國泰君安818理財節(jié)助力把握ETF新機遇 投顧全程陪伴迎接ETF大時代

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）8月31日，持續(xù)整個8月的2023年國泰君安第七屆818理財節(jié)圓滿落幕。中國證券報記者9月1日獲悉，活動期間，線上“君弘財富嘉年華”活動累計吸引參與人數(shù)超210萬，818理財節(jié)直播觀看總?cè)藲獬?000萬，全新推出的投顧在線陪伴式解盤直播吸引觀看超170萬。線下聯(lián)動遍布全國的30家數(shù)字型財富中心以ETF投資訓練營、投教知識競賽、客戶主題沙龍、策略報告會等形式提供國泰君安“好產(chǎn)品、好投顧、好服務”，滿足客戶多元投資理財服務需求。首發(fā)面向海量客戶的數(shù)字化服務體系——君弘智投服務體系，為海量客戶財富管理提供數(shù)字化解決方案，以數(shù)字化財富管理踐行普惠金融。

　　為助力投資者把握ETF投資機遇，在國泰君安818理財節(jié)收官之夜，國泰君安研究所所長黃燕銘對話三位知名指數(shù)投資基金經(jīng)理，攜三位首席ETF投顧為投資者奉上818理財節(jié)ETF專場直播，解答十大理財困惑，破譯十大投資難題，親授ETF選品要訣，傳遞ETF投資方法，帶領投資者沿“科技成長”主線把握ETF投資機會，擁抱ETF投資大時代。

　　迎接ETF大時代 加速數(shù)字化財富管理轉(zhuǎn)型

　　國泰君安高度重視ETF生態(tài)圏建設，加速數(shù)字化財富管理轉(zhuǎn)型，邁向“投顧驅(qū)動、科技賦能”的財富管理2.0階段。國泰君安第七屆818理財節(jié)圍繞ETF投資推出“工具+產(chǎn)品+投顧”系列服務，助力客戶把握ETF投資機遇。

　　首先，國泰君安聯(lián)合天弘基金根據(jù)交易型和理財型客戶差異化服務需求，在君弘APP推出“E起買”理財工具，搭配300ETF指數(shù)產(chǎn)品和天匯寶系列，降低客戶首次參與指數(shù)投資門檻，助力客戶輕松邁出ETF投資第一步。據(jù)國泰君安介紹，818理財節(jié)期間，滬深300ETF日平均購買人數(shù)較今年1-7月日平均水平提升168%。

　　其次，上線寬基定投策略、風口賽道策略等數(shù)字化投資工具，科技賦能塑造智能投資體驗。寬基定投策略覆蓋滬深300等主流寬基指數(shù)，通過指數(shù)估值分析，結(jié)合定投計算回測，提供定投止盈功能；風口賽道策略精選優(yōu)質(zhì)賽道、研判數(shù)據(jù)模型，結(jié)合市場最新熱點事件挖掘風口投資機會，多維分析輔助決策，助力在市場波動環(huán)境中捕捉投資機遇。

　　最后，搭建甄選ETF產(chǎn)品貨架，夯實客戶資產(chǎn)配置的基石。國泰君安提供多款818獨家特供理財產(chǎn)品，首發(fā)上線華安基金中證國企紅利ETF等產(chǎn)品，打造以用戶需求為導向的產(chǎn)品配置和服務體驗。

　　此外，國泰君安在818理財節(jié)全新推出“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播。818理財節(jié)期間，投顧在線解盤直播觀看人次超170萬，同比提升超76.5%。

　　深度觀點搶先看 ETF專場直播金句不斷

　　國泰君安818理財節(jié)ETF專場直播從ETF產(chǎn)品特性、選品策略、投資策略、投資方法多維度呈現(xiàn)深度解讀，為投資者分享2023年下半年的“ETF投資之道”。

　　黃燕銘認為，當前市場有效性已經(jīng)很高，單純的預期思維很難成功。當前市場行情下，ETF是預期思維疊加交易思維的最好選擇。

　　據(jù)華安基金總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部總監(jiān)許之彥介紹，ETF的特性是股票組合一籃子，兼具靈活性和透明性。與個股相比，ETF同樣可以靈活交易，而且可以分散個體風險。與基金相比，ETF持倉更加透明、穩(wěn)定，沒有風格漂移。對于投資ETF“盲目追高后要不要繼續(xù)堅守”這一普遍的投資困惑，國泰基金量化投資部總監(jiān)梁杏表示，盲目堅守賽道不可取，ETF選道要靈活。富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)王樂樂表示，投資需要把握產(chǎn)業(yè)趨勢和人心的變化，可通過量化方法來輔助判斷。

　　對于行業(yè)板塊配置，國泰君安首席投顧湯利卡表示，接下來看好科技板塊，科技類ETF的選品策略適合先選板塊后選產(chǎn)品。國泰君安首席ETF投顧陳寒梅認為，創(chuàng)新藥板塊有望迎來新周期，ETF選擇重在含“新”量。隨著新藥及其新適應癥不斷獲批，醫(yī)保納入范圍不斷擴大，我國創(chuàng)新藥收入占比未來可提升空間巨大。國泰君安首席ETF投顧段嘉程認為，國防科技板塊在交易層面值得重視。考慮到航天和航空裝備的放量，今年國防科技板塊增長趨勢較為確定，且景氣度有望持續(xù)超預期。

　　段嘉程還表示，當前，傳統(tǒng)的基于預期思維的交易失效，而交易屬性很強的小微盤股表現(xiàn)一枝獨秀。隨著中證2000和科創(chuàng)100為代表的小微盤指數(shù)發(fā)布，后續(xù)新的相關ETF產(chǎn)品會不斷涌現(xiàn)，增量資金預期會持續(xù)流入，推動小微盤股的市場風格延續(xù)。陳寒梅則認為，ETF最大的魅力在于可以實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置。對于投資者而言，全球化配置既能夠增加收益的來源，也能夠起到分散風險的作用，可以作為多元化配置的補充。

　　“財富管理工作的核心是秉承金融向善的理念，堅持以客戶為中心，用專業(yè)服務為客戶創(chuàng)造價值。在了解客戶的基礎上，用投顧具備的擇時、擇賽道專業(yè)能力，匹配客戶的風險偏好，幫助投資者找到合適的投資方案。總體而言就是做好三件事情，擇時、擇賽道和風險匹配�！标惡�梅說。段嘉程則認為，投資顧問的價值在于幫助客戶識別恐慌、糾正貪婪、挖掘邊際。換句話說，就是幫助客戶正確理解投資，并提升客戶的獲得感。

　　“對于投資，重要的是對投資本質(zhì)的理解�！痹�818理財節(jié)ETF專場直播節(jié)目的最后，黃燕銘與廣大投資者分享了其證券從業(yè)近30年的感悟。黃燕銘表示，投資要擇時，也要擇賽道。在絕大部分的情況下，投資主要是挖掘預期的邊際，也就是“超預期”。但是，在市場的有效性達到相當高的程度時，來自于預期邊際的投資機會很難找到，這時候就需要去尋找交易的邊際。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的時間并不多，而今年正好處在這個狀態(tài)之下。

　　展望未來，國泰君安表示，將繼續(xù)秉承“以客戶為中心”的買方思維，強化金融科技賦能，為有財富管理需求的各類群體提供適當、有效的專業(yè)服務，不斷提升財富管理服務的覆蓋率、可得性和滿意度，爭當普惠金融的先行者，為促進共同富裕貢獻金融力量。