海通證券助力三峽集團在上交所成功發(fā)行首批企業(yè)債券

　　中證網訊（記者 周璐璐）中國證券報記者10月25日獲悉，近日，海通證券作為簿記管理人，助力中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱三峽集團）在上海證券交易所（以下簡稱上交所）完成2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行綠色企業(yè)債券（第一期）簿記發(fā)行，成為首批在上交所簿記發(fā)行的企業(yè)債券。本期債券總發(fā)行規(guī)模20億元，其中，品種一發(fā)行規(guī)模7億元，期限10年，發(fā)行利率3.25%；品種二發(fā)行規(guī)模13億元，期限20年，發(fā)行利率3.35%，募集資金全部用于金沙江白鶴灘水電站及烏東德水電站項目的建設及運營。

　　根據《中國證監(jiān)會 國家發(fā)展改革委關于企業(yè)債券發(fā)行審核職責劃轉過渡期工作安排的公告》（中國證監(jiān)會 國家發(fā)展改革委〔2023〕45號公告），經過六個月過渡期，企業(yè)債券發(fā)行審核職責正式由國家發(fā)展改革委劃轉至中國證監(jiān)會，本期債券作為首批在上交所簿記發(fā)行的企業(yè)債券之一，在發(fā)行過程中得到證監(jiān)會及上交所的大力支持。

　　作為首批在上交所簿記發(fā)行的企業(yè)債券發(fā)行主體，三峽集團是全球最大的水電開發(fā)企業(yè)、國內領先的清潔能源集團以及中國海上風電的引領者，擁有全球最大的水利樞紐工程——三峽工程，以及市值最高的水電上市公司——長江電力。企業(yè)主營業(yè)務包括水電業(yè)務、新能源業(yè)務、生態(tài)環(huán)保投資與運營、資本投資與工程技術咨詢等。截至2022年末，企業(yè)資產總額1.27萬億元，利潤總額、歸母凈利潤、成本費用利潤率、全員勞動生產率、人均利潤等指標名列央企前茅。2023年6月，三峽集團成功取得中國證監(jiān)會核發(fā)的注冊規(guī)模不超過200億元的優(yōu)質主體企業(yè)債券注冊通知，是近年來市場上唯一一單注冊規(guī)模達200億元的優(yōu)質企業(yè)債券，募集資金將用于清潔能源、生態(tài)環(huán)保等符合國家產業(yè)政策的項目及補充營運資金。

　　三峽集團表示，下一步將繼續(xù)為服務長江經濟帶發(fā)展、“一帶一路”建設貢獻“三峽力量”，在深度融入長江經濟帶、共抓長江大保護中發(fā)揮骨干作用，在推動清潔能源產業(yè)升級和創(chuàng)新發(fā)展中承擔引領責任。三峽集團將充分利用資本市場融資工具，發(fā)揮產融協(xié)同效應，提升產融結合競爭力，做強做優(yōu)做大國有資本。

　　一直以來，海通證券以企業(yè)債券市場為戰(zhàn)略要地，聚焦高質量發(fā)行主體，積極參與債券業(yè)務創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展引入資金“活水”。自2018年以來，海通證券作為主承銷商，助力三峽集團發(fā)行多期公司債券、可交換公司債券，協(xié)助三峽集團累計獲得債券批文額度達1300億元，金融產業(yè)雙鏈融合，共同助力能源產業(yè)綠色發(fā)展。在國內加快推進能源革命、優(yōu)化能源結構、構建清潔低碳能源系統(tǒng)的背景下，海通證券將繼續(xù)秉承創(chuàng)新驅動理念，發(fā)揮自身在債券承銷領域的專業(yè)優(yōu)勢，以金融力量賦能綠色發(fā)展。