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中銀證券:機械設備行業(yè)建議把握風儲高景氣賽道

胡雨 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 胡雨)中銀證券6月15日發(fā)布的機械設備行業(yè)2023年中策略顯示,2023年以來機械設備各子板塊出現(xiàn)明顯分化,從分析下游需求出發(fā),中銀證券建議重點關注風電設備和儲能設備等高景氣的賽道,以及把握AI發(fā)展給智能制造帶來的產業(yè)機會。

  中銀證券表示,風電設備方面,其零部件業(yè)績拐點已現(xiàn),全年裝機高增行業(yè)有望迎量利齊升;中長期來看,國內市場在政策支持和經濟性不斷提升的雙重加持下需求無虞,海外市場在各國政府的規(guī)劃下蓄勢待發(fā),國產風電產業(yè)鏈憑借著成本優(yōu)勢有望充分受益于全球風電需求的增長。

  儲能設備方面,在全球能源轉型升級的大背景下,儲能作為能有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行的系統(tǒng)越來越得到全球各國的青睞,預計從2023年開始全球儲能將迎來快速發(fā)展期,將帶動儲能設備相關產業(yè)鏈的發(fā)展。

  機器人與自動化方面,中銀證券認為,盡管目前人形機器人還面臨著技術不夠成熟、應用場景不足及成本較高等問題,但是隨著特斯拉人形機器人以及AI大模型的快速發(fā)展,未來產業(yè)化將催生運動模塊相關零部件的需求。在工業(yè)機器人領域,AI能夠增強機器人適應差異的能力,有助于機器人在工業(yè)領域滲透率的進一步提升,國產機器人產業(yè)鏈有望在自動化、智能化的浪潮中,憑借產品性價比優(yōu)勢獲得廣闊的發(fā)展空間。

  光伏設備方面,中銀證券認為,硅料擴產落地推動上游降本將進一步增厚光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢,有利于擴大光伏發(fā)電在全球范圍的接受程度,疊加國內“十四五”對集中式/分布式光伏的規(guī)劃實施,刺激國內裝機及海外出口對組件的需求,因此需關注中下游積極提產帶動設備增量落地,并重視硅片、電池片等環(huán)節(jié)的新技術迭代帶來的設備升級機遇。

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