次重組募集配套資金2.35億元，發(fā)行底價為11.78元/股，認(rèn)購倍數(shù)3.69倍，最終發(fā)行價格確定為13.92元/股，較發(fā)行底價溢價18.17%。本次重組中，國泰君安作為獨立財務(wù)顧問協(xié)助無錫振華設(shè)計交易方案、積極推進(jìn)項目進(jìn)度、為重組進(jìn)程保駕護(hù)航，助力無錫振華完成發(fā)行并購。在募集配套資金的發(fā)行過程中，國泰君安作為主承銷商，積極溝通投資者，安排線下、線上多場路演，協(xié)助上市公司與標(biāo)的公司完成多次現(xiàn)場調(diào)研，向投資者全面展現(xiàn)了無錫振華的投資價值與發(fā)展亮點，成功引入業(yè)內(nèi)知名的公募基金、私募基金等多種類型的投資人，進(jìn)一步優(yōu)化了發(fā)行人的股東類型與結(jié)構(gòu)。

　　未來，國泰君安將繼續(xù)聚焦服務(wù)實體經(jīng)濟和國家重大戰(zhàn)略，充分發(fā)揮協(xié)同作用及全業(yè)務(wù)鏈優(yōu)勢，以專業(yè)的服務(wù)能力和卓越的服務(wù)質(zhì)量，為更多具有核心競爭力并積極踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)提供資本市場服務(wù)，以高質(zhì)量投行服務(wù)助力資本市場的高質(zhì)量發(fā)展。